Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Citigroup (až -9 %) navýšila prodejem akcií kapitál o 17 mld. USD. MF otálí s nabídkou svého podílu - tratilo by

Citigroup (až -9 %) navýšila prodejem akcií kapitál o 17 mld. USD. MF otálí s nabídkou svého podílu - tratilo by

17.12.2009 15:23
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Citigroup, poslední ze čtyř největších amerických bank, které ještě nesplatily půjčku z programu TARP, za tímto účelem navýšila kapitál o 17 miliard dolarů. Akcie byly v celkovém počtu 5,4 miliardy kusů upsány za 3,15 USD/akcie, tedy s přibližně 20% diskontem proti závěru obchodního dne 11. prosince, tedy před oznámením úmyslu splatit TARP. Investoři tak po Citigroup požadovaly větší diskont, než o jejích konkurentů (u Wells Fargo, za nímž stojí Warren Buffett, například pouze 1,9 %).

Tato cena je však zřejmě problémem pro americké ministerstvo financí, které nyní váhá s naplněním své části dohody – totiž že po navýšení kapitálu banky vzápětí odprodá také část svého akciového podílu v bance, který představuje jednu třetinu jejích akcií. Objem prodeje akcií ze strany MF tak měl dosáhnout 5 miliard USD. Obchod by pro něj ale byl v tuto chvíli ztrátový, když samo akcie v září nakoupilo na ceně 3,25 USD/akcie.

Podle informací sdělených americkým ministerstvem financí se vláda rozhodla neúčastnit se nabídky akcií z důvodu aktuální ceny. Podle oficiálního vyjádření se prodej podílu uskuteční během následujících 12 měsíců. Podle vyjádření samotné Citigroup MF neplánuje prodat „žádné ze svých akcií během následujících 90 dnů“. Ministerstvo financí celkem drží běžné akcie Citigroup v celkové objemu 25 miliard dolarů. Na uvedené ceně 3,15 USD/akcie je současná hodnota celého podílu 7,7 miliardy akcií banky o přibližně 770 milionů dolarů pod náklady MF, které na investici vynaložilo.

Citigroup uvedla, že zrealizovala také další část ohlášeného navýšení kapitálu v rozsahu 3,5 miliardy dolarů jinými cestami, než nabídkou akcií. Konkrétně nabídkou cenných papírů, které zahrnují roční 7,5% platby a výměnu za akcie v roce 2012. Celkový objem navýšení kapitálu tak představuje 20,5 miliardy dolarů, což je největší IPO v historii amerických kapitálových trhů.

Navýšením kapitálu se celkový počet vydaných akcií banky navýšil na 28,3 miliardy z 22,9 miliardy k 30. září a 5 miliard akcií ke konci roku 2007.

Hladina 3,14 USD/akcie v premarketu amerického obchodování znamenala pokles proti předchozímu závěru o 31 centů či 9 procenta, kde titul také zahájil. Aktuálně (15:40) odepisuje 7,5 % při poklesu celého finančního sektoru o 1,3 %.

(Zdroj: Bloomberg)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data