Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Německé Orco chce pokročit ve směně dluhu za akcie, svolává držitele dluhopisů i warrantů

Německé Orco chce pokročit ve směně dluhu za akcie, svolává držitele dluhopisů i warrantů

10.1.2012 9:56
Autor: Redakce, Patria Online

Developerská skupina Orco Property Group (OPG) chce pokročit v plánu směny dluhu Orco Germany na akcie skupiny. Na 27. ledna proto svolává valné hromady držitelů dluhopisů za více jak 100 milionů eur (ISIN: XS0302623953) a držitelů warrantů. Na těch bude směna dluhu projednána.

OPG oznámila dohodu na směně podstatné části dluhu německé Orco Germany na nově vydané akcie dne 20. prosince. Ve dvou krocích smění skrze konvertibilní dluhopisy do podoby akciového kapitálu skupiny OPG celkem 129,1 milionu EUR dluhu německého Orca, původně splatného na konci května 2012. To skupině pomůže zvýšit kontrolu nad německou společností a snížit její zadlužení. Pro akcionáře krok znamená navýšení celkového počtu obchodovaných akcií.

OPG s věřiteli dohodla, že celkem 129,1 milionu eur bude směněno na konvertibilní dluhopisy. Ty pak budou ve dvou krocích proměněny na akcie. První vlna má být realizována právě do konce ledna 2012. Do podoby konvertibilních dluhopisů má v něm být směněno 79,1 mil. EUR dluhu. Dluhopisy pak mají být neprodleně směněny na akcie na konverzní ceně 4,10 EUR. Krok navýší akciový kapitál OPG na celkem 36.303.876 ks akcií.

Ve druhém kroku do konce dubna 2012 má být do podoby konvertibilních dluhopisů směněno zbývajících 50,0 milionu EUR, které následně budou směněny na akcie, přesně 7.996.158 ks na konverzní ceně 6,27 EUR/akcie. Průměrná konverzní cena z obou kroků tak dosahuje 4,74 EUR/akcie.

Součástí dohody je oprávnění Orca pro případ, že by se část dohody do konce dubna 2012 nerealizovala (směna na akcie), zbývající část směněného dluhu vyplatit ve formě hotovosti, nebo směnit na akcie Orco Germany či skupiny OPG.

Dluhopisy Orco Germany, získané skupinou Orco, budou konvertovány do nových akcií Orco Germany, což společnost posílí v podobě kapitálového navýšení právě o 129,1 mil. EUR. Kontrola skupinou Orco v Orco Germany se tak navýší na celkem 97 procent. Transakce sníží zadlužení (LTV) skupiny OPG na 60 % z dosavadních 67 %, německé Orco Germany pak na 64 % z dosavadních 79 %.

„Snížení zadlužení v Orco Germany otevírá cestu k refinancování našich aktiv GSG v Berlíně. GSG, se svým nízkým rizikem a vysokých růstovým potenciálem zůstává centrální součástí investiční strategie skupiny Orco. Konverze dluhu na akcie, po transakci s fondy Morgan Stanley, posiluje akciový kapitál skupiny a schopnost tvorby hodnoty,“ uvedl šéf skupiny Orco Property Group Jean-Francois Ott.

(Zdroj: Orco Property Group, Orco Germany)


Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.4.2017
8:56Víkendář: Rebel proti carovi nové ruské říše
28.4.2017
22:47Wall Street zakončila duben nevýraznou seancí
19:26Zisky obchodovaných firem jsou mimořádně vysoko. Srovná je korekce?
17:53Summary: Intel zlepšil profitabilitu, Microsoft má silnou marži v cloudových službách
17:52UNICAPITAL ENERGY a.s.: Výroční zpráva za hospodářský rok 2016
17:44Pražská burza uzavřela týden dalším růstem
17:37STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Oprava Pololetní zprávy k 30. 6. 2016
17:33Světové akcie: Nejistá koncovka úspěšného měsíce
17:17Pozitivní závěr týdne pro korunu. Euro neudrželo zisky z inflace  
17:08UNICAPITAL a.s.: Ukazatel Equity ratio za hospodářský rok 2016
16:59Home Credit B.V. - zveřejňuje výroční zprávu společnosti
16:52FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. zveřejňuje Výroční zprávu
16:51Týden na měnách: Euforie z voleb  
16:45Zisku General Motors se dařilo. Automobilka chce dál šetřit a prodávat za vyšší ceny
16:15Trump za sebou má prvních sto dní. Trhy si ho oblíbily, Američané spíše ne
16:03APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. zveřejňuje Výroční zprávu fondu za rok 2016
16:03LUCROS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Konsolidovaná výroční zpráva za období 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
15:57CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s.: Výroční zpráva za období 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
15:55INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. : Oprava pololetní zprávy Emitenta
15:53CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s.: Výroční zpráva za období 1. 11. 2014 do 31. 12. 2016

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data