Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Chcete investovat do akcií a potřebujete inspiraci? Zvolte modelová portfolia Patria Direct! Navíc sleva na poplatcích až 25 %!

Chcete investovat do akcií a potřebujete inspiraci? Zvolte modelová portfolia Patria Direct! Navíc sleva na poplatcích až 25 %!

08.06.2009 11:15
Autor: 

Uvažujete nad investicemi do akcií a nevíte si rady, které tituly zvolit? Jako inspirace pro klienty Patria Direct mohou sloužit tzv. modelová portfolia.

Jedná se o dvě portfolia složená z likvidních akciových titulů – středoevropské a globální, přičemž jejich výběr (i setrvání v portfoliu) podléhá pečlivé interní analýze analytiků Patria. Investice je možná buď do celého portfolia nebo jen do vybraných titulů. Portfolia jsou složená z akcií, případně z akciových ETF a jejich cílem je překonat příslušný benchmark (středoevropský index CECEEUR, resp. index sestavený rovnoměrně z S&P 500 a DJ STOXX 600) v investičním horizontu šesti měsíců až 2 roky.

Modelová portfolia jsou určena pro začínající investory, kteří již mají zkušenosti s investováním do podílových fondů a rádi by obchodovali sami přímo na burzách,a také pro zkušenější investory, kteří ocení možnost inspirovat se profesionálními analytiky.

Složení portfolií:

Středoevropské portfolio - obsahuje nejlikvidnější tituly obchodované na burzách v ČR, Polsku a Maďarsku. Portfolio se skládá vždy nejvýše z 8 titulů, aby jeho výkonnost nebyla snižována častými poplatky za zprostředkování obchodů.

Sektorová alokace v % při založení portfolia 2.3.2009: 

                                    Benchmark     Portfolio                     Rozdíl

Banky                         33,8                 12,5                            -21,3

Defenzivní sektory     42,4                 68,3                               25,9

Cyklické sektory        23,8                 19,2                               -4,6

Světové portfolio – obsahuje maximálně 10 vysoce likvidních společností ze západní Evropy a USA.

Sektorová alokace v % při založení portfolia 2.3.2009: 

                                   Benchmark     Portfolio                     Rozdíl

Banky                         14,0                 12,1                            -1,9

Defenzivní sektory     39,3                 50,8                            11,5

Cyklické sektory        46,7                 37,1                             -9,6

Informace o aktuálním složení a případných změnách, váze jednotlivých titulů, výkonnosti a důvodech pro zařazení do portfolia jsou uvedeny na www.patria-direct.cz v sekci Investování/Modelová portfolia a jsou přístupné pouze klientům Patria Direct.


Nákup všech akciových titulů je realizován v obou případech v CZK a při vstupní analýze bylo bráno v potaz i měnové riziko. Doporučená minimální investice byla stanovena v případě středoevropského portfolia na 200 000 , resp. 300 000 u světového portfolia. Pokyn lze však podat i v jiné výši a rozložení částky si následně může investor upravit sám dle svých preferencí.

Proč investovat do modelových portfolií?

1. Snaha o zhodnocení za všech tržních podmínek, tj. nejen překonat příslušný index. Po nákupu může investor sledovat aktuální výkonnost portfolia za každý den i od založení portfolia (např. k 6.5.2009 činil výnos středoevropského portfolia od svého založení 2.3.2009 56,99%).

2. Portfolia jsou aktivně sledována profesionálním týmem analytiků, k dispozici je rovněž doprovodný analytický a informační servis ZDARMA.

3. Sleva na poplatcích – v případě, že dojde k nákupu alespoň 4 titulů z výše uvedeného portfolia v průběhu jednoho obchodního dne, klient získá slevu na poplatcích ve výši 25%, resp. 15% (částka ve výši slevy bude připsána ke konci obchodního dne). Sleva se vztahuje jen na pokyny podané ze sekce Modelová portfolia.


