Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Vítkova CPI Group vydává druhou tranši dluhopisů

Vítkova CPI Group vydává druhou tranši dluhopisů

26.05.2014 9:23
Autor: Redakce, Patria.cz

Realitní skupina CPI Group vydává druhou tranší projektových dluhopisů CPI Retail Portfolio, tentokrát v objemu 459 140 000 . Naváže tak na úspěšně vyprodanou první část emise těchto cenných papírů ve výši 665 860 000 , která byla vydána 25. dubna. Pětileté bondy se splatností v roce 2019 jsou zajištěné nemovitostmi v hodnotě 1,7 miliardy korun ze sedmi společností retailového portfolia a vynesou 5% roční úrokový výnos splatný pololetně. Celá emise činí 1,125 miliardy korun, mandát k přípravě emise získala Československá obchodní banka, a.s. a právními poradci této transakce jsou advokátní kanceláře PRK Partners a White & Case.

„Druhou tranší navazujeme na mimořádný úspěch té první. Značný zájem o dluhopisy považuji za úspěšné završení několikaměsíčních příprav zkušeným týmem našich manažerů a především pak administrátorem a aranžérem této emise, kterým je banka ČSOB,“ řekl Zdeněk Havelka, generální ředitel CPI Group.

Realitní skupina CPI Group dle vyjádření v tiskové zprávě výrazně roste a bankovní trh na financování nových akvizic je příliš úzký. Alternativním financováním navazuje na předchozí výrazně úspěšné dluhopisy a uvádí na trh další emisi za velice atraktivních podmínek. Opět tak posiluje diverzifikaci zdrojů a optimalizuje kapitálovou strukturu celé skupiny. Dosud CPI Group vydala několik emisí veřejně obchodovatelných korporátních dluhopisů mateřské společnosti Czech Property Investments za více než pět a půl miliardy korun, dále zajištěné projektové dluhopisy CPI Byty a CPI Alfa.

CPI Group navýšila za uplynulý rok hodnotu svého majetku na 86 miliard korun především díky akvizicím maďarského developera Ablon či nemovitostního portfolia fondů Endurance. Realitní skupina je největším vlastníkem maloobchodních ploch v České republice, kde vlastní kolem 600 tisíc metrů čtverečních, což je desetina celkové rozlohy tuzemských retailových ploch. CPI Group má významný podíl také v oblasti bytů, kde s více než 12 600 bytovými jednotkami zaujímá post druhého největšího pronajímatele v tuzemsku. Vlajkovým projektem ve výstavbě je multifunkční komplex Quadrio v samém srdci Prahy, propojující nabídku špičkových kanceláří, luxusních bytů a nákupní galerie se zázemím pro odpočinek a volný čas. Unikátní projekt zážitkové expozice skla vzniká v historické budově bývalé Živnobanky na pražských Příkopech. Zahraniční hvězdou CPI Group je rezidenční projekt luxusního bydlení Palais Maeterlinck na útesu v přímořském letovisku Nice (FRA).

Vlastníkem CPI Group je Radovan Vítek, který je také dominantním akcionářem ztrátové developerské skupiny Orco a intenzivně usiluje o její plné ovládnutí. Zacíleno má hlavně na výnosnou německou divizi Orco Germany.

Zdroje: CPI Group


Váš názor
  • kdo si je koupí
    26.05.2014 11:40

    bude pak za pár měsíců či let skuhrat na investorských fórech ..." že jsem to neviděl" ... " že mě nikdo neochránil" apod. Přitom stačí zdravý rozum a trochu paměti
    Bob
Aktuální komentáře
12.06.2021
14:21Kuroda: Zakořeněná nízká inflace a vytrvalá centrální banka
8:15Víkendář: Paradox zisků a někdy pochybná radost z růstu akciového trhu
11.06.2021
22:01Obchodování v zámoří skončilo bez výraznějších změn  
19:00A co Japonsko?
17:49Výnosy dluhopisů stoupají, eurodolar klesl až na 1,21  
17:30Jakub Lukáš: Komerční banka má z větších pražských titulů největší potenciál k růstu
16:36Čistý zisk bank letos klesl o 3,7 miliardy na 10,8 miliardy Kč. Důvodem hlavně vyšší rezervy a nižší sazby
15:33Zelená energie i kybernetická bezpečnost. Do jakých trendů podle Citi investičně skočit?
13:40Ruská centrální banka letos kvůli inflaci potřetí zvýšila úroky, nyní na 5,5 procenta
13:04Perly týdne: S&P 500 na 4 500 bodů, Evropa na akciovém výsluní
12:49Existují čtyři scénáře vývoje epidemie covidu-19, říká epidemiolog Maďar. Na podzim nastane zhoršení
11:29Akcie navazují na pozitivní včerejšek, dluhopisy vysílají zajímavé signály  
11:14Český lídr mobilního příslušenství pod značkou FIXED míří na trh START pro 45 milionů korun. Chce růst v Evropě
11:10RMS Mezzanine, a.s.: Návrhy rozhodnutí per rollam RMS Mezzanine, a.s.
10:57IEA: Poptávka po ropě se vrátí na úroveň před pandemií do konce 2022
9:11Rozbřesk: Česká inflace zpět pod trojkou. Koruna s dalšími zisky
9:06Páteční úvod na trzích nemá jasný směr. Investičním tipem Zoetis a na pražské burze Moneta naposledy s účastí na mimořádné valné hromadě 22. června  
8:46Hodnota majetku domácností v USA vystoupila na nový rekord, hlavně díky rostoucím akciím a hodnotě realit
8:33Investiční tip Zoetis: Defenzivou proti inflaci  
6:09Na kryptoměny si posvítí regulace, ale není čeho se bát

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data