ČR:
Poslední kolo zátěžových testů ČNB ukázalo, že nejhorší z uvažovaných scénářů ČNB by přinesl sektoru ztráty 103 mld. korun a vyžádal by si kapitálovou injekci 25,7 mld. korun, při současném předpokladu výplaty mimořádných dividend potom až 39 mld. korun. Z testů dále vyplývá, že banky i pojišťovny jsou odolné vůči relevantním rizikům. Hlavními důvody jsou vysoký výchozí kapitálový polštář a schopnost generovat výnosy i v průběhu nepříznivého scénáře.
Běžný účet za duben spadl do minusu, jak se čekalo. Deficit dosáhl 6,7 miliardy korun po přebytku 1,5 miliardy minulý měsíc. Vedle snížení přebytku obchodní bilance došlo k nárůstu odlivu dividend - obojí s negativním vlivem na celkové číslo. Přebytek obchodu se službami zůstává stabilní.
Evropa:
Tržby obchodního řetězce v Británii vzrostly ve F1Q12 meziročně o 1 % oproti trhem očekávaným 1,5 %. Akcie jsou po celodenních ztrátách nyní mírně v plusu.
Obchodník s komoditami International zvýšil v 1Q12 zisk meziročně o 47 % na 1,3 mld. USD. Tržby stouply o 39 % na 44 mld. USD. CEO Glasenberg navíc uvedl, že společnost momentálně aktivně nezvažuje nabídku na převzetí Eurasian Natural Resources Akcie Eurasian odepisují 1,5 %, akcie 3 %.
Finská se dohodla s Applem na urovnání všech probíhajících patentových sporů. Předmětem vyrovnání je dohoda, dle které zaplatí blíže nespecifikovanou jednorázovou částku, kterou v budoucnu doplní licenční poplatky. Vyrovnání se kladně podepíše na provozním zisku v 2Q11. Akcie přidávají 2 %, akcie Applu 1,5 %.
Švédský Ericsson koupí privátní společnost Telcordia za 1,2 mld. USD v hotovosti. Akcie Ericssonu přidávají 2 %.
USA:
Prodejce elektroniky vydělal ve F1Q12 136 mil. USD, neboli 35 c na akcii, což je o 12 % míň než před rokem, ale víc, než čekal trh. Řetězec profitoval především z prodeje smartphonů a tabletů, které zčásti nahradily propad příjmů kvůli konkurenci ze strany Amazonu nebo . Tržby klesly meziročně o 2,4 % oproti trhem očekávaným 4 %. Akcie rostou o 4 %.
nabízí klientům předplacenou kartu, na kterou se nevztahuje nová regulace omezující poplatky z transakcí prováděnými pomocí debetních platebních karet. Za tuto kartu navíc nebudou klientům účtovány žádné poplatky. Společnost tak cílí na méně movité klienty, které by mohla odlákat tradičním bankovním poskytovatelům debetních karet. Akcie jsou mírně v plusu.
Maloobchodní tržby se v květnu snížily o 0,2 % při očekávaném poklesu o 0,5 %. Po očištění o prodeje dopravních prostředků dosáhly tržby růstu o 0,3 %, což je také mírně lepší než odhady.
Výrobní ceny za květen vzrostly o 0,2 % oproti minulému měsíci a o 7,3 % meziročně. Jde o vyšší data, než se čekalo (0,1 %, resp. 6,8 %). Překvapení způsobil vliv rostoucích cen energií a potravin - bez těchto složek se PPI podle očekávání zvýšil o 0,1 % a meziročně o 2,1 %.
Ostatní:
Spotřebitelská inflace v Číně zrychlila na 5,5 % z 5,3 % minulý měsíc. Tento výsledek se čekal. Rychlejší než odhady byl růst výrobních cen, který dosáhl 6,8 %. Data z reálné ekonomiky nepřekvapila, průmyslová výroba vykázala meziroční růst o 13,3 % a maloobchodní tržby o 16,9 %. V obou případech se čísla liší od konsensu minimálně. Čínská centrální banka reaguje na inflační tlaky utahováním politiky, dnes znovu zvýšila povinné minimální rezervy o 50 bazických bodů. Požadovaný poměr rezerv už dosáhl 21,5 %.
Očekávaná data následujícího dne:
9:00 |
ČR - PPI za květen |
6,0 % y/y |
6,4 % y/y |
11:00 |
EMU - Průmyslová výroba za duben |
4,8 % y/y |
5,3 % y/y |
14:30 |
USA - Inflace za květen |
0,1 % m/m |
0,4 % m/m |
14:30 |
USA - Index prům. aktivity NY |
12 |
11,88 |
15:15 |
USA - Průmyslová výroba za květen |
0,20% |
0,00% |
Očekávané firemní události
Shrnutí vývoje na finančních trzích:
Pribor |
1,21 |
|
1,21 |
|
0 |
|
-0,02 |
2Y IRS |
2,00 |
|
1,99 |
|
0,01 |
|
0,19 |
10Y IRS |
2,98 |
|
2,98 |
|
0,00 |
|
-0,03 |
CZK/EUR |
24,16 |
|
24,13 |
|
0,1% |
|
-6,2% |
CZK/USD |
16,69 |
|
16,79 |
|
-0,6% |
|
-19,8% |
USD/EUR |
1,4472 |
|
1,4374 |
|
0,7% |
|
17,0% |
PX |
1225,3 |
|
1226,5 |
|
-0,1% |
|
5,2% |
S&P 500 |
1287,8 |
|
1272,8 |
|
1,2% |
|
15,0% |
DJ STOXX 50 |
2542,6 |
|
2521,1 |
|
0,8% |
|
2,7% |