Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Vítkova CPI Group vydává druhou tranši dluhopisů

Vítkova CPI Group vydává druhou tranši dluhopisů

26.05.2014 9:23
Autor: Redakce, Patria.cz

Realitní skupina CPI Group vydává druhou tranší projektových dluhopisů CPI Retail Portfolio, tentokrát v objemu 459 140 000 . Naváže tak na úspěšně vyprodanou první část emise těchto cenných papírů ve výši 665 860 000 , která byla vydána 25. dubna. Pětileté bondy se splatností v roce 2019 jsou zajištěné nemovitostmi v hodnotě 1,7 miliardy korun ze sedmi společností retailového portfolia a vynesou 5% roční úrokový výnos splatný pololetně. Celá emise činí 1,125 miliardy korun, mandát k přípravě emise získala Československá obchodní banka, a.s. a právními poradci této transakce jsou advokátní kanceláře PRK Partners a White & Case.

„Druhou tranší navazujeme na mimořádný úspěch té první. Značný zájem o dluhopisy považuji za úspěšné završení několikaměsíčních příprav zkušeným týmem našich manažerů a především pak administrátorem a aranžérem této emise, kterým je banka ČSOB,“ řekl Zdeněk Havelka, generální ředitel CPI Group.

Realitní skupina CPI Group dle vyjádření v tiskové zprávě výrazně roste a bankovní trh na financování nových akvizic je příliš úzký. Alternativním financováním navazuje na předchozí výrazně úspěšné dluhopisy a uvádí na trh další emisi za velice atraktivních podmínek. Opět tak posiluje diverzifikaci zdrojů a optimalizuje kapitálovou strukturu celé skupiny. Dosud CPI Group vydala několik emisí veřejně obchodovatelných korporátních dluhopisů mateřské společnosti Czech Property Investments za více než pět a půl miliardy korun, dále zajištěné projektové dluhopisy CPI Byty a CPI Alfa.

CPI Group navýšila za uplynulý rok hodnotu svého majetku na 86 miliard korun především díky akvizicím maďarského developera Ablon či nemovitostního portfolia fondů Endurance. Realitní skupina je největším vlastníkem maloobchodních ploch v České republice, kde vlastní kolem 600 tisíc metrů čtverečních, což je desetina celkové rozlohy tuzemských retailových ploch. CPI Group má významný podíl také v oblasti bytů, kde s více než 12 600 bytovými jednotkami zaujímá post druhého největšího pronajímatele v tuzemsku. Vlajkovým projektem ve výstavbě je multifunkční komplex Quadrio v samém srdci Prahy, propojující nabídku špičkových kanceláří, luxusních bytů a nákupní galerie se zázemím pro odpočinek a volný čas. Unikátní projekt zážitkové expozice skla vzniká v historické budově bývalé Živnobanky na pražských Příkopech. Zahraniční hvězdou CPI Group je rezidenční projekt luxusního bydlení Palais Maeterlinck na útesu v přímořském letovisku Nice (FRA).

Vlastníkem CPI Group je Radovan Vítek, který je také dominantním akcionářem ztrátové developerské skupiny Orco a intenzivně usiluje o její plné ovládnutí. Zacíleno má hlavně na výnosnou německou divizi Orco Germany.

Zdroje: CPI Group


Váš názor
  • kdo si je koupí
    26.05.2014 11:40

    bude pak za pár měsíců či let skuhrat na investorských fórech ..." že jsem to neviděl" ... " že mě nikdo neochránil" apod. Přitom stačí zdravý rozum a trochu paměti
    Bob
Aktuální komentáře
14.07.2025
18:05Důvěryhodnost amerických obligací na úrovni Řecka a Itálie?
17:15Trumpova cla zatím trhy výrazně nerozhodila. USA otevřely lehce v červených číslech  
16:48Začala výsledková sezóna. První přijdou na řadu velké banky, ve čtvrtek reportuje Netflix
15:10Další záminka, jak se zbavit Powella? Renovace Fedu nabobtnala na 2,5 miliardy
14:07Cena kryptoměny bitcoin poprvé překročila hranici 123 000 dolarů
13:31Týdenní výhled: Nových a vyšších cel se trhy stále příliš nebojí  
12:05Trhy vstupují do nového týdne lehce negativně, reakce na další várku cel zůstávají tlumené  
11:59Trump eskaluje celní hrozbu. 30% sazba může vést k recesi v EU, jednání pokračují
11:02Žádná krize, žádné 'cuty'. Mishkin varuje před unáhleným krokem Fedu
9:41Francie dá v příštích dvou letech na obranu dalších 6,5 mld. eur, uvedl Macron
8:52EU vyčkává s cly na USA, ČEZ chystá soláry a bitcoin láme další rekordy. Futures jsou v červeném  
8:35Rozbřesk: Trump přitvrzuje, vůči EU oznámil 30% clo. Nemusí však jít o hotovou věc
5:58Dluhopisová hra americké vlády a nemoudré volání po nižších sazbách
13.07.2025
15:08Leipziger: Dolar zůstává klíčový pro mezinárodní finanční stabilitu
10:12Víkendář: Švýcarské řešení bankovních krizí a problému „příliš velké na to, aby padly“
12.07.2025
15:03Americký kryptomerkantilismus jako nástroj na posílení pozice dolaru ve světové ekonomice
10:20Víkendář: Přeceňované sjednocení Itálie a ta horší stránka finanční podpory regionům
6:52Investiční výhled pro 2H25 - Zvykáme si na chaos: Shrnutí
11.07.2025
17:43Poškozují rekordní odkupy finanční zdraví firem?
16:25Americké technologické firmy na vzestupu: Arista Networks dostává nový impuls  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - Obchodní bilance, mld. USD
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč