Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
AVG nacenila IPO na dolních 16 USD. Akcie na NYSE začínají obchodovat dnes

AVG nacenila IPO na dolních 16 USD. Akcie na NYSE začínají obchodovat dnes

02.02.2012 8:50, aktualizováno: 2.2. 13:23
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Na dolním okraji stanoveného cenového rozmezí 16-18 USD, tedy na 16 dolarech za akcii, nacenila svou primární nabídku akcií v objemu 8 milionů řádných akcií na americké burze NYSE technologická společnost AVG Technologies, vývojář antivirového softwaru a dalších bezpečnostních aplikací. Obchodování s akciemi začne na burze NYSE dnes, tedy 2. února 2012.

V dokumentu pro komisi cenných papírů (SEC) AVG uvedla, že prodá 4 miliony akcií a zbytek nabídnou někteří držitelé podílů. Při nabídnuté ceně 16 dolarů za kus získá AVG, již podporují Intel Capital, Grisoft Holdings či firma soukromého kapitálu TA Associates, 128 milionů dolarů, a celková tržní hodnota firmy se sídlem v Nizozemsku tak dosahuje 870,1 milionu dolarů.

Součástí nabídky je také opce na dodatečných 1,2 milionu akcií, uplatnitelná během 30 dní.

"V posledních letech vykazujeme vytrvalý růst a teď jsme jen čekali na vhodnou příležitost ke vstupu na trh," řekl v rozhovoru ve finanční televizi CNBC výkonný ředitel firmy JR Smith. O finančních vyhlídkách ale nic bližšího neřekl, neboť firmy jsou v poskytování informací tohoto druhu těsně před vstupem na burzu značně limitovány. "AVG nesmí tuto záležitost bohužel jakkoliv komentovat", řekla ČTK mediální zástupkyně brněnské firmy Sandra Zouzalová s odkazem na předpisy burzy. Smith ale řekl, že investoři projevili o akcie solidní zájem, přestože se firma setkala s hlasy, že další IPO z technologického sektoru se bude nabízet dost těžko. "Peníze použijeme na další akvizice a na financování našeho dalšího růstu," podotkl Smith.

V prospektu k emisi AVG Technologies uvedla, že očekává při úpisu na středu pásma z emise 4 milionů nových akcii hrubých 68 milionů dolarů, čistý výnos pak zhruba 53,7 milionu dolarů. Ten tak nyní skutečně bude nižší. Výnos z emise akcií chce využít na obecné firemní účely.

Z prospektu vyplývá, že AVG mezi lety 2008 až 2010 vyplatila svým majitelům v podobě dividend přes 185 milionů dolarů. V prospektu ale firma uvedla, že výplatu dividend nyní neplánuje kvůli financování růstu a rozvoje firmy. „Všechny běžné akcie nesou plná dividendová práva. Nyní se ale soustředíme na zadržování zisku v zájmu financování růstu a rozvoje našeho podnikání,“ stojí v prospektu.

V současné době jsou hlavními vlastníky, kromě managementu, firmy Grisoft (původní česká firma, ze které AVG Technologies vznikla), Intel Capital, TA Associates či polský PEF V Information Technology.

Ke konci září 2011 AVG měla přes 105 milionů aktivních uživatelů placených i neplacených produktů, z čehož 15 milionů připadá na placené zákazníky. Celkové tržby společnosti dosáhly za prvních 9 měsíců roku 198,1 milionů USD, očištěný zisk pak 104,8 mil. USD a volné cash flow 66,2 milionu dolarů. Mezi lety 2008 až 2010 tržby společnosti rostly z 113,8 mil. USD na 217,2 milionu dolarů (+38,1 % ročně - CAGR). Očištěný zisk společnosti za stejnou periodu vzrostl z 33,1 mil. USD na 67,2 mil. USD (+42,5 % CAGR) a volné cash flow z 60,3 milionu dolarů na 76,2 mil. USD (12,4 % CAGR).

AVG Technologies rozhodla loni v únoru o odložení plánů na emisi akcií na varšavské burze, která měla firmě vynést až 800 milionů eur. Místo toho se firma rozhodla prodat dluhopisy v hodnotě až 300 milionů dolarů. "Pokud jde o burzu, prozatím jsme se rozhodli, že bude dobré počkat, a místo toho získat peníze na trhu dluhopisů," uvedl tehdy za 34% akcionáře firmy Enterprise Investors ředitel Dariusz Pronczuk. Primární emise akcií AVG se tehdy zdrojů Reuters odložila kvůli neshodám mezi akcionáři. Pronczuk ale již loni v únoru uvedl, že emise akcií v budoucnu je nadále ve hře.

(Zdroj: AVG, SEC, Bloomberg, Reuters)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.09.2020
22:02Obchodování v USA poznamenala nervozita  
18:06Řeknu jediné slovo: Baterie
17:02Euro míří nahoru, nejisté akcie čekají na předvolební debatu  
16:20FT: Strach ze sporných voleb pohání sázky na výkyvy v akciích
16:08NTT v největší transakci v Japonsku převezme svou mobilní část
15:44AMISTA investiční společnost, a.s.: INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - zveřejňuje Informace o Pololetní zprávě k 30. 6. 2020
15:44Siemens Gamesa se spojila s Gas & Power a vytvořila Siemens Energy
15:17Deflace v Německu se v září prohloubila, pokles činí 0,4 procenta
14:47Tesla po zrušení akvizice usiluje o těžbu vlastního lithia
13:41UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s. - Pololetní zpráva k 30.6.2020
13:25Nokia bude v 5G sítích hlavním dodavatelem britské BT
13:07Primární nabídka Allegro je největším úpisem na varšavské burze
12:42Týdenní výhled: První prezidentská debata v USA a nová firma Siemens Energy  
12:02Pozvánka na webinář Na stopě investičním příležitostem. Již zítra!
11:58Ekonomická nálada v eurozóně je lepší, než se čekalo
11:39Akcie korigují začátek týdne, koruně a euru se však daří  
10:51De Grauwe: Příběh tří depresí a co bude dál
9:14Rozbřesk: Akciové trhy se snaží oklepat z druhé vlny pandemie
8:53U nás hrozí nouzový stav, v USA proběhne prezidentská debata  
8:06Francie příští rok ekonomiku povzbudí balíkem 42 miliard eur

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
IHS Markit Ltd (08/20 Q3, Bef-mkt)
McCormick & Co Inc/MD (08/20 Q3, Bef-mkt)
Micron Technology Inc (08/20 Q4, Aft-mkt)
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board