Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Chcete investovat do akcií a potřebujete inspiraci? Zvolte modelová portfolia Patria Direct! Navíc sleva na poplatcích až 25 %!

Chcete investovat do akcií a potřebujete inspiraci? Zvolte modelová portfolia Patria Direct! Navíc sleva na poplatcích až 25 %!

8.6.2009 11:15
Autor: 

Uvažujete nad investicemi do akcií a nevíte si rady, které tituly zvolit? Jako inspirace pro klienty Patria Direct mohou sloužit tzv. modelová portfolia.

Jedná se o dvě portfolia složená z likvidních akciových titulů – středoevropské a globální, přičemž jejich výběr (i setrvání v portfoliu) podléhá pečlivé interní analýze analytiků Patria. Investice je možná buď do celého portfolia nebo jen do vybraných titulů. Portfolia jsou složená z akcií, případně z akciových ETF a jejich cílem je překonat příslušný benchmark (středoevropský index CECEEUR, resp. index sestavený rovnoměrně z S&P 500 a DJ STOXX 600) v investičním horizontu šesti měsíců až 2 roky.

Modelová portfolia jsou určena pro začínající investory, kteří již mají zkušenosti s investováním do podílových fondů a rádi by obchodovali sami přímo na burzách,a také pro zkušenější investory, kteří ocení možnost inspirovat se profesionálními analytiky.

Složení portfolií:

Středoevropské portfolio - obsahuje nejlikvidnější tituly obchodované na burzách v ČR, Polsku a Maďarsku. Portfolio se skládá vždy nejvýše z 8 titulů, aby jeho výkonnost nebyla snižována častými poplatky za zprostředkování obchodů.

Sektorová alokace v % při založení portfolia 2.3.2009: 

                                    Benchmark     Portfolio                     Rozdíl

Banky                         33,8                 12,5                            -21,3

Defenzivní sektory     42,4                 68,3                               25,9

Cyklické sektory        23,8                 19,2                               -4,6

Světové portfolio – obsahuje maximálně 10 vysoce likvidních společností ze západní Evropy a USA.

Sektorová alokace v % při založení portfolia 2.3.2009: 

                                   Benchmark     Portfolio                     Rozdíl

Banky                         14,0                 12,1                            -1,9

Defenzivní sektory     39,3                 50,8                            11,5

Cyklické sektory        46,7                 37,1                             -9,6

Informace o aktuálním složení a případných změnách, váze jednotlivých titulů, výkonnosti a důvodech pro zařazení do portfolia jsou uvedeny na www.patria-direct.cz v sekci Investování/Modelová portfolia a jsou přístupné pouze klientům Patria Direct.


Nákup všech akciových titulů je realizován v obou případech v CZK a při vstupní analýze bylo bráno v potaz i měnové riziko. Doporučená minimální investice byla stanovena v případě středoevropského portfolia na 200 000 , resp. 300 000 u světového portfolia. Pokyn lze však podat i v jiné výši a rozložení částky si následně může investor upravit sám dle svých preferencí.

Proč investovat do modelových portfolií?

1. Snaha o zhodnocení za všech tržních podmínek, tj. nejen překonat příslušný index. Po nákupu může investor sledovat aktuální výkonnost portfolia za každý den i od založení portfolia (např. k 6.5.2009 činil výnos středoevropského portfolia od svého založení 2.3.2009 56,99%).

2. Portfolia jsou aktivně sledována profesionálním týmem analytiků, k dispozici je rovněž doprovodný analytický a informační servis ZDARMA.

3. Sleva na poplatcích – v případě, že dojde k nákupu alespoň 4 titulů z výše uvedeného portfolia v průběhu jednoho obchodního dne, klient získá slevu na poplatcích ve výši 25%, resp. 15% (částka ve výši slevy bude připsána ke konci obchodního dne). Sleva se vztahuje jen na pokyny podané ze sekce Modelová portfolia.


Další informace o modelových portfoliích naleznete ZDE.
 
Pokud máte zájem stát se klientem Patria Direct, registraci můžete provést ZDE


Váš názor
  •  
    20.5.2009 9:44

    Opravdu reprezentativní vzorek od 2.3.2009. A co že začíná zrovna těsně před rally?
    mkh
  • názor
    19.5.2009 10:09

    proč např máte v mod.portfoliu komerční banku ,která nyní převyšuje vaší cílovku a v podstatě jste ji vykreslili jak nejistou investici do budoucna díky tvorbám rezerv.
    Jirka
    • Re: názor
      2.6.2009 11:39

      Vzhledem k našemu opatrnému přístupu k bankovnímu sektoru je jeho váha v portfoliu nižší než v případě benchmarku (34,7% portfolio oproti 42,4% benchmark). Komerční banku jsme i přes výrazný nárůst ceny v posledních třech měsících ponechali v portfoliu vzhledem k jejímu defenzivnímu charakteru v rámci sektoru (vysoká kapitálová přiměřenost, vysoký objem vkladů, nízké FX riziko, bezpečná teritoriální expozice, vysoký dividendový výnos, nízká beta). Navíc i ceny ostatních bankovních akcií v regionu se nacházejí na úrovni konsensuálních cílových cen. Jiří Fišer, analytik Patria Finance
      Patria Direct
Aktuální komentáře
15.12.2017
14:49Oracle naplnil tržní očekávání, cloudový byznys ale neuspokojuje (komentář analytika)  
14:29Přední ekonomové se dostali do neobvyklého sporu. Stojí za pozornost
13:29Summers krotí optimismus: Jsme jen v přechodném ekonomickém opojení
12:53ČEZ vede exkluzivní jednání o prodeji bulharských aktiv
12:10BMW postaví u Sokolova testovací dráhu za 200 milionů eur
11:46Evropa mírně ztrácí, pod tlakem H&M (-15 %)
11:27EIB poskytne fondu Inven Capital přes miliardu Kč na investice do inovací
10:52Dolar pouze drží pozice, schvalování daňové reformy míří do finále  
10:37Ztrácí Putinomika na síle?
10:24Čtyři byty z deseti letos kupují investoři, vyplývá ze studie EKOSPOL
9:15Rozbřesk: ECB dál mává holubičími křídly. Inflace pod cílem nejméně do 2020
8:15Trhy zřejmě v pátek zamíří níže. ČEZ může prodat elektrárnu Varna bulharskému kupci  
8:06Bulharsko schválilo prodej elektrárny Varna, kterou vlastní ČEZ
6:32Zapomeňte na bitcoin. Investoři do měn rádi českou nudu
14.12.2017
22:01Americké trhy bez výraznějších zpráv mírně ztrácely, Teva si připsala 10%
19:25Zdánlivě nerozbitná investiční teze od Morgan Stanley
18:45Světový trh s ropou bude v prvním pololetí v přebytku, říká IEA
17:59Summary: Prodej větrníků, nákup filmů a internetová neutralita
17:35Pražská burza rostla třetí den za sebou, PX +0,52 %
17:10Disney koupí aktiva Foxu za 66 miliard dolarů. Měl by se Netflix bát?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
14:30USA - Empire State Manufacturing index
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m