Zentiva N.V. vydala prospekt emise akcií, schválený Komisí pro cenné papíry. Plné autorizované znění prospektu je zájemcům k dispozici na internetových stránkách společnosti Zentiva, a.s. (
ZDE), a v sídle pražské burzy.
Další podrobnosti týkající se primární emise akcií („Nabídka“).
• Nabídková cena byla potvrzena ve výši 485 Kč za jednu kmenovou akcii a 18,36 USD za jednu globální depozitní akcii (GDS) (počítáno směnným kurzem 1 USD za 26,41 Kč). Každá GDS představuje jednu akcii.
• Na základě této ceny je předpokládaná tržní hodnota společnosti přibližně 18,5 mld. Kč (700 mil. USD). Po Nabídce bude mít Zentiva vydaných 38 136 230 akcií.
• Očekávaný hrubý objem prostředků získaných Zentivou z Nabídky je 2,1 mld.Kč (79,5 mil. USD).
• Přijetí a zahájení nepodmíněného obchodování akcií na pražské burze je očekáváno 28. června 2004 v 9:30 pražského času a přijetí a zahájení nepodmíněného obchodování GDS na londýnské burze je očekáváno 28. června 2004 v 17:30 londýnského času.
• Očekává se, že akcie budou na pražské burze kotovány pod označením BAAZEN a GDS budou na londýnské burze kotovány pod označením ZEND.
Další podrobnosti Nabídky:
Nabídková cena: 485 za akcii
18,36 USD za GDR
Celková nabídka: 10 000 000 akcií
z toho primární nabídka: 4 329 896 akcií
sekundární nabídka: 5 670 104 akcií
Over-allotment opce: 1 500 000 akcií
Celkové množství akcií: 38 136 230 akcií
Celkový hrubý výnos (kromě over-allotment): 183,6 mil. USD
z toho primární úpis (akcie Zentiva): 79,5 mil. USD
sekundární úpis (akcie akcionářů): 104,1 mil. USD
Over-allotment (v příp. plného využití opce): 27,6 mil. USD
Zentiva uvedla, že čistý výnos ve výši 71,2 mil. USD využije
na splacení části svého dluhu
Hlavní vlastníci (za předpokladu nevyužití over-allotment opce):
57,8 % - fondy Warburg Pincus
13,8 % - zaměstnanci
26,2 % - veřejnost
Konsolidovaná finanční data za rok 2003 (IFRS):
Pro-forma tržby: 364 mil. USD
Pro-forma provozní zisk: 80 mil. USD
Pro-forma EBITDA: 98 mil. USD
Pro-forma čistý zisk: 41 mil. USD
Čísla jsou přepočtena na pro-forma bázi, tj. plně odráží
celoroční výsledky hospodaření společnosti Slovakofarma
převzaté v průběhu roku.
Konsolidovaná finanční data za 1Q 2004 (IFRS):
Tržby: USD 99,6 mil.
Provozní zisk: USD 26,5 mil.
EBITDA: USD 31,4 mil.
Čistý zisk: USD 18,5 mil.
Počet zaměstnanců (ke konci března): 2 839
Hlavní vlastnické podíly (ke konci března):
Zentiva a.s. - 99.25 %
Slovakofarma - 85.25 %
(zdroj: Zentiva, BCPP, Reuters)