Aktualizováno Převzetí americké počítačové společnosti (13,73 USD, 3,66%), o němž se už několik týdnů spekuluje, je v zásadě dohodnuto. Tvrdí to zdroje agentury Reuters, podle nichž by oficiální oznámení mohlo přijít už v pondělí. Třetího největšího výrobce počítačů na světě kupuje konsorcium, za kterým stojí zakladatel firmy Michael a jeho rodina.
Součástí konsorcia bude také společnost soukromého kapitálu Silver Lake Partners, která zajistí potřebné financování. Tržní hodnota firmy na burze v současné době činí asi 23 miliard dolarů (asi 432 miliard Kč), což s rodinou není schopen dát dohromady.
Michael je od založení firmy jejím výkonným ředitelem, vliv na chod firmy si tak nyní ještě upevní. Menšinový podíl ve firmě získá také Silver Lake a podle jednoho ze zdrojů zřejmě i největší světový výrobce softwaru, společnost (27,84 USD, 1,42%).
o manažerském převzetí firmy vážně uvažoval už v roce 2010, podobné zprávy se ale objevily už víckrát. Část analytiků je přesvědčena, že převzetí dává ekonomický smysl, jiní upozorňují, že to bude finančně velmi náročné. Vyhlídky Dellu totiž nejsou jasné a otázkou je i to, jak si firma poradí s nástupem tabletů, kde kraluje konkurenční (452,37 USD, -0,68%).
Akcie Dellu před zahájením dnešního obchodování na trhu Nasdaq přidávaly více než pět procent na 14 dolarů za kus. Tržní hodnota se tím posunula na zhruba 24,3 miliardy dolarů.
Konečná cena, kterou investoři zaplatí akcionářům firmy, zatím nebyla vyčíslena. Převzetí Dellu bude největší akvizicí tohoto druhu od globální finanční krize. Očekává se, že transakce bude dokončena během víkendu, konsorcium ale podle zdrojů ještě na poslední chvíli ladí některé detaily. Zdroje proto upozorňují, že oznámení by se mohlo i zpozdit.
Zmíněná investiční skupina ve čtvrtek v New Yorku jednala se zástupci Dellu. Podle zdrojů, které chtějí zůstat v anonymitě, má slíbeno až 15 miliard dolarů, které může využít na financování transakce. Peníze poskytnou finanční ústavy Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse a RBC Capital. Barclays také spolu se společností Perella Weinberg Partners radí s transakcí fondu Silver Lake. Zástupcům Dellu naopak radí investiční banka JPMorgan Chase & Co.
Michael Dell ve firmě drží téměř 16procentní podíl. Ten v rámci podmínek transakce použije k tomu, aby nabyl většinové vlastnictví. Když Dell vezme podnik do soukromých rukou a jeho akcie pak stáhne z burzy, bude se moci plně soustředit na obtížnou přeměnu obchodního modelu. Vzhledem k tomu, že prodej počítačů klesá, chce Dell poskytovat kompletní služby pro klienty z řad firem.
Dell vytvořil zvláštní výbor složený z nezávislých ředitelů a najal si společnost Evercore Partners, aby vyhodnotila situaci. Odborníci tak mají zjistit, zda firma nabídne výhodné podmínky současným akcionářům, a zda se nechystá transakce, která by byla výhodná jen pro zakladatele firmy a jeho rodinu.