Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
AVG nacenila IPO na dolních 16 USD. Akcie na NYSE začínají obchodovat dnes

AVG nacenila IPO na dolních 16 USD. Akcie na NYSE začínají obchodovat dnes

02.02.2012 8:50, aktualizováno: 2.2. 13:23
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Na dolním okraji stanoveného cenového rozmezí 16-18 USD, tedy na 16 dolarech za akcii, nacenila svou primární nabídku akcií v objemu 8 milionů řádných akcií na americké burze NYSE technologická společnost AVG Technologies, vývojář antivirového softwaru a dalších bezpečnostních aplikací. Obchodování s akciemi začne na burze NYSE dnes, tedy 2. února 2012.

V dokumentu pro komisi cenných papírů (SEC) AVG uvedla, že prodá 4 miliony akcií a zbytek nabídnou někteří držitelé podílů. Při nabídnuté ceně 16 dolarů za kus získá AVG, již podporují Intel Capital, Grisoft Holdings či firma soukromého kapitálu TA Associates, 128 milionů dolarů, a celková tržní hodnota firmy se sídlem v Nizozemsku tak dosahuje 870,1 milionu dolarů.

Součástí nabídky je také opce na dodatečných 1,2 milionu akcií, uplatnitelná během 30 dní.

"V posledních letech vykazujeme vytrvalý růst a teď jsme jen čekali na vhodnou příležitost ke vstupu na trh," řekl v rozhovoru ve finanční televizi CNBC výkonný ředitel firmy JR Smith. O finančních vyhlídkách ale nic bližšího neřekl, neboť firmy jsou v poskytování informací tohoto druhu těsně před vstupem na burzu značně limitovány. "AVG nesmí tuto záležitost bohužel jakkoliv komentovat", řekla ČTK mediální zástupkyně brněnské firmy Sandra Zouzalová s odkazem na předpisy burzy. Smith ale řekl, že investoři projevili o akcie solidní zájem, přestože se firma setkala s hlasy, že další IPO z technologického sektoru se bude nabízet dost těžko. "Peníze použijeme na další akvizice a na financování našeho dalšího růstu," podotkl Smith.

V prospektu k emisi AVG Technologies uvedla, že očekává při úpisu na středu pásma z emise 4 milionů nových akcii hrubých 68 milionů dolarů, čistý výnos pak zhruba 53,7 milionu dolarů. Ten tak nyní skutečně bude nižší. Výnos z emise akcií chce využít na obecné firemní účely.

Z prospektu vyplývá, že AVG mezi lety 2008 až 2010 vyplatila svým majitelům v podobě dividend přes 185 milionů dolarů. V prospektu ale firma uvedla, že výplatu dividend nyní neplánuje kvůli financování růstu a rozvoje firmy. „Všechny běžné akcie nesou plná dividendová práva. Nyní se ale soustředíme na zadržování zisku v zájmu financování růstu a rozvoje našeho podnikání,“ stojí v prospektu.

V současné době jsou hlavními vlastníky, kromě managementu, firmy Grisoft (původní česká firma, ze které AVG Technologies vznikla), Intel Capital, TA Associates či polský PEF V Information Technology.

Ke konci září 2011 AVG měla přes 105 milionů aktivních uživatelů placených i neplacených produktů, z čehož 15 milionů připadá na placené zákazníky. Celkové tržby společnosti dosáhly za prvních 9 měsíců roku 198,1 milionů USD, očištěný zisk pak 104,8 mil. USD a volné cash flow 66,2 milionu dolarů. Mezi lety 2008 až 2010 tržby společnosti rostly z 113,8 mil. USD na 217,2 milionu dolarů (+38,1 % ročně - CAGR). Očištěný zisk společnosti za stejnou periodu vzrostl z 33,1 mil. USD na 67,2 mil. USD (+42,5 % CAGR) a volné cash flow z 60,3 milionu dolarů na 76,2 mil. USD (12,4 % CAGR).

AVG Technologies rozhodla loni v únoru o odložení plánů na emisi akcií na varšavské burze, která měla firmě vynést až 800 milionů eur. Místo toho se firma rozhodla prodat dluhopisy v hodnotě až 300 milionů dolarů. "Pokud jde o burzu, prozatím jsme se rozhodli, že bude dobré počkat, a místo toho získat peníze na trhu dluhopisů," uvedl tehdy za 34% akcionáře firmy Enterprise Investors ředitel Dariusz Pronczuk. Primární emise akcií AVG se tehdy zdrojů Reuters odložila kvůli neshodám mezi akcionáři. Pronczuk ale již loni v únoru uvedl, že emise akcií v budoucnu je nadále ve hře.

(Zdroj: AVG, SEC, Bloomberg, Reuters)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
27.09.2021
12:11Čínská ropná firma CNOOC plánuje vstup na burzu v Šanghaji
12:09Akcie a výnosy rostou. Německé volby přijaty kladně  
11:24RMS Mezzanine, a.s.: Konsolidovaná pololetní zpráva společnosti za 1. pololetí roku 2021
10:52Čeká Evropu tuhá zima? Zamrznutí dodávek ruského plynu se může protáhnout až do listopadu
9:11Rozbřesk: Vzkaz německého voliče: rudo-zelená koalice nebude
8:56Evropa je nastavena na rally. Rudo-zeleno v Německu nebude, výsledek voleb ale snadný není  
8:18S Merkelovou odchází i síla CDU/CSU. Německé volby vyhráli sociální demokraté
6:04Najít směr na současných trzích není tak těžké, říká expertka BofA. Jaká je její strategie?
26.09.2021
8:56Víkendář: U dlouhých hodin v práci skutečně platí, že méně je více
25.09.2021
9:19Víkendář: Bouře na železné rudě, co hliník a měď?
24.09.2021
22:12Nevýrazný závěr týdne v USA  
17:46Je už tahle hra u konce?
17:01Akcie se snaží setřást dvojitý čínský zásah, dluhopisy dál pod tlakem  
16:52PPF Financial Holdings a.s.: IFRS konsolidované výsledky za první pololetí 2021
16:02Pavol Mokoš: Signál k dalšímu postupu ČEZu a dividendově zajímavá KB
15:20Čínská centrální banka označila veškeré kryptoměnové transakce za nezákonné
15:08Hypoteční banka, a.s.: Oznámení o zveřejnění pololetní zprávy a výplatě úrokových výnosů CZ0002001266 a CZ0002001308
14:10Komentář: Tržby Costco rostou spolu s inflací  
13:41Nikdo neví, jak to s elektromobily skončí, Musk a Peking se vzájemně potřebují, říká expert z Morgan Stanley
12:11Dodavatelské řetězce snižují výhled Nike (komentář analytika)  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m