Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Chcete investovat do akcií a potřebujete inspiraci? Zvolte modelová portfolia Patria Direct! Navíc sleva na poplatcích až 25 %!

Chcete investovat do akcií a potřebujete inspiraci? Zvolte modelová portfolia Patria Direct! Navíc sleva na poplatcích až 25 %!

8.6.2009 11:15
Autor: 

Uvažujete nad investicemi do akcií a nevíte si rady, které tituly zvolit? Jako inspirace pro klienty Patria Direct mohou sloužit tzv. modelová portfolia.

Jedná se o dvě portfolia složená z likvidních akciových titulů – středoevropské a globální, přičemž jejich výběr (i setrvání v portfoliu) podléhá pečlivé interní analýze analytiků Patria. Investice je možná buď do celého portfolia nebo jen do vybraných titulů. Portfolia jsou složená z akcií, případně z akciových ETF a jejich cílem je překonat příslušný benchmark (středoevropský index CECEEUR, resp. index sestavený rovnoměrně z S&P 500 a DJ STOXX 600) v investičním horizontu šesti měsíců až 2 roky.

Modelová portfolia jsou určena pro začínající investory, kteří již mají zkušenosti s investováním do podílových fondů a rádi by obchodovali sami přímo na burzách,a také pro zkušenější investory, kteří ocení možnost inspirovat se profesionálními analytiky.

Složení portfolií:

Středoevropské portfolio - obsahuje nejlikvidnější tituly obchodované na burzách v ČR, Polsku a Maďarsku. Portfolio se skládá vždy nejvýše z 8 titulů, aby jeho výkonnost nebyla snižována častými poplatky za zprostředkování obchodů.

Sektorová alokace v % při založení portfolia 2.3.2009: 

                                    Benchmark     Portfolio                     Rozdíl

Banky                         33,8                 12,5                            -21,3

Defenzivní sektory     42,4                 68,3                               25,9

Cyklické sektory        23,8                 19,2                               -4,6

Světové portfolio – obsahuje maximálně 10 vysoce likvidních společností ze západní Evropy a USA.

Sektorová alokace v % při založení portfolia 2.3.2009: 

                                   Benchmark     Portfolio                     Rozdíl

Banky                         14,0                 12,1                            -1,9

Defenzivní sektory     39,3                 50,8                            11,5

Cyklické sektory        46,7                 37,1                             -9,6

Informace o aktuálním složení a případných změnách, váze jednotlivých titulů, výkonnosti a důvodech pro zařazení do portfolia jsou uvedeny na www.patria-direct.cz v sekci Investování/Modelová portfolia a jsou přístupné pouze klientům Patria Direct.


Nákup všech akciových titulů je realizován v obou případech v CZK a při vstupní analýze bylo bráno v potaz i měnové riziko. Doporučená minimální investice byla stanovena v případě středoevropského portfolia na 200 000 , resp. 300 000 u světového portfolia. Pokyn lze však podat i v jiné výši a rozložení částky si následně může investor upravit sám dle svých preferencí.

Proč investovat do modelových portfolií?

1. Snaha o zhodnocení za všech tržních podmínek, tj. nejen překonat příslušný index. Po nákupu může investor sledovat aktuální výkonnost portfolia za každý den i od založení portfolia (např. k 6.5.2009 činil výnos středoevropského portfolia od svého založení 2.3.2009 56,99%).

2. Portfolia jsou aktivně sledována profesionálním týmem analytiků, k dispozici je rovněž doprovodný analytický a informační servis ZDARMA.

3. Sleva na poplatcích – v případě, že dojde k nákupu alespoň 4 titulů z výše uvedeného portfolia v průběhu jednoho obchodního dne, klient získá slevu na poplatcích ve výši 25%, resp. 15% (částka ve výši slevy bude připsána ke konci obchodního dne). Sleva se vztahuje jen na pokyny podané ze sekce Modelová portfolia.


Další informace o modelových portfoliích naleznete ZDE.
 
Pokud máte zájem stát se klientem Patria Direct, registraci můžete provést ZDE


Váš názor
  •  
    20.5.2009 9:44

    Opravdu reprezentativní vzorek od 2.3.2009. A co že začíná zrovna těsně před rally?
    mkh
  • názor
    19.5.2009 10:09

    proč např máte v mod.portfoliu komerční banku ,která nyní převyšuje vaší cílovku a v podstatě jste ji vykreslili jak nejistou investici do budoucna díky tvorbám rezerv.
    ?
    • Re: názor
      2.6.2009 11:39

      Vzhledem k našemu opatrnému přístupu k bankovnímu sektoru je jeho váha v portfoliu nižší než v případě benchmarku (34,7% portfolio oproti 42,4% benchmark). Komerční banku jsme i přes výrazný nárůst ceny v posledních třech měsících ponechali v portfoliu vzhledem k jejímu defenzivnímu charakteru v rámci sektoru (vysoká kapitálová přiměřenost, vysoký objem vkladů, nízké FX riziko, bezpečná teritoriální expozice, vysoký dividendový výnos, nízká beta). Navíc i ceny ostatních bankovních akcií v regionu se nacházejí na úrovni konsensuálních cílových cen. Jiří Fišer, analytik Patria Finance
      Patria Direct
Aktuální komentáře
20.5.2018
10:50PŘIVÁDÍME: Nokia. Nová technologie a geopolitické obavy vytvářejí investiční příležitost
19.5.2018
14:37Víkendář: Jak vidí současnou americkou a globální realitu bývalý šéf CIA
10:07PŘIVÁDÍME: Volvo. Výrobce nákladních aut odměňuje štědře
18.5.2018
22:01Poklidný závěr týdne na amerických trzích
19:31Vrací se Marxova doba?
18:28PŘIVÁDÍME: Skanska. Stabilní akcie s lákavou dividendou
17:06František Kronus: Evropská dluhová krize II?
17:05Koruna zakončuje týden oslabením, euro nepotěšil italský vládní program  
17:00Prahu táhl dolů tabák. V USA září Bioblast Pharma  
16:29Technická analýza: Výnosy dolaru tlačí korunu dolů
15:47Akcionáři schválili v Kofole rekordní výplatu dividend
15:02Perly týdne: Ekonomika bude dál šlapat, Tesla bez 10 miliard dolarů ne
14:22V ospalé Praze lehce ční Philip Morris, červené Evropě by mohly pomoci pozitivně naladěné USA
14:15Applied Materials po rozpačitém výhledu drží divokou kartu (komentář analytika)  
13:48Reuters: Oživení půjček otevírá novou kapitolu pro maďarské banky
13:22Příští lídři Itálie. Dokážou ji vést? A co na to trhy?
12:08Čína má prý pro Trumpa návrhy, jak na zlepšení obchodní bilance
10:33Jak autoritářská vláda v Maďarsku vyhnala Sorose z Budapešti
10:30Italská vláda dohodnuta, ale euro se drží. Koruna koriguje ztráty  
10:30V klidném vakuu na pražské burze si nejlépe vede VIG

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data