Detail akcie NVIDIA diskuze

Prej uz dokonce 2 podrizeny a spionku :] Ale Muck uz poznamenal, ze by mu bylo cti ho zamestanat a mozna by ho vezal i Donald jako poradce.. bo mu tohle urcite imponuje :p)

Přitom to tam kdekdo dělá :)

Pokud budeš nakupovat za 150 USD tak držím palce ať ti to vyjde. Já se zatím nechystám nakupovat, ochoten jsem max P/E10, tím však neříkám, že to tam dojde. Z druhé strany na burze je "kupa" cenných papírů, takže mě to netrápí, pokud NVidia udělá otočku. Pro mě není dostatečně diverzifikovaná, takže chci bezpečný polštář a ten mi naskytne jedině P/E10 a méně. Nečekám rupnutí trhů kvůli milenecké epizodě "kožené bundičky". Chce to pár týdnů a už si na to nikdo nevzpomene :)). Konkurence je větší problém s tou se "vyspat" nedá, tu neuchlácholíš :)).

Za mě osobně tam vidím spousty rovin a ne jen dvě. Tebou zmiňované embargo přeskočím. CEO "kožená bundička" je to nejhorší co společnost může mít. Pokud sama ELONa MUSKová píše (neověřoval jsem tuto zprávu zde na Patrii): "Elon Musk na sociální síti X uvedl, že by pro něj bylo „ctí“ zaměstnat generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga, poté co se objevily zprávy, že představenstvo Nvidie by mohlo připravovat jeho odvolání z funkce" - potom to mluví za vše - Husa k huse sedá. Kožená bundička má perfektní PR stejně jako ELONa MUSKová, ale to je tak vše. Pro dlouhodobého investora tyto dvě karikatury CEO ztělesňují přesně to, do čeho se nedá za žádných okolností dlouhodobě investovat. Krátkodobá spekulace ano, long je sebevražda. Nikdo nikdy v životě nezabránil žádným způsobem cokoliv & kamkoliv vyvézt. Spoléhat na embargo je hloupost. Americká vláda to moc dobře ví, že tím pouze přibrzdí, ale nezastaví v tomto případě technologický pokrok Číny. Viz můj příspěvek výše vč. starších zde na Patrii. Narativ o dominanci NVidia čipů v oblasti AI je hloupost. Sám Tomáš Mikolov, který přišel s technologií Word2Vec, která se poté stala základním kamenem Transformers (Gooogle), na čemž stojí dnes všechny LLM (AI) před cca 6ti měsíci psal, že nerozumí proč se neustále mluví o potřebě GPU pro AI, je to ta nejhorší možnost pro AI. Podstatně výhodnější je počítat to i na CPU. Úplně nejlepší možnost je přímo čip pro LLM jako mají Google, Microsoft & Amazon. Nějakou dobu bylo výhodné "tlačit" trénování nových modelů AI přes GPU skrz její hrubou výpočetní sílu. Bohužel jsme se dostali do situace, kdy v tom dál již nelze pokračovat. Další trénink nových modelů, již nepřináší cca 9 měsíců žádný dramatický skokový růst. Naopak. Zlomek zlepšení v řádu pár jednotek procent je za neskutečné náklady. Je potřeba nového HW a přijít s úplně novým přelomovým průlomem v LLM. Je potřeba číst zprávy vědeckých pracovníků a ne "inteligentů" z řad makléřů. Je možné, že na nějakou dobu AI opět "zamrzne" ve svém vývoji do doby než najdeme řešení. Z jedné části to vypadá, že po HW stránce se rýsují možnosti, ale je potřeba učinit i průlom v samotné AI. Rizik je všude kolem nás neskutečné množství jak sám zmiňuješ. Stačí se podívat na Taiwan. Pokud by se pokusila Čína o jeho obsazení máme všichni problém skrz TSMC. Potom bude úplně jedno, kdo jaké má / nemá čipy "na papíře", jelikož reálně je vyrobit na té nejpokročilejší technologii aktuálně nikde jinde nejde. Další problém je i v samotném narativu oné milenky & špiónky. Osobně tomu moc nevěřím a i kdyby to tak bylo, zůstává otázkou zdali by informace přímo od "kožené bundičky" pomohli jakkoliv Číně. Nemyslím si, že CEO zná přesný pracovní proces byť toho "nejhloupějšího čipu", který vyrábí natož toho top modelu. Museli by získat "klíče" (šifrovací klíče) do společnosti, kde jsou uložené všechny důležité údaje. Pokud se to Číně povedlo, tak by to byl pro NVidii velký problém (moc tomu však nevěřím). Defakto by vznikla konkurence za minimální vstupní náklady. Potom cena NVidie nemá žádnou hodnotu resp. měla by ji naprosto minimální cca 300 - 500 mld. USD tržní kapitalizace. Pokud chce někdo NVidii na krátkodobou spekulaci, dá se na tom "jezdit". Pokud někdo zvažuje long pozici, tak se obávám, že to může být past.

americka administrativa o tom pry mela informace ze cia snad asi rok, Presto Trump Huanga zval donedavna na vecere..

Tak pozor, aby to vlastně nebyl incest. :-)

Tady asi půjde o to, zda ten Jensen-dip trh hned vykoupí, nebo se to ponoří více. Já věřím spíše v to první.