Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články

Zentiva - další podrobnosti emise akcií a prospekt (opak.)

28.6.2004 8:37
Autor: 

Zentiva N.V. vydala prospekt emise akcií, schválený Komisí pro cenné papíry. Plné autorizované znění prospektu je zájemcům k dispozici na internetových stránkách společnosti Zentiva, a.s. (ZDE), a v sídle pražské burzy.

Další podrobnosti týkající se primární emise akcií („Nabídka“).

• Nabídková cena byla potvrzena ve výši 485 Kč za jednu kmenovou akcii a 18,36 USD za jednu globální depozitní akcii (GDS) (počítáno směnným kurzem 1 USD za 26,41 Kč). Každá GDS představuje jednu akcii.

• Na základě této ceny je předpokládaná tržní hodnota společnosti přibližně 18,5 mld. Kč (700 mil. USD). Po Nabídce bude mít Zentiva vydaných 38 136 230 akcií.

• Očekávaný hrubý objem prostředků získaných Zentivou z Nabídky je 2,1 mld.Kč (79,5 mil. USD).

• Přijetí a zahájení nepodmíněného obchodování akcií na pražské burze je očekáváno 28. června 2004 v 9:30 pražského času a přijetí a zahájení nepodmíněného obchodování GDS na londýnské burze je očekáváno 28. června 2004 v 17:30 londýnského času.

• Očekává se, že akcie budou na pražské burze kotovány pod označením BAAZEN a GDS budou na londýnské burze kotovány pod označením ZEND.

Další podrobnosti Nabídky:

    Nabídková cena:  485 za akcii
                     18,36 USD za GDR

    Celková nabídka:               10 000 000 akcií
      z toho primární nabídka:      4 329 896 akcií
             sekundární nabídka:    5 670 104 akcií
    Over-allotment opce:            1 500 000 akcií
    Celkové množství akcií:        38 136 230 akcií
    
    Celkový hrubý výnos (kromě over-allotment):   183,6 mil. USD
     z toho primární úpis (akcie Zentiva):         79,5 mil. USD
            sekundární úpis (akcie akcionářů):    104,1 mil. USD
    Over-allotment (v příp. plného využití opce):  27,6 mil. USD
    Zentiva uvedla, že čistý výnos ve výši 71,2 mil. USD využije
      na splacení části svého dluhu
    
    Hlavní vlastníci (za předpokladu nevyužití over-allotment opce):
    57,8 % - fondy Warburg Pincus
    13,8 % - zaměstnanci
    26,2 % - veřejnost

    Konsolidovaná finanční data za rok 2003 (IFRS):
    Pro-forma tržby:               364 mil. USD
    Pro-forma provozní zisk:        80 mil. USD    
    Pro-forma EBITDA:               98 mil. USD
    Pro-forma čistý zisk:           41 mil. USD
    Čísla jsou přepočtena na pro-forma bázi, tj. plně odráží 
    celoroční výsledky hospodaření společnosti Slovakofarma 
    převzaté v průběhu roku.

    Konsolidovaná finanční data za 1Q 2004 (IFRS):
    Tržby:                        USD 99,6 mil.
    Provozní zisk:                USD 26,5 mil.
    EBITDA:                       USD 31,4 mil.
    Čistý zisk:                   USD 18,5 mil.
    Počet zaměstnanců (ke konci března):      2 839
    
    Hlavní vlastnické podíly (ke konci března):
    Zentiva a.s. - 99.25 %
    Slovakofarma - 85.25 %

(zdroj: Zentiva, BCPP, Reuters)


Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
0:50JP - HDP, q/q
9:00CZ - Nezaměstnanost
13:45EMU - Jednání ECB, základní sazba
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.