Detail akcie Microsoft diskuze

mám N příkaz na 333:) tak třeba to tam opět padne

1. vložil jsem to zde proto, abych některým ukázal, že MS není jen Exel & Windows SW, jak zde mnozí před pár měsíci psali tj., že MS jako "klasický SW" je mrtev a AI ho nahradí. I dříve jsem zde vložil informace o projektech viz Silica apod.. MS má svůj Microsoft Research, tak jako Alphabet, Apple aj. globální technologické společnosti. 2. pokud někdo stále váhá jestli je AI opravdu nová technologie nebo bublina, tak mj. tento počin by ho snad mohl přesvědčit, že to bublina zřejmě nebude. Stojíme na počátku něčeho, co se špatně predikuje kam přesně se posune. Nicméně v této technologii má dominanci Alphabet a Microsoft. Snaží se je dohnat Amazon, Meta ta je otázkou, ale já tu společnost nemám rád, takže jim přeji pád a nezajímám se moc o jejich čísla, takže mě je potřeba brát s rezervou, co se týče této společnosti. Je zřejmé, že NVidia si začíná uvědomovat svou nahraditelnost v budoucnu a tak začíná investovat do AI - jestli se jí to povede netuším. Čistě teoreticky má nyní kapitál na správné investice. Pokud tyto finanční prostředky vhodně zainvestuje, má zářivou budoucnost před sebou. Pokud se ji to nepovede, obávám se, že je to další Intel a IBM. Spíše se přikláním k tomu horšímu scénáři, protože nevěřím v žádnou společnost, která stojí jen na jedné "noze" a to v této souvislosti na dodávkách do datacenter. Nic jiného tam zatím není. Potom zde jsou menší společnosti jako Oracle apod., ale o tyto společnosti se nezajímám, takže je nechci ani nijak hodnotit, jelikož k tomu nemám data. Co se týče OpenAI, Anthropic, Mistral apod.. tak do všech těchto, ještě neuvedených společností na burzu drží podíly Apple, Alphabet a Microsoft, Amazon + další. Mám rád široce diverzifikované společnosti a tím, že investuje moje "trio" do těchto AI "startupů" se diverzifikace ještě rozšiřuje. Co se týče OpenAI - Altman tam bude CEO jen do té doby, pokud to bude vyhovovat Microsoftu & SoftBank. Za mě osobně bych tam uvítal někoho méně kontroverzního a s mnohem menším egem, už jen proto, že významná část zakladatelů OpenAI jsou bývalý zaměstnanci divize Google Brain, odkud byly donuceni odejít, když vedení nechtělo řešit jejich nový pohled "na svět" ( viz. poté založená společnost OpenAI ). Stejně tak se stalo s Jonathan Ross, kterého vedení Google odmítlo s novým návrhem čipu ( spolutvůrce první generace TPU ) LPU. Rozhodl se odejít, založil si vlastní společnost, kterou v roce 2025 koupila Nvidie za cca 20 mld. USD. Co z toho plyne? Alphabet je líheň na technologie. Lidi ji mají spojenou pouze s vyhledáváním, nicméně realita je úplně jiná. Jsou to naprostí magoři do matematiky ( myšleno v dobrém slova smyslu ). Diverzifikované portfolio dle mého názoru v 21. století není o rozložení kapitálu do mnoha odvětví, měn a společností. Za mě osobně je to pár společností, "široce rozkročených" globálně tj. tržby ideálně ve všech měnách, technologicky na špičce a s konkurenční výhodou oproti zbytku trhu. Trh čeká na IPO AI "startupů", ale jejich akcie již drží ti správní investoři dávno, skrz jiné společnosti. Mě osobně jejich IPO neláká, ale budu velmi rád, když poletí "ke hvězdám", jelikož zisky z toho budou mít především ti, kteří to dokázali rozklíčovat nejpozději v roce 2022 a správně zainvestovali. Psal jsem to zde již dříve, za mě osobě by největší kapitalizaci měl mít Alphabet a rád si počkám, až to trhu "docvakne". Microsoft prošel korekcí jak jsem zde psal již dříve, že to není pád, ale korekce po mnohaletém růstu. Za mě osobně by měl mít Microsoft druhou největší kapitalizaci. Třetí by měl být Apple. Pokud NVidia prokáže během dalších 2-3 let svou dominanci, potom by měla být v TOP5. Problém vidím ve vývoji vlastních čipů všech těchto společností vč. i ostatních. Buďto NVidia přijde s vlastním AI, ke kterému bude dodávat i vlastní HW řešení a uzavře si tak dokonale svůj ekosystém, nebo se ji to nepovede a bude odkázána v budoucnu dodávat jen takové množství čipů o které bude konkurence stát, ale až potom co jejich vlastní čipy nebudou stačit jejich produkci & nasazení v jejich vlastních datacentrech. Pokud k tomu dojde, situace se změní a NVidia ztratí možnost diktovat si ceny a její marže půjde mnohem níže než je dnešní, tak aby motivovala hyperscalers k nákupům čipů NVidie a omezením jejich vlastní výroby čipu, ale to se zcela jistě nestane. Apple ukázal, že je nejvhodnější držet ideálně celý výrobní řetězec na vlastních návrzích & řešeních. Dnes to kopíruje zbytek trhu.

sorry tady ta platforma je stará jak černé uhlí, ani tabulka nejde vložit :o)