Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články

Zentiva - další podrobnosti emise akcií a prospekt (opak.)

28.6.2004 8:37
Autor: 

Zentiva N.V. vydala prospekt emise akcií, schválený Komisí pro cenné papíry. Plné autorizované znění prospektu je zájemcům k dispozici na internetových stránkách společnosti Zentiva, a.s. (ZDE), a v sídle pražské burzy.

Další podrobnosti týkající se primární emise akcií („Nabídka“).

• Nabídková cena byla potvrzena ve výši 485 Kč za jednu kmenovou akcii a 18,36 USD za jednu globální depozitní akcii (GDS) (počítáno směnným kurzem 1 USD za 26,41 Kč). Každá GDS představuje jednu akcii.

• Na základě této ceny je předpokládaná tržní hodnota společnosti přibližně 18,5 mld. Kč (700 mil. USD). Po Nabídce bude mít Zentiva vydaných 38 136 230 akcií.

• Očekávaný hrubý objem prostředků získaných Zentivou z Nabídky je 2,1 mld.Kč (79,5 mil. USD).

• Přijetí a zahájení nepodmíněného obchodování akcií na pražské burze je očekáváno 28. června 2004 v 9:30 pražského času a přijetí a zahájení nepodmíněného obchodování GDS na londýnské burze je očekáváno 28. června 2004 v 17:30 londýnského času.

• Očekává se, že akcie budou na pražské burze kotovány pod označením BAAZEN a GDS budou na londýnské burze kotovány pod označením ZEND.

Další podrobnosti Nabídky:

    Nabídková cena:  485 za akcii
                     18,36 USD za GDR

    Celková nabídka:               10 000 000 akcií
      z toho primární nabídka:      4 329 896 akcií
             sekundární nabídka:    5 670 104 akcií
    Over-allotment opce:            1 500 000 akcií
    Celkové množství akcií:        38 136 230 akcií
    
    Celkový hrubý výnos (kromě over-allotment):   183,6 mil. USD
     z toho primární úpis (akcie Zentiva):         79,5 mil. USD
            sekundární úpis (akcie akcionářů):    104,1 mil. USD
    Over-allotment (v příp. plného využití opce):  27,6 mil. USD
    Zentiva uvedla, že čistý výnos ve výši 71,2 mil. USD využije
      na splacení části svého dluhu
    
    Hlavní vlastníci (za předpokladu nevyužití over-allotment opce):
    57,8 % - fondy Warburg Pincus
    13,8 % - zaměstnanci
    26,2 % - veřejnost

    Konsolidovaná finanční data za rok 2003 (IFRS):
    Pro-forma tržby:               364 mil. USD
    Pro-forma provozní zisk:        80 mil. USD    
    Pro-forma EBITDA:               98 mil. USD
    Pro-forma čistý zisk:           41 mil. USD
    Čísla jsou přepočtena na pro-forma bázi, tj. plně odráží 
    celoroční výsledky hospodaření společnosti Slovakofarma 
    převzaté v průběhu roku.

    Konsolidovaná finanční data za 1Q 2004 (IFRS):
    Tržby:                        USD 99,6 mil.
    Provozní zisk:                USD 26,5 mil.
    EBITDA:                       USD 31,4 mil.
    Čistý zisk:                   USD 18,5 mil.
    Počet zaměstnanců (ke konci března):      2 839
    
    Hlavní vlastnické podíly (ke konci března):
    Zentiva a.s. - 99.25 %
    Slovakofarma - 85.25 %

(zdroj: Zentiva, BCPP, Reuters)


Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
30.4.2017
14:11Project Syndicate: Nebezpečnost nerovnosti?
8:04Víkendář: Pomýlený obdiv supermanů
29.4.2017
16:57Evropské banky by neměly čekat na spásu od ECB. Musí si vzít příklad z Wall Street
8:56Víkendář: Rebel proti carovi nové ruské říše
28.4.2017
22:47Wall Street zakončila duben nevýraznou seancí
19:26Zisky obchodovaných firem jsou mimořádně vysoko. Srovná je korekce?
17:53Summary: Intel zlepšil profitabilitu, Microsoft má silnou marži v cloudových službách
17:52UNICAPITAL ENERGY a.s.: Výroční zpráva za hospodářský rok 2016
17:44Pražská burza uzavřela týden dalším růstem
17:37STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Oprava Pololetní zprávy k 30. 6. 2016
17:33Světové akcie: Nejistá koncovka úspěšného měsíce
17:17Pozitivní závěr týdne pro korunu. Euro neudrželo zisky z inflace  
17:08UNICAPITAL a.s.: Ukazatel Equity ratio za hospodářský rok 2016
16:59Home Credit B.V. - zveřejňuje výroční zprávu společnosti
16:52FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. zveřejňuje Výroční zprávu
16:51Týden na měnách: Euforie z voleb  
16:45Zisku General Motors se dařilo. Automobilka chce dál šetřit a prodávat za vyšší ceny
16:15Trump za sebou má prvních sto dní. Trhy si ho oblíbily, Američané spíše ne
16:03APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. zveřejňuje Výroční zprávu fondu za rok 2016
16:03LUCROS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Konsolidovaná výroční zpráva za období 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data