(Aktualizováno 15:41)
Poskytovatel kurzových sázek Fortuna Entertainment Group N.V. dnes oficiálně oznámila svůj záměr uskutečnit veřejnou nabídku a následnou kotaci svých akcií na Burze cenných papírů Praha a Varšavské burze cenných papírů. Celý proces by podle zprávy, kterou má Patria Online k dispozici, měl být završen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010. Investiční skupina Penta, která Fortunu nyní vlastní, ani po IPO nehodlá přijít o svůj majoritní podíl.
Primární nabídka akcií má proběhnout v České republice, Polsku a na Slovensku, neveřejná nabídka institucionálním investorům se dále může týkat i vybraných jurisdikcí mimo Českou republiku, Polsko a Slovensko.
"Emise našich akcií nám umožní získat prostředky pro další rozvojové projekty, které podpoří naši strategii růstu. Zákazníkům to poskytne příležitost stát se našimi akcionáři, což ještě posílí naše vzájemné partnerství," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Fortuny Jiří Bunda.
Vedení společnosti věří, že akcie Fortuny nabídnou silnou dividendu, až do výše 50–100 % čistého zisku, a také výjimečný růstový potenciál, který se bude opírat o nové projekty společnosti – offshorovou online platformu FortunaWin, online sázení v Polsku a další rozšiřování portfolia produktů a služeb, píše se v dnešní zprávě.
Generální ředitel pražské burzy Petr Koblic věří, že emise bude úspěšná jak z pohledu emitenta, tak z pohledu budoucích investorů. "Se společností Fortuna na český kapitálový trh přichází zcela nový segment, který zde doposud není zastoupen. Z prohlášení společnosti lze vyčíst, že emitent počítá s vyplácením dividendy, což v kombinaci s doposud dynamickým růstem přináší tuzemským investorům velmi zajímavý potenciál," uvedl Koblic pro ČTK.
Jediným vlastníkem společnosti Fortuna je v současnosti investiční skupina Penta. „Chystaná emise je částečným exitem, přičemž si Penta i nadále ve Fortuně udrží značný podíl, aby se mohla podílet na jejím dalším růstu,” uvedl dnes Jozef Janov, předseda dozorčí rady Fortuny a zástupce skupiny Penta.
Načasování a hodnota IPO Fortuny zatím jasně specifikovány nebyly. Dva informované zdroje agentury Reuters na začátku týdne uvedly, že Fortuna hodlá uvést své akcie na burzy v Praze a Varšavě ještě do konce října a výnos z prodeje akcií má být 100 milionů eur. Podle noční neozdrojované zprávy serveru Motejlek.com úpis akcií začne 11. října, potrvá sedm dní a na burzu půjde 35 procent společnosti. Penta si prý cení celou Fortunu na 250 milionů eur, tedy zhruba na 12 až 13násobek očekávaného letošního čistého zisku (loni +5,5 % y/y na 16,9 mil. EUR). Při tržní kapitalizaci 250 milionů eur prý Penta dále počítá s tím, že dividendový výnos bude představovat sedm až osm procent. Fortuna ani Penta však žádnou z výše uvedených informací nepotvrdily.
V dnešním vydání polského listu Puls Biznesu Jozef Janov z Penty promluvil také o další možné emisi nových akcií na polském trhu – IPO polské maloobchodní sítě Žabka. K vstupu Žabky na varšavskou burzu by mohlo údajně dojít příští rok v dubnu. "Vycházíme z toho, že prodáme 35 procent až 49 procent akcií a udržíme si kontrolu nad společností," uvedl Janov. Rozhodnutí o vstupu Žabky na burzu má podle něho padnout v říjnu. Penta zvažuje další akvizice v Česku i Polsku, případně i v jiných zemích. V Polsku by chtěla začít podnikat v oblasti supermarketů do 800 metrů čtverečních. Zájem by přitom měla o síť obchodů Stokrotka, kterou vlastní maloobchodní společnost Emperia.
Fortuna Entertainment Group, která poskytuje kurzové sázky v ČR, Polsku, Maďarsku a na Slovensku (více než 1300 poboček, z toho se 600 na českém trhu), přijala v prvním pololetí podle předběžných údajů sázky za 192 milionů eur (+12 % y/y). Hrubé výhry, které znamenají rozdíl mezi objemem přijatých sázek a vyplacenými výhrami, vzrostly meziročně o deset procent na 45,4 milionu eur. Z toho hrubé výhry z internetového sázení vzrostly o 50 procent na 10,5 milionu eur. Hrubý provozní zisk EBITDA se v prvním pololetí zvýšil o 11 procent na 11,6 milionu eur.
(Zdroj: Tiskové informace Fortuna Entertainment Group N.V., MediaFax, Motejlek.com, Bloomberg, čtk)