Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Citigroup (až -9 %) navýšila prodejem akcií kapitál o 17 mld. USD. MF otálí s nabídkou svého podílu - tratilo by

Citigroup (až -9 %) navýšila prodejem akcií kapitál o 17 mld. USD. MF otálí s nabídkou svého podílu - tratilo by

17.12.2009 15:23
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Citigroup, poslední ze čtyř největších amerických bank, které ještě nesplatily půjčku z programu TARP, za tímto účelem navýšila kapitál o 17 miliard dolarů. Akcie byly v celkovém počtu 5,4 miliardy kusů upsány za 3,15 USD/akcie, tedy s přibližně 20% diskontem proti závěru obchodního dne 11. prosince, tedy před oznámením úmyslu splatit TARP. Investoři tak po Citigroup požadovaly větší diskont, než o jejích konkurentů (u Wells Fargo, za nímž stojí Warren Buffett, například pouze 1,9 %).

Tato cena je však zřejmě problémem pro americké ministerstvo financí, které nyní váhá s naplněním své části dohody – totiž že po navýšení kapitálu banky vzápětí odprodá také část svého akciového podílu v bance, který představuje jednu třetinu jejích akcií. Objem prodeje akcií ze strany MF tak měl dosáhnout 5 miliard USD. Obchod by pro něj ale byl v tuto chvíli ztrátový, když samo akcie v září nakoupilo na ceně 3,25 USD/akcie.

Podle informací sdělených americkým ministerstvem financí se vláda rozhodla neúčastnit se nabídky akcií z důvodu aktuální ceny. Podle oficiálního vyjádření se prodej podílu uskuteční během následujících 12 měsíců. Podle vyjádření samotné Citigroup MF neplánuje prodat „žádné ze svých akcií během následujících 90 dnů“. Ministerstvo financí celkem drží běžné akcie Citigroup v celkové objemu 25 miliard dolarů. Na uvedené ceně 3,15 USD/akcie je současná hodnota celého podílu 7,7 miliardy akcií banky o přibližně 770 milionů dolarů pod náklady MF, které na investici vynaložilo.

Citigroup uvedla, že zrealizovala také další část ohlášeného navýšení kapitálu v rozsahu 3,5 miliardy dolarů jinými cestami, než nabídkou akcií. Konkrétně nabídkou cenných papírů, které zahrnují roční 7,5% platby a výměnu za akcie v roce 2012. Celkový objem navýšení kapitálu tak představuje 20,5 miliardy dolarů, což je největší IPO v historii amerických kapitálových trhů.

Navýšením kapitálu se celkový počet vydaných akcií banky navýšil na 28,3 miliardy z 22,9 miliardy k 30. září a 5 miliard akcií ke konci roku 2007.

Hladina 3,14 USD/akcie v premarketu amerického obchodování znamenala pokles proti předchozímu závěru o 31 centů či 9 procenta, kde titul také zahájil. Aktuálně (15:40) odepisuje 7,5 % při poklesu celého finančního sektoru o 1,3 %.

(Zdroj: Bloomberg)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.12.2020
9:03Rozbřesk: Česko rozvolňuje
8:53Evropské burzy ráno zřejmě klesnou, dolar blízko dvouletého minima  
8:46Ode dneška se znovu otevírají obchody či restaurace. Zde jsou podrobnosti
8:21Bloomberg: Banky již letos oznámily největší propouštění za 5 let
8:18Fed: Ekonomická aktivita v několika regionech kvůli viru zpomalila
5:55Taylor: Co kdyby všechny pozice byly jen na částečný úvazek?
02.12.2020
22:07Wall Street zakončila bez výraznějších změn, Salesforce -9 %  
17:38Nakopne Teslu Wrightův zákon?
17:05Americké akcie klesají, i když jednání o stimulu propad trochu brzdí  
15:52Opustit Libora nebude tak jednoduché...
14:00AQUAPALACE, a.s. - Konsolidovaná výroční zprávy společnosti AQUAPALACE, a.s. za rok 2019 - opravené úplné znění
13:39Fidelity International: Biden podpoří čistou energii a garantuje zdravotní péči pro širší skupinu obyvatel
13:34Rada: Při přípravě rozpočtu nebyly respektovány základní zásady
12:48Ján Hladký: Salesforce měl prvotřídní čtvrtletí, akvizice Slack je ale nešťastná  
12:09Siegel: Zisky budou v roce 2021 vyšší, reálná návratnost akcií atraktivní
11:28Nezaměstnanost v EU zůstala na 7,6 %, v eurozóně klesla
10:36Stock Spirits zvýšil roční tržby, zisk ale klesl. Navrhuje mimořádnou dividendu
10:20IPO Airbnb by mohlo být pozitivní, pak bude záležet na epidemii (komentář analytika)  
10:03Salesforce.com kupuje aplikaci Slack za 27,7 miliardy dolarů
9:12Rozbřesk: Během přestávky mezi kovidovými vlnami si česká ekonomika výrazně polepšila

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Cloudera Inc (10/20 Q3, Aft-mkt)
DocuSign Inc (10/20 Q3, Aft-mkt)
Dollar General Corp (10/20 Q3, Bef-mkt)
Kroger Co/The (10/20 Q3, Bef-mkt)
Marvell Technology Group Ltd (10/20 Q3, Aft-mkt)
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Index ISM ve službách