Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Lloyd’s Banking Group: Doposud největší britská IPO půjde na trh s hlubokým diskontem

Lloyd’s Banking Group: Doposud největší britská IPO půjde na trh s hlubokým diskontem

24.11.2009 12:59
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Největší britský poskytovatel hypoték, bankovní skupina Lloyds Banking Group Plc, která potřebuje získat nové zdroje na posílení kapitálové pozice, přijde na trh s doposud největší britskou IPO v rozsahu 13,5 miliardy liber (22,3 mld. USD). Akcie mají být uvedeny na trh s rekordním diskontem 59,5 procenta proti závěru z pondělí 23. 11. 2009.

Akcie budou nabídnuty za 37 pencí/kus v porovnání se včerejší uzavírací cenou na 91,47 pencích na akcii. V rámci IPO Lloyds Banking Group nabídne 1,34 akcie za každý jeden držený kus v celkovém počtu 36,5 miliardy akcií. IPO překoná dosud nejrozsáhlejší britskou emisi z března, ve které banka HSBC navýšila kapitál o 12,5 miliardy liber.

Rozhodnutí je součástí plánu banky, jak se vyhnout padnutí pod vládní program Asset Protection Scheme, které by pro banku znamenalo navýšení dosavadního 43% podílu „daňových poplatníků“ v bance na podíl majoritní. Lloyds má celkem 2,8 milionu akcionářů a se 7,5% podílem na tržní kapitalizaci největší část privátních akcionářů ve Velké Británii. Akcionář průměrně drží 740 akcií a pokud bude chtít uplatnit svá práva, vyjde jej to na 366,67 pencí.

Hluboký diskont byl dopředu trhem očekáván a akcie banky na zprávu reagovaly růstem. „Diskont je v souladu s očekáváním na trhu a v rámci pásma, které banka dopředu naznačila,“ uvádí Simon Willis, analytik NCB Stockbrokers. Na londýnské burze dnes akcie Lloyds reagují růstem až o 1,6 % k 93 pencím (aktuálně o 1,2 % nad 92,5 pencí) při aktuálním poklesu FTSE 100 o nepatrných 0,04 % a jako jediná v plusu z finančního indexu FTSE 350 Banks Index.

Akcionáři budou hlasovat o navýšení kapitálu tento týden a nové akcie by měly začít obchodovat od 14. prosince 2009. krok byl již schválen britskou vládou, která využije svých práv při IPO a investuje 5,8 miliardy liber, když doposud z veřejných zdrojů na podporu banky vynaložila 14,5 miliardy liber.

Nabídka Lloyds je o 38,5 procenta pod svojí teoretickou ex-right cenou (TERP). V březnu upisovala banka HSBC své akcie se 48% diskontem proti závěru předchozího obchodního dne a 39 % pod TERP. Další banky již navyšovaly s výrazně nižším diskontem. Société Générale, druhá největší francouzská banka dle tržní hodnoty, v minulém měsíci navyšovala kapitál o 4,8 miliardy eur s 27% diskontem pod TERP.

(Zdroj: CNBC, Bloomberg)


Váš názor
  •  
    24.11.2009 13:00

    Může toho malý český investor nějak využít a zajistit si zajímavý výnos?
    qqq
Aktuální komentáře
28.11.2020
16:07Project Syndicate: Globální pozornost věnovaná nízkopříjmovým zemím musí vytrvat
9:06Víkendář: Tahle rally na bitcoinu je jiná
27.11.2020
20:01Zkárcené obchodování nahrálo technologiím  
17:19Závěr týdne navazuje na pozitivní vývoj, akcie a euro sílí  
17:19BTC, brambory a hodnota peněz
16:47Británie chce omezit technologické giganty
14:30The Economist: Polsko a Maďarsko dostaly od EU lekci fyziky
14:18EUC a.s. - informace o úrokové sazbě na sedmé úrokové období dluhopisu EUC VAR/22, ISIN CZ0003517724
12:57Perly týdne: Akcie z paniky do euforie, rotace do Evropy a u nás metráková zlatá mince
12:16Ekonomická nálada v eurozóně poprvé za sedm měsíců klesla
12:07Digitální měna Facebooku by měla být spuštěna v lednu
11:22Jak si nejsnáze začít odkládat na své sny? S chytrým robotem indigo a teď i odměnou 500 korun
10:55Ropa atakuje 50 USD/barel a vyhlíží zasedání OPEC+  
9:55Trump naznačuje předání moci, ČNB varuje, trhy však zůstávají většinou v klidu  
9:12Rozbřesk: ČNB se nelíbí reforma daní. Přinese rychlejší růst sazeb?
8:49Českých 100 nejlepších: Škoda Auto před ČEZ a Kooperativou
8:48Začátek obchodování by v Evropě mohl být opatrný, S&P potvrdila rating ČEZu  
5:52Bankovní dividendy čekají na verdikt, Evropa ale nemá žádné jasné východisko
26.11.2020
17:20Vesmírné akcie a makroekonomické šoky
17:16Ropa koriguje zisky, většina hlavních trhů jen přešlapuje na místě  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data