Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Chcete investovat do akcií a potřebujete inspiraci? Zvolte modelová portfolia Patria Direct! Navíc sleva na poplatcích až 25 %!

Chcete investovat do akcií a potřebujete inspiraci? Zvolte modelová portfolia Patria Direct! Navíc sleva na poplatcích až 25 %!

08.06.2009 11:15
Autor: 

Uvažujete nad investicemi do akcií a nevíte si rady, které tituly zvolit? Jako inspirace pro klienty Patria Direct mohou sloužit tzv. modelová portfolia.

Jedná se o dvě portfolia složená z likvidních akciových titulů – středoevropské a globální, přičemž jejich výběr (i setrvání v portfoliu) podléhá pečlivé interní analýze analytiků Patria. Investice je možná buď do celého portfolia nebo jen do vybraných titulů. Portfolia jsou složená z akcií, případně z akciových ETF a jejich cílem je překonat příslušný benchmark (středoevropský index CECEEUR, resp. index sestavený rovnoměrně z S&P 500 a DJ STOXX 600) v investičním horizontu šesti měsíců až 2 roky.

Modelová portfolia jsou určena pro začínající investory, kteří již mají zkušenosti s investováním do podílových fondů a rádi by obchodovali sami přímo na burzách,a také pro zkušenější investory, kteří ocení možnost inspirovat se profesionálními analytiky.

Složení portfolií:

Středoevropské portfolio - obsahuje nejlikvidnější tituly obchodované na burzách v ČR, Polsku a Maďarsku. Portfolio se skládá vždy nejvýše z 8 titulů, aby jeho výkonnost nebyla snižována častými poplatky za zprostředkování obchodů.

Sektorová alokace v % při založení portfolia 2.3.2009: 

                                    Benchmark     Portfolio                     Rozdíl

Banky                         33,8                 12,5                            -21,3

Defenzivní sektory     42,4                 68,3                               25,9

Cyklické sektory        23,8                 19,2                               -4,6

Světové portfolio – obsahuje maximálně 10 vysoce likvidních společností ze západní Evropy a USA.

Sektorová alokace v % při založení portfolia 2.3.2009: 

                                   Benchmark     Portfolio                     Rozdíl

Banky                         14,0                 12,1                            -1,9

Defenzivní sektory     39,3                 50,8                            11,5

Cyklické sektory        46,7                 37,1                             -9,6

Informace o aktuálním složení a případných změnách, váze jednotlivých titulů, výkonnosti a důvodech pro zařazení do portfolia jsou uvedeny na www.patria-direct.cz v sekci Investování/Modelová portfolia a jsou přístupné pouze klientům Patria Direct.


Nákup všech akciových titulů je realizován v obou případech v CZK a při vstupní analýze bylo bráno v potaz i měnové riziko. Doporučená minimální investice byla stanovena v případě středoevropského portfolia na 200 000 , resp. 300 000 u světového portfolia. Pokyn lze však podat i v jiné výši a rozložení částky si následně může investor upravit sám dle svých preferencí.

Proč investovat do modelových portfolií?

1. Snaha o zhodnocení za všech tržních podmínek, tj. nejen překonat příslušný index. Po nákupu může investor sledovat aktuální výkonnost portfolia za každý den i od založení portfolia (např. k 6.5.2009 činil výnos středoevropského portfolia od svého založení 2.3.2009 56,99%).

2. Portfolia jsou aktivně sledována profesionálním týmem analytiků, k dispozici je rovněž doprovodný analytický a informační servis ZDARMA.

3. Sleva na poplatcích – v případě, že dojde k nákupu alespoň 4 titulů z výše uvedeného portfolia v průběhu jednoho obchodního dne, klient získá slevu na poplatcích ve výši 25%, resp. 15% (částka ve výši slevy bude připsána ke konci obchodního dne). Sleva se vztahuje jen na pokyny podané ze sekce Modelová portfolia.


Další informace o modelových portfoliích naleznete ZDE.
 
Pokud máte zájem stát se klientem Patria Direct, registraci můžete provést ZDE


Váš názor
  •  
    20.05.2009 9:44

    Opravdu reprezentativní vzorek od 2.3.2009. A co že začíná zrovna těsně před rally?
    mkh
  • názor
    19.05.2009 10:09

    proč např máte v mod.portfoliu komerční banku ,která nyní převyšuje vaší cílovku a v podstatě jste ji vykreslili jak nejistou investici do budoucna díky tvorbám rezerv.
    ?
    • Re: názor
      02.06.2009 11:39

      Vzhledem k našemu opatrnému přístupu k bankovnímu sektoru je jeho váha v portfoliu nižší než v případě benchmarku (34,7% portfolio oproti 42,4% benchmark). Komerční banku jsme i přes výrazný nárůst ceny v posledních třech měsících ponechali v portfoliu vzhledem k jejímu defenzivnímu charakteru v rámci sektoru (vysoká kapitálová přiměřenost, vysoký objem vkladů, nízké FX riziko, bezpečná teritoriální expozice, vysoký dividendový výnos, nízká beta). Navíc i ceny ostatních bankovních akcií v regionu se nacházejí na úrovni konsensuálních cílových cen. Jiří Fišer, analytik Patria Finance
      Patria Direct
Aktuální komentáře
15.04.2021
22:03Wall Street opět překonala svá maxima, Nvidia +6 %  
18:12Dividendové akcie a Buffettův indikátor
17:52Zisky pro akcie i dluhopisy díky datům a sankcím  
17:45Bank of America rozpouštěla rezervy s mnohem menší vervou, říká analytik  
17:18Masivní výstavba solárních a větrných elektráren Bidenův závazek nenaplní
17:00SAB Finance a.s.: Schválení účetní závěrky a výplata dividendy za rok 2020
16:05Komerční banka, a. s. - Hlavní akcionáři Komerční banky, a.s. k 31.3.2021
15:57Pobrexitová byrokracie si vybírá svou daň, britské firmy pálí hotovost
15:56USA uvalí na Rusko nové sankce a rozšíří zákaz obchodování s ruským dluhem
15:10Maloobchod a další pěkná čísla z americké ekonomiky  
14:35ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
14:31Vyšší domácí konzumace chipsů navýšila Pepsico tržby
14:31Citi pod novou ředitelkou zapisuje rekordní kvartální zisk. Akcie rostou
13:02Bank of America je další, kdo těží z divoké jízdy na Wall Street
11:33Bublina? Ano, a nesmíme si ji nechat ujít
11:07Akcie se posouvají vzhůru. Na programu pěkná čísla z maloobchodu a další výsledky  
11:03Největší světový výrobce čipů TSMC navýšil tržby o 17 %, nedostatek čipů předvídá až do roku 2022 (komentář analytika)  
10:10Výrobce nedostatkových čipů TSMC zvýšil zisk o pětinu, do zvýšení kapacit investuje 100 miliard dolarů
9:32Coinbase zakončil svůj první obchodní den pod otevírací cenou
9:11Rozbřesk: Klopýtnutí evropského průmyslu. A ruský rubl pod tlakem

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, q/q
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
12:30Bank of New York Mellon Corp/The (03/21 Q1)
12:45PNC Financial Services Group Inc/The (03/21 Q1)
13:30Morgan Stanley (03/21 Q1)