Uvažujete nad investicemi do akcií a nevíte si rady, které tituly zvolit? Jako inspirace pro klienty Patria Direct mohou sloužit tzv. modelová portfolia.
Jedná se o dvě portfolia složená z likvidních akciových titulů – středoevropské a globální, přičemž jejich výběr (i setrvání v portfoliu) podléhá pečlivé interní analýze analytiků Patria. Investice je možná buď do celého portfolia nebo jen do vybraných titulů. Portfolia jsou složená z akcií, případně z akciových ETF a jejich cílem je překonat příslušný benchmark (středoevropský index CECEEUR, resp. index sestavený rovnoměrně z S&P 500 a DJ STOXX 600) v investičním horizontu šesti měsíců až 2 roky.
Modelová portfolia jsou určena pro začínající investory, kteří již mají zkušenosti s investováním do podílových fondů a rádi by obchodovali sami přímo na burzách, a také pro zkušenější investory, kteří ocení možnost inspirovat se profesionálními analytiky.
Složení portfolií:
• Středoevropské portfolio - obsahuje nejlikvidnější tituly obchodované na burzách v ČR, Polsku a Maďarsku. Portfolio se skládá vždy nejvýše z 8 titulů, aby jeho výkonnost nebyla snižována častými poplatky za zprostředkování obchodů.
• Světové portfolio – obsahuje maximálně 10 vysoce likvidních společností ze západní Evropy a USA.
Pro aktuální výkonnost a vzorový analytický report, klikněte ZDE.
Informace o aktuálním složení a případných změnách, váze jednotlivých titulů, podrobné výkonnosti a důvodech pro zařazení do portfolia jsou uvedeny na www.patria-direct.cz v sekci Investování/Modelová portfolia a jsou přístupné pouze klientům Patria Direct.
Nákup všech akciových titulů je realizován v obou případech v CZK a při vstupní analýze bylo bráno v potaz i měnové riziko. Doporučená minimální investice byla stanovena v případě středoevropského portfolia na 200 000 Kč, resp. 300 000 Kč u světového portfolia. Pokyn lze však podat i v jiné výši a rozložení částky si následně může investor upravit sám dle svých preferencí.
Proč investovat do modelových portfolií?
1. Snaha o absolutní zhodnocení za všech tržních podmínek, tj. nejen překonat příslušný index. Po nákupu může investor sledovat aktuální výkonnost portfolia za každý den i od založení portfolia.
2. Portfolia jsou aktivně sledována profesionálním týmem analytiků, k dispozici je rovněž doprovodný analytický a informační servis ZDARMA.
3. Sleva na poplatcích – v případě, že dojde k nákupu alespoň 4 titulů z výše uvedeného portfolia v průběhu jednoho obchodního dne, klient získá slevu na poplatcích ve výši 25% u středoevropského, resp. 15% u globálního portfolia (částka ve výši slevy bude připsána ke konci obchodního dne). Sleva se vztahuje jen na pokyny podané ze sekce Modelová portfolia.
Další informace o modelových portfoliích naleznete ZDE.
Pokud máte zájem stát se klientem Patria Direct, registraci můžete provést ZDE.