Víkend přinesl v otázce sloučení dvou obrů z těžařského sektoru další posun. Obě strany se podle deníku Financial Times dohodly na přesnějších podmínkách, za nichž se akcionáři Xstraty vzdají kontroly nad firmou. Švýcarský obchodník s komoditami International nabídl vlastníkům akcií Xstraty 8procentní prémii nad středeční závěrečnou cenou akcií Xstraty. Informace o chystané transakci přinesla média ve čtvrtek.
Akcionáři Xstraty by měli podle nové nabídky obdržet za každou jednu akcii 2,8 akcie společnosti , výměnný poměr tak stanovuje hodnotu Xstraty výše, než odhadovala většina analytiků a investorů. Ještě v minulém týdnu se hovořilo o poměru 1:2,59. Nabídka má podle FT mimo jiné zmírnit obavy, že podmínky fúze jsou pohodlné především pro ředitele obou firem. Dohoda by měla být oficiálně oznámena v úterý, společně s reportem ročních hospodářských výsledků Xstraty.
Výkonní ředitelé a Xstraty, Ivan Glasenberg a Mick Davis, se podle FT shodli také na podobě nového představenstva zaštiťujícího obě společnosti a nejvyššího managementu. Předseda představenstva Xstraty Sir John Bond zůstane po rozšíření skupiny ve své funkci, finančním ředitelem by měl být Trevor Reid ze Xstraty a v nejvyšším managementu zasedne i bývalý šéf Tony Hayward. Mick Davis zůstane na pozici výkonného ředitele skupiny, Ivan Glasenberg jeho zástupcem.
V rámci sloučení, jehož hodnota se bude pohybovat kolem 88 miliard dolarů, tak zřejmě spojí síly největší světový obchodník s komoditami a jedna z nejvýznamnějších těžebních společností světa. Současní akcionáři by měli po transakci vlastnit celkem 56procentní podíl vzniklé skupiny, z toho největším akcionářem s podílem 9 % bude Glasenberg.
Zvolená forma fúze požaduje souhlas 75 procent akcionářů Xstraty. Vyjma 34% podílu tak hlasuje zhruba 66 procent akcionářů a k zablokování postačí, řekne-li své „ne“ 16,5 procenta všech akcionářů těžaře. Podle zdrojů se však očekává úspěšné schválení vzhledem k tomu, že mnoho velkých institucionálních investorů vlastní zároveň akcie obou společností.
(Zdroj: FT, Bloomberg)