Stocks online

NameBest
buy
Best
sell
Change
(%)
COLTCZ754.00755.000.13sentiment_arrow
ČEZ1,219.001,220.000.33sentiment_arrow
Doosan333.00334.000.00sentiment_arrow
ERSTE1,857.001,857.501.01sentiment_arrow
Gevorkyan218.00220.000.00sentiment_arrow
Kofola528.00530.00-0.56sentiment_arrow
KB1,019.001,020.000.59sentiment_arrow
MONETA144.20144.400.56sentiment_arrow
PM17,480.0017,540.000.80sentiment_arrow
Pilulka198.00199.00-0.50sentiment_arrow
Primoco740.00745.000.00sentiment_arrow
VIG1,084.001,094.000.37sentiment_arrow
17/07/2025 15:17:00

Indices online

FOREX ONLINE

Currency
pair
 Best
buy
Best
sell
Change
(%)
EUR/CZK24.627524.67030.04sentiment_arrow
EUR/HUF399.0963399.6523-0.06sentiment_arrow
EUR/PLN4.25374.26340.11sentiment_arrow
EUR/RON5.06755.08030.06sentiment_arrow
USD/CZK21.256021.28800.46sentiment_arrow
USD/HUF344.4600344.86000.36sentiment_arrow
USD/PLN3.67143.67890.53sentiment_arrow
USD/RON4.37384.38380.48sentiment_arrow
17/07/2025 15:21:48
Delayed data, Real-time data info

Detail - articles
Uvažujete o investování do komodit? S Patria Direct je to snadné a nabídka je široká…

Uvažujete o investování do komodit? S Patria Direct je to snadné a nabídka je široká…

05/12/2011 17:54
Author: Jakub Lukáš, Patria Finance

Investice do komoditních titulů je určitě zajímavou možností jak diverzifikovat investiční portfolio, způsobů jak profitovat na pohybech cen komodit je poměrně hodně.

Proč investovat do komodit? Komodity chrání reálnou hodnotu investic a v případě růstu inflace roste zpravidla i cena komodit. Cena komodit se velmi často vyvíjí v souladu s inflací mimo jiné také proto, že ji sama vyvolává. Obecně se dá říci, že pokud rostou ceny akcií, ve většině případů roste i cena komodit.

Možnosti investic

Při nákupu klient fyzicky nekupuje přímo danou komoditu (např. barel ropy, cihly zlata atd.), ale kupuje investiční produkt vázaný na danou komoditu a nemusí tak řešit fyzické vypořádání obchodu. Výjimkou může být zlato, kdy prostřednictvím některých společností lze nakoupit zlaté cihly, to však není případ obchodníků s cennými papíry.

Komodity se obchodují na komoditních burzách po celém světě, nicméně pro běžného investora je snazší obchodovat s komoditami prostřednictvím investičních produktů. Jedním takovým jsou indexové nebo komoditní akcie kopírující vývoj ceny podkladového aktiva, neboli ETF/ETC. Další variantou jsou různé typy investičních certifikátů, komoditní podílové fondy, případně akciové tituly prostřednictvím investice do konkrétní těžařské společnosti. Zajímavou alternativou je aplikace Patria Forex, která investorům umožňuje spekulovat na růst, ale i pokles cen komodit s využitím finanční páky. Poslední možností je investice prostřednictvím nákupu futures kontraktu, který ovšem v nabídce Patria Direct není.

Jednotlivé produkty jsou většinou obchodované v USD nebo EUR a představují tak pro vlastníka měnové riziko. Měnový vývoj může výrazně přispívat k celkovému zhodnocení/znehodnocení původní investice.

Nákup komodit prostřednictvím Patria Direct

Mezi nejčastěji obchodované komodity patří: ropa, zlato, stříbro, zemní plyn, měď a zemědělské plodiny (cukr, pšenice, káva). Níže jsou uvedeny konkrétní způsoby investice pro nejlikvidnější tituly, včetně jejich specifikace, se kterými mohou klienti Patria Direct obchodovat (typ investice „long“ je spekulací na vzestup ceny komodity, typ „short“ pak na její pokles).

I. ETF/ETC

Tyto moderní investiční produkty lze označit jako burzovně obchodovatelné fondy se kterými se obchoduje na burzách jako s běžnými akciemi. Prostřednictvím ETF/ETC lze obchodovat na zahraničních burzách v EUR nebo USD a navíc lze snadno spekulovat nejen na růst, ale i na pokles podkladového aktiva.



II. Investiční certifikáty

Z důvodu nepřeberného množství certifikátů s různými parametry (řádově tisíce), které se obchodují na derivátové burze EUWAX ve Stuttgartu v EUR, a které je možné nakoupit, uvádíme pouze příklady konkrétních titulů - investičních certifikátů. Požadovaný certifikát dle parametrů je možné vyhledat na www.euwax.de dle konkrétních parametrů.

