(Aktualizováno 16:49)
Fortuna hodlá na pražské a varšavské burze nabídnout nové akcie odpovídající 35% podílu, chce tak získat přes 80 milionů eur, uvedl to dnes informovaný zdroj agentury Bloomberg s tím, že úpis akcií začne již v pondělí 11. října a finální cena bude známa o devět dní později.
Poskytovatel kurzových sázek Fortuna Entertainment Group N.V. oficiálně oznámil svůj záměr uskutečnit veřejnou nabídku a následnou kotaci svých akcií na Burze cenných papírů Praha a Varšavské burze cenných papírů již na konci září s tím, že kromě veřejné nabídky v ČR, Polsku a na Slovensku plánuje i neveřejná nabídka institucionálním investorům, která se může týkat i jiných zemí.
"Emise našich akcií nám umožní získat prostředky pro další rozvojové projekty, které podpoří naši strategii růstu. Zákazníkům to poskytne příležitost stát se našimi akcionáři, což ještě posílí naše vzájemné partnerství," uvedl Jiří Bunda na konci září předseda představenstva a generální ředitel Fortuny.
V případě, že by cena akcií Fortuny v rámci IPO opravdu dosáhla horní hranice stanovené v rámci prospektu, který má být oficiálně představen v pondělí, oceňovala by transakce firmu jako celek na 230 milionů eur (asi 13,5násobek loňského čistého zisku), vyplývá z informací agentury Bloomberg.
Při daném ocenění Fortuny ukazatel P/E dosahoval 16, oproti 9,33 u britské sázkové kanceláře William Hill, či 9,57 u Ladbrokes, 15,41 u španělské Codere a 17,46 u britské Paddy Powers.
Jediným vlastníkem společnosti Fortuna je v současnosti investiční skupina Penta, která podle svého nedávného vyjádření bere vydání akcií firmy jako „částečný exit“, ale udrží si i nadále značný podíl.
Fortuna Entertainment Group poskytuje kurzové sázky v ČR, Polsku, Maďarsku a na Slovensku (více než 1300 poboček, z toho se 600 na českém trhu). V prvním pololetí podle předběžných údajů sázky za 192 milionů eur (+12 % y/y). Hrubé výhry, které znamenají rozdíl mezi objemem přijatých sázek a vyplacenými výhrami, vzrostly meziročně o deset procent na 45,4 milionu eur. Z toho hrubé výhry z internetového sázení vzrostly o 50 procent na 10,5 milionu eur. Hrubý provozní zisk EBITDA se v prvním pololetí zvýšil o 11 procent na 11,6 milionu eur.
(Zdroje: Bloomberg, Fortuna, čtk)