Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Německé Orco chce pokročit ve směně dluhu za akcie, svolává držitele dluhopisů i warrantů

Německé Orco chce pokročit ve směně dluhu za akcie, svolává držitele dluhopisů i warrantů

10.01.2012 9:56
Autor: Redakce, Patria.cz

Developerská skupina Orco Property Group (OPG) chce pokročit v plánu směny dluhu Orco Germany na akcie skupiny. Na 27. ledna proto svolává valné hromady držitelů dluhopisů za více jak 100 milionů eur (ISIN: XS0302623953) a držitelů warrantů. Na těch bude směna dluhu projednána.

OPG oznámila dohodu na směně podstatné části dluhu německé Orco Germany na nově vydané akcie dne 20. prosince. Ve dvou krocích smění skrze konvertibilní dluhopisy do podoby akciového kapitálu skupiny OPG celkem 129,1 milionu EUR dluhu německého Orca, původně splatného na konci května 2012. To skupině pomůže zvýšit kontrolu nad německou společností a snížit její zadlužení. Pro akcionáře krok znamená navýšení celkového počtu obchodovaných akcií.

OPG s věřiteli dohodla, že celkem 129,1 milionu eur bude směněno na konvertibilní dluhopisy. Ty pak budou ve dvou krocích proměněny na akcie. První vlna má být realizována právě do konce ledna 2012. Do podoby konvertibilních dluhopisů má v něm být směněno 79,1 mil. EUR dluhu. Dluhopisy pak mají být neprodleně směněny na akcie na konverzní ceně 4,10 EUR. Krok navýší akciový kapitál OPG na celkem 36.303.876 ks akcií.

Ve druhém kroku do konce dubna 2012 má být do podoby konvertibilních dluhopisů směněno zbývajících 50,0 milionu EUR, které následně budou směněny na akcie, přesně 7.996.158 ks na konverzní ceně 6,27 EUR/akcie. Průměrná konverzní cena z obou kroků tak dosahuje 4,74 EUR/akcie.

Součástí dohody je oprávnění Orca pro případ, že by se část dohody do konce dubna 2012 nerealizovala (směna na akcie), zbývající část směněného dluhu vyplatit ve formě hotovosti, nebo směnit na akcie Orco Germany či skupiny OPG.

Dluhopisy Orco Germany, získané skupinou Orco, budou konvertovány do nových akcií Orco Germany, což společnost posílí v podobě kapitálového navýšení právě o 129,1 mil. EUR. Kontrola skupinou Orco v Orco Germany se tak navýší na celkem 97 procent. Transakce sníží zadlužení (LTV) skupiny OPG na 60 % z dosavadních 67 %, německé Orco Germany pak na 64 % z dosavadních 79 %.

„Snížení zadlužení v Orco Germany otevírá cestu k refinancování našich aktiv GSG v Berlíně. GSG, se svým nízkým rizikem a vysokých růstovým potenciálem zůstává centrální součástí investiční strategie skupiny Orco. Konverze dluhu na akcie, po transakci s fondy Morgan Stanley, posiluje akciový kapitál skupiny a schopnost tvorby hodnoty,“ uvedl šéf skupiny Orco Property Group Jean-Francois Ott.

(Zdroj: Orco Property Group, Orco Germany)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
30.10.2020
21:23FAAMG akcie otřásly Wall Street  
17:49Alois Rašín a dvě krávy
17:48Prezidentské volby v USA: Není to jen Trump vs. Biden  
17:05Červený konec týdne. Pandemie a volby kazí dojem z dat i výsledků  
16:57Nokia – další kvartál, další zklamání a další nová strategie (komentář analytika)  
16:19Eurohold: Antimonopolní úřad je pro prodej bulharských aktiv ČEZ
16:13Výsledky Applu jsou zase jednou čistě o iPhonu (komentář analytika)  
15:58Herrero: Čína zatím nesklízí plody svého tahu na technologický rozvoj
14:40Facebook reportuje výborný kvartál, varuje však před rokem 2021  
14:19Potvrzeno: EET se odkládá do konce roku 2022. Bude to konec projektu?
13:54Perly týdne: Ropa na 65 dolarech, evropské světlo na konci tunelu a naše bezpečná pracovní místa
13:45ČEB, a.s. - Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
13:13Branislav Soták: Amazon tržní konsensus rozstřílel, výhled je ale slabší  
12:51Regulátoři EU viní České dráhy z úmyslného poškozování konkurence
12:44Alphabet opět na vlně růstu všech svých segmentů (komentář analytika)  
11:28Analytik: Výsledkům Monety pomohly menší odpisy, čtvrtý kvartál bude důležitější  
11:16Nezaměstnanost v EU zůstala v září na 7,5 procenta
11:13Ekonomika EU i eurozóny vzrostla nejrychleji od roku 1995
10:28Slušná ekonomická data, ale také slabší výhled velkých techů. Pátek začal lehce negativně  
10:18Německá ekonomika prudce vzrostla, vláda zlepšila výhled

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data