, poslední ze čtyř největších amerických bank, které ještě nesplatily půjčku z programu TARP, za tímto účelem navýšila kapitál o 17 miliard dolarů. Akcie byly v celkovém počtu 5,4 miliardy kusů upsány za 3,15 USD/akcie, tedy s přibližně 20% diskontem proti závěru obchodního dne 11. prosince, tedy před oznámením úmyslu splatit TARP. Investoři tak po požadovaly větší diskont, než o jejích konkurentů (u , za nímž stojí Warren Buffett, například pouze 1,9 %).
Tato cena je však zřejmě problémem pro americké ministerstvo financí, které nyní váhá s naplněním své části dohody – totiž že po navýšení kapitálu banky vzápětí odprodá také část svého akciového podílu v bance, který představuje jednu třetinu jejích akcií. Objem prodeje akcií ze strany MF tak měl dosáhnout 5 miliard USD. Obchod by pro něj ale byl v tuto chvíli ztrátový, když samo akcie v září nakoupilo na ceně 3,25 USD/akcie.
Podle informací sdělených americkým ministerstvem financí se vláda rozhodla neúčastnit se nabídky akcií z důvodu aktuální ceny. Podle oficiálního vyjádření se prodej podílu uskuteční během následujících 12 měsíců. Podle vyjádření samotné MF neplánuje prodat „žádné ze svých akcií během následujících 90 dnů“. Ministerstvo financí celkem drží běžné akcie