Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Lloyd’s Banking Group: Doposud největší britská IPO půjde na trh s hlubokým diskontem

Lloyd’s Banking Group: Doposud největší britská IPO půjde na trh s hlubokým diskontem

24.11.2009 12:59
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Největší britský poskytovatel hypoték, bankovní skupina Lloyds Banking Group Plc, která potřebuje získat nové zdroje na posílení kapitálové pozice, přijde na trh s doposud největší britskou IPO v rozsahu 13,5 miliardy liber (22,3 mld. USD). Akcie mají být uvedeny na trh s rekordním diskontem 59,5 procenta proti závěru z pondělí 23. 11. 2009.

Akcie budou nabídnuty za 37 pencí/kus v porovnání se včerejší uzavírací cenou na 91,47 pencích na akcii. V rámci IPO Lloyds Banking Group nabídne 1,34 akcie za každý jeden držený kus v celkovém počtu 36,5 miliardy akcií. IPO překoná dosud nejrozsáhlejší britskou emisi z března, ve které banka HSBC navýšila kapitál o 12,5 miliardy liber.

Rozhodnutí je součástí plánu banky, jak se vyhnout padnutí pod vládní program Asset Protection Scheme, které by pro banku znamenalo navýšení dosavadního 43% podílu „daňových poplatníků“ v bance na podíl majoritní. Lloyds má celkem 2,8 milionu akcionářů a se 7,5% podílem na tržní kapitalizaci největší část privátních akcionářů ve Velké Británii. Akcionář průměrně drží 740 akcií a pokud bude chtít uplatnit svá práva, vyjde jej to na 366,67 pencí.

Hluboký diskont byl dopředu trhem očekáván a akcie banky na zprávu reagovaly růstem. „Diskont je v souladu s očekáváním na trhu a v rámci pásma, které banka dopředu naznačila,“ uvádí Simon Willis, analytik NCB Stockbrokers. Na londýnské burze dnes akcie Lloyds reagují růstem až o 1,6 % k 93 pencím (aktuálně o 1,2 % nad 92,5 pencí) při aktuálním poklesu FTSE 100 o nepatrných 0,04 % a jako jediná v plusu z finančního indexu FTSE 350 Banks Index.

Akcionáři budou hlasovat o navýšení kapitálu tento týden a nové akcie by měly začít obchodovat od 14. prosince 2009. krok byl již schválen britskou vládou, která využije svých práv při IPO a investuje 5,8 miliardy liber, když doposud z veřejných zdrojů na podporu banky vynaložila 14,5 miliardy liber.

Nabídka Lloyds je o 38,5 procenta pod svojí teoretickou ex-right cenou (TERP). V březnu upisovala banka HSBC své akcie se 48% diskontem proti závěru předchozího obchodního dne a 39 % pod TERP. Další banky již navyšovaly s výrazně nižším diskontem. Société Générale, druhá největší francouzská banka dle tržní hodnoty, v minulém měsíci navyšovala kapitál o 4,8 miliardy eur s 27% diskontem pod TERP.

(Zdroj: CNBC, Bloomberg)


Váš názor
  •  
    24.11.2009 13:00

    Může toho malý český investor nějak využít a zajistit si zajímavý výnos?
    qqq
Aktuální komentáře
16.07.2025
10:55V příštím roce nemusíme růst, varuje ASML. Akcie padají o 7 %
10:34Bloomberg: Ellison sesadil Zuckerberga z pozice druhého nejbohatšího člověka
10:16Němečtí odborníci navrhují solidární daň pro baby boomery mířící do důchodu
9:52Ceny v průmyslu klesají, zemědělci a potravináři dále zdražují
8:57Rozbřesk: Signál a šum v americké červnové inflaci
8:46Výsledky dodala ASML, sezóna bude pokračovat v americkém finančním sektoru. Evropa zahájí ztrátově  
8:12Dohoda s Vietnamem je podle Trumpa takřka hotová, USA oznámí cla pro menší země
6:22Digitální měny centrálních bank – jaký je potenciál v Evropě a v USA a jaké jsou u nich optimální sazby
15.07.2025
22:01Zámořské indexy oslabily navzdory růstu polovodičových titulů  
17:18Cla a opakování a konec boomu dvacátých let
16:59Americké indexy proráží na nová maxima, hodnota zlata mírně klesá
16:23Brusel má v případě neúspěchu s USA připravenou celní odvetu za 72 miliard eur
16:12Čínský trh se smartphony zažil po šesti kvartálech růstu pokles. Apple přestává oslabovat
15:25Efekt cel se začíná zvolna projevovat, americká inflace v červnu zrychlila  
15:15Braňo Soták k JPMorgan: S výsledky jsme spokojeni. Kde výhled dává prostor a kde dře?  
15:01Citigroup překonala odhady, čistý zisk dosáhl čtyř miliard
13:40JP Morgan opět překonala očekávání analytiků, v meziročním srovnání ale zaostává
12:20Průmyslová výroba v EU v květnu vzrostla o 1,5 procenta, v Česku klesla
11:59ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v červenci stoupla víc, než se čekalo
11:49Komentář analytika: Přijdou pro Nvidii z Číny dobré zprávy?  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Alcoa Corp (06/25 Q2, Aft-mkt)
Progressive Corp/The (06/25 Q2, Bef-mkt)
Prologis Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
United Airlines Holdings Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
7:00ASML Holding NV (06/25 Q2)
9:00CZ - PPI, y/y
12:30First Horizon Corp (06/25 Q2)
12:45Bank of America Corp (06/25 Q2)
12:45Johnson & Johnson (06/25 Q2)
13:30Goldman Sachs Group Inc/The (06/25 Q2)
13:30Morgan Stanley (06/25 Q2)
14:30USA - PPI, y/y
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m