Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Lloyd’s Banking Group: Doposud největší britská IPO půjde na trh s hlubokým diskontem

Lloyd’s Banking Group: Doposud největší britská IPO půjde na trh s hlubokým diskontem

24.11.2009 12:59
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Největší britský poskytovatel hypoték, bankovní skupina Lloyds Banking Group Plc, která potřebuje získat nové zdroje na posílení kapitálové pozice, přijde na trh s doposud největší britskou IPO v rozsahu 13,5 miliardy liber (22,3 mld. USD). Akcie mají být uvedeny na trh s rekordním diskontem 59,5 procenta proti závěru z pondělí 23. 11. 2009.

Akcie budou nabídnuty za 37 pencí/kus v porovnání se včerejší uzavírací cenou na 91,47 pencích na akcii. V rámci IPO Lloyds Banking Group nabídne 1,34 akcie za každý jeden držený kus v celkovém počtu 36,5 miliardy akcií. IPO překoná dosud nejrozsáhlejší britskou emisi z března, ve které banka HSBC navýšila kapitál o 12,5 miliardy liber.

Rozhodnutí je součástí plánu banky, jak se vyhnout padnutí pod vládní program Asset Protection Scheme, které by pro banku znamenalo navýšení dosavadního 43% podílu „daňových poplatníků“ v bance na podíl majoritní. Lloyds má celkem 2,8 milionu akcionářů a se 7,5% podílem na tržní kapitalizaci největší část privátních akcionářů ve Velké Británii. Akcionář průměrně drží 740 akcií a pokud bude chtít uplatnit svá práva, vyjde jej to na 366,67 pencí.

Hluboký diskont byl dopředu trhem očekáván a akcie banky na zprávu reagovaly růstem. „Diskont je v souladu s očekáváním na trhu a v rámci pásma, které banka dopředu naznačila,“ uvádí Simon Willis, analytik NCB Stockbrokers. Na londýnské burze dnes akcie Lloyds reagují růstem až o 1,6 % k 93 pencím (aktuálně o 1,2 % nad 92,5 pencí) při aktuálním poklesu FTSE 100 o nepatrných 0,04 % a jako jediná v plusu z finančního indexu FTSE 350 Banks Index.

Akcionáři budou hlasovat o navýšení kapitálu tento týden a nové akcie by měly začít obchodovat od 14. prosince 2009. krok byl již schválen britskou vládou, která využije svých práv při IPO a investuje 5,8 miliardy liber, když doposud z veřejných zdrojů na podporu banky vynaložila 14,5 miliardy liber.

Nabídka Lloyds je o 38,5 procenta pod svojí teoretickou ex-right cenou (TERP). V březnu upisovala banka HSBC své akcie se 48% diskontem proti závěru předchozího obchodního dne a 39 % pod TERP. Další banky již navyšovaly s výrazně nižším diskontem. Société Générale, druhá největší francouzská banka dle tržní hodnoty, v minulém měsíci navyšovala kapitál o 4,8 miliardy eur s 27% diskontem pod TERP.

(Zdroj: CNBC, Bloomberg)


Váš názor
  •  
    24.11.2009 13:00

    Může toho malý český investor nějak využít a zajistit si zajímavý výnos?
    qqq
Aktuální komentáře
28.5.2018
10:25Praha dnes koriguje páteční ztráty. Německu pomáhá do výšin Lufthansa  
9:15Rozbřesk: V koruně mohou krátkodobě přetrvat výprodeje. Dlouhodobě směr silnější úrovně
8:56Evropské burzy se asi zazelenají, italské krizi navzdory  
8:33Populisté vládu v Itálii nesestaví, prezident odmítl euroskeptika
8:32Dílo slavné české malířky Toyen se v nedělní aukci galerie Kodl vydražilo za bezmála 20 milionů korun
6:09Fidelity: Investice do vládních dluhopisů zůstávají zajímavé kvůli rostoucí inflaci
27.5.2018
16:58Ceny ropy čeká velká revoluce
10:10Víkendář: Putinovo Rusko z první ruky
26.5.2018
17:05Zlato 2048
10:13Víkendář: Fischer o ostudě Německa, Evropě zmítané vírem dějin a ničícím Trumpovi
25.5.2018
22:00Ropa úřadovala na amerických trzích
18:56Blíží se doba, kdy bude hotovost opět královnou?
17:36Smrt tradičního maloobchodu probíhá úplně jinak, než se většinou domníváme
17:34Technická analýza: Koruna v defenzívě, euro nejníže od loňského listopadu
17:24Erste potopila pražskou burzu, ČEZ pod tlakem prodávajících. Unicredit bank – 3,5%!  
17:17Itálie a ropa ovládly závěr týdne. Euro dál padá  
17:00Estonské banky "vypraly" miliardy dolarů a eur z Ruska
16:35Martin Cakl a Martin Kycelt: CD Projekt. Kyberpunkáč herního průmyslu (video)
16:26Společnost Czech Investment Fund SICAV, a.s. - Informace o nové emisi akcií na BCPP
15:16ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.- pozvánka na valnou hromadu 2018

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data