Další informace o modelových portfoliích naleznete ZDE.
 
Pokud máte zájem stát se klientem Patria Direct, registraci můžete provést ZDE


Váš názor
  •  
    20.05.2009 9:44

    Opravdu reprezentativní vzorek od 2.3.2009. A co že začíná zrovna těsně před rally?
    mkh
  • názor
    19.05.2009 10:09

    proč např máte v mod.portfoliu komerční banku ,která nyní převyšuje vaší cílovku a v podstatě jste ji vykreslili jak nejistou investici do budoucna díky tvorbám rezerv.
    ?
    • Re: názor
      02.06.2009 11:39

      Vzhledem k našemu opatrnému přístupu k bankovnímu sektoru je jeho váha v portfoliu nižší než v případě benchmarku (34,7% portfolio oproti 42,4% benchmark). Komerční banku jsme i přes výrazný nárůst ceny v posledních třech měsících ponechali v portfoliu vzhledem k jejímu defenzivnímu charakteru v rámci sektoru (vysoká kapitálová přiměřenost, vysoký objem vkladů, nízké FX riziko, bezpečná teritoriální expozice, vysoký dividendový výnos, nízká beta). Navíc i ceny ostatních bankovních akcií v regionu se nacházejí na úrovni konsensuálních cílových cen. Jiří Fišer, analytik Patria Finance
      Patria Direct
Aktuální komentáře
16.07.2025
10:55V příštím roce nemusíme růst, varuje ASML. Akcie padají o 7 %
10:34Bloomberg: Ellison sesadil Zuckerberga z pozice druhého nejbohatšího člověka
10:16Němečtí odborníci navrhují solidární daň pro baby boomery mířící do důchodu
9:52Ceny v průmyslu klesají, zemědělci a potravináři dále zdražují
8:57Rozbřesk: Signál a šum v americké červnové inflaci
8:46Výsledky dodala ASML, sezóna bude pokračovat v americkém finančním sektoru. Evropa zahájí ztrátově  
8:12Dohoda s Vietnamem je podle Trumpa takřka hotová, USA oznámí cla pro menší země
6:22Digitální měny centrálních bank – jaký je potenciál v Evropě a v USA a jaké jsou u nich optimální sazby
15.07.2025
22:01Zámořské indexy oslabily navzdory růstu polovodičových titulů  
17:18Cla a opakování a konec boomu dvacátých let
16:59Americké indexy proráží na nová maxima, hodnota zlata mírně klesá
16:23Brusel má v případě neúspěchu s USA připravenou celní odvetu za 72 miliard eur
16:12Čínský trh se smartphony zažil po šesti kvartálech růstu pokles. Apple přestává oslabovat
15:25Efekt cel se začíná zvolna projevovat, americká inflace v červnu zrychlila  
15:15Braňo Soták k JPMorgan: S výsledky jsme spokojeni. Kde výhled dává prostor a kde dře?  
15:01Citigroup překonala odhady, čistý zisk dosáhl čtyř miliard
13:40JP Morgan opět překonala očekávání analytiků, v meziročním srovnání ale zaostává
12:20Průmyslová výroba v EU v květnu vzrostla o 1,5 procenta, v Česku klesla
11:59ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v červenci stoupla víc, než se čekalo
11:49Komentář analytika: Přijdou pro Nvidii z Číny dobré zprávy?  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Alcoa Corp (06/25 Q2, Aft-mkt)
Progressive Corp/The (06/25 Q2, Bef-mkt)
Prologis Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
United Airlines Holdings Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
7:00ASML Holding NV (06/25 Q2)
9:00CZ - PPI, y/y
12:30First Horizon Corp (06/25 Q2)
12:45Bank of America Corp (06/25 Q2)
12:45Johnson & Johnson (06/25 Q2)
13:30Goldman Sachs Group Inc/The (06/25 Q2)
13:30Morgan Stanley (06/25 Q2)
14:30USA - PPI, y/y
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m