Certifikáty vázané na komodity se obchodují i v segmentu SPAD na pražské burze, existují zde však široké spready (rozdíl mezi nejlepší nabídkou a poptávkou). Podrobnosti lze nalézt na www.patria-direct.cz / Obchodování / Akcie ČR / SPAD-Specialista.

Zde uvádíme vybrané certifikáty z burzy Euwax obchodovaných v EUR.

Investiční certifikáty (IC)

Certifikaty_tab


III. Akciové tituly

Jednou z dalších možností, jak se lze podílet na změnách cen jednotlivých komodit, je obchodovat akciové tituly, jejichž podnikatelská aktivita souvisí právě s jejich těžbou, zpracováním, přepravou nebo dalšími možnými činnostmi.

Je však nutné mít na paměti, že vývoj cen komodit se nemusí projevovat v přímé úměře na zhodnocení/znehodnocení takové akcie. Naopak se může stát, že i přes růst cen komodity může dojít k opačnému cenovému vývoji akcie společnosti na tuto komoditu navázané. Důvodem mohou být další kurzotvorné faktory, které ovlivňují ocenění akcií jednotlivé společnost - např. ziskový výhled, změna dividendové politiky, managementu atd.

Níže uvádíme přehled vybraných významných společností, jejichž činnosti souvisí s danou komoditou:

Ropa: Total, BP, Royal Dutch Shell, Chevron, Exxon Mobil, Conoco Phillips, Lukoil a další

Zlato: Barrick Gold, AngloGold Ashanti, NewMont Mining

Stříbro: Silver Wheaton, Silver Standard Resources

Zemní plyn: StatoilHydro ASA, Gazprom

Měď: Southern Copper, Freeport McMoran

Pozn.: Vybrané instrumenty nepředstavují investiční doporučení Patria Direct, jedná se pouze o výběr likvidních titulů.


IV.Patria Forex

Další alternativou je využití aplikace Patria Forex, která investorovi umožňuje jednoduše spekulovat na růst, ale také na pokles vybraných komodit. Obchodování probíhá v reálném čase, když velmi důležitou skutečností je, že nedochází k fyzickému vypořádání obchodu, ale pouze ke spekulaci na pohyb daného instrumentu. To vše s využitím finanční páky.

Charakteristickým rysem je, že obchodování probíhá v tzv. lotech, kdy je pro každý instrument stanovena velikost obchodu a výhodou, že v případě obchodování prostřednictvím aplikace Patria Forex nejsou účtovány žádné poplatky.

Bližší informace naleznete na stránkách www.patria-forex.cz.


S žádostí o poskytnutí doplňujícíh dotazů je možné kontaktovat Patria Direct na info@patria-direct.cz nebo 221 424 142.


Your opinion
You can start the on-line discussion here. So far there has been no opinion added to the discussion. All users must be signed in (Přihlásit). If you do not have an account where you could sign in, please register zde.

CEEATX Austrian Traded Index
17/07/2025 15:16Budapest SE Index
17/07/2025 15:32CROBEX Index
17/07/2025 15:15DAX Index
17/07/2025 15:17Ljubljana Stock Exchange SBI TOP Index
17/07/2025 15:11OMX Copenhagen PI
17/07/2025 15:31OMX Tallinn GI
17/07/2025 15:05OMX Vilnius GI
17/07/2025 15:05PX Index
17/07/2025 15:32Warsaw SE WIG-20 Single Market Index
17/07/2025 15:16
Real-time indicationValueChange (%)
ASX All Ordinaries Index 8,890.80 0.84sentiment_arrow
ATX Austrian Traded Index 4,476.46 0.80sentiment_arrow
CAC 40 Index 7,813.67 1.19sentiment_arrow
FTSE Eurotop 100 Index 4,196.93 0.81sentiment_arrow
Budapest SE Index 100,639.07 0.81sentiment_arrow
CECE Index 3,016.08 0.56sentiment_arrow
DAX Index 24,268.23 1.08sentiment_arrow
Warsaw SE WIG-20 Single Market Index 2,888.21 0.69sentiment_arrow
S&P 500 indication 3,585.62 -1.51sentiment_arrow
PX Index 2,181.53 0.54sentiment_arrow
NASDAQ 100 Index 22,907.97 0.10sentiment_arrow
NASDAQ Composite Index 20,730.49 0.25sentiment_arrow
RTS Index 1,138.08 0.47sentiment_arrow
FTSE MIB Index 40,013.60 0.63sentiment_arrow
Swiss Market Index 11,953.97 0.36sentiment_arrow
X-DAX Index PR 24,226.44 0.13sentiment_arrow
Hang Seng Index 24,498.95 -0.08sentiment_arrow
Toronto SE 300 Composite Index 27,150.96 0.36sentiment_arrow
XETRA Tecdax Performance index 3,935.62 1.13sentiment_arrow
Shanghai SE Composite Index 3,516.83 0.37sentiment_arrow