BHP varuje ohledně Číny... denní přehled Trhy, data, výsledky

Už ráno vývoj na trzích negativně ovlivnily zprávy o Číně. Tamní asociace automobilek oznámila, že prodeje aut nedosáhnou očekávaných hodnot, velké těžařské firmy navíc varují, že čínská produkce zpomaluje. Evropské akcie se z poklesu ani během dne nedokázaly vymanit a směrem dolů po otevření zamířila také Wall Street. Negativní vliv se projevuje na komoditách a v návaznosti na komoditních akciových titulech. Riziko čínského zpomalení je celkově negativní pro cyklické sektory. Makrodata zastupují jen údaje z amerického realitního trhu, které velkou pozornost nevzbudily, ačkoli byly mírně lepší, než se čekalo. Na pražské burze dnes klesají všechny SPADové tituly. Výraznější pohyb dolů sledujeme na NWR (129,3 CZK, -2,42%) taženém propadem těžařů ve světě, nejvíce ale ztrácel KIT. Eurodolar nejprve spadl ze včera dobytých pozic, ale dokázal se vrátit. Mírné zisky si spolu s ním připisuje také koruna a jde tak proti ostatním měnám v regionu.

Finanční trhy v číslech:

Hlavní události:

ČR:
Z podmínek pro aukci uvolněných kmitočtů po ukončení analogového vysílaní Český telekomunikační úřad (ČTÚ) upustil od požadavku, aby domácí mobilní operátoři poskytli své sítě k dispozici virtuálním mobilním operátorům. Místo toho bude muset česká velká trojka své sítě zpřístupnit čtvrtému mobilnímu operátorovi, pokud se nějaký objeví. Samotná elektronická aukce by se měla uskutečnit na konci listopadu. Oficiální zájemci o vstup na český mobilní trh známi nejsou. Ze zahraničních zájemců se spekulovalo o Orange nebo některém z čínských operátorů.

Evropa:
Pokračuje zklidňování situace v Portugalsku. Výnos 10letého dluhopisu v průběhu dneška klesl o 84 bps na 11,97 %, CDS na 5leté státní dluhopisy se snížil o 47 bps na 1275 bps.

Obchodník s komoditami Glencore International se dohodl na převzetí kanadské společnosti Viterra za 6,1 mld. CAD v hotovosti, což představuje 48procentní prémii vůči ceně akcií bezprostředně před oznámením záměru. Akvizice rozšíří portfolio produktů Glencore o zemědělské plodiny a posílí jeho přítomnost na kanadském a australském trhu. Akcie Glencore odepisují 2 %.

Největší světový těžař, britsko-australský koncern BHP Billiton (1964,5 GBp, -4,08%), uvedl, že růst čínské poptávky po železné rudě zpomalí na jednociferné hodnoty, což je odrazem stejného trendu v ocelářství. Varování poslalo dolů celý těžařský sektor, BHP Billiton odepisuje 4 %, Rio Tinto (3467,5 GBp, -4,07%) a Anglo American (2509 GBp, -3,96%) rovněž, přidávají se i americké uhelné společnosti nebo Caterpillar (110,94 USD, -2,45%). Propad ještě zvýrazňuje přijetí nové australské daně, která zatíží zisky těžařů uhlí a železné rudy sazbou 30 %.

RBS (28,53 GBp, -2,19%) ukončí činnost některých poboček v jihovýchodní Asii. Akcie odevzdávají 2 %.

USA:
Počet nově stavěných domů naplnil očekávání a dosáhl 698 tis. (v přepočtu na celý rok) po lednových 706 tis. Nad očekávání ovšem stoupl počet nově vydaných stavebních povolení, když se zvýšil o 5,1 % na 717 tis.

Výrobce grafického softwaru Adobe (33,06 USD, -4,20%) Systems vydělal ve F1Q12 185 mil. USD při tržbách na úrovni 1 mld. USD. Meziroční pokles zisku doprovodil ne příliš přesvědčivý výhled pro 2Q12, kdy společnost počítá se ziskem 57-61 c na akcii oproti trhem očekávaným 60 c. Tržby by měly dosáhnout úrovně 1,09-1,14 mld. USD. Na zisk doléhají především rostoucí náklady na prodej a marketing a změna cenové politiky, když Adobe postupně přechází na cloudový model s měsíčními poplatky. V dubnu by měl na trh přijít nový softwarový balíček Creative Suite 6. Akcie odepisují 4 %.

Výrobce luxusních šperků Tiffany (73,12 USD, 6,46%) naopak výhledem příjemně překvapil. Letošní zisk by měl díky rostoucí poptávce v Asii a Americe dosáhnout výše 4,05 USD na akcii, přičemž trh čekal jen 3,92 USD. Akcie posilují o 7 %.

Nová verze OS od Microsoftu (31,86 USD, -1,07%), Windows 8, by měla na trh přijít v říjnu. Windows 8 budou běžet jak na čipech Intelu, tak ARM .

Očekávaná data následujícího dne:

Očekávané firemní události:

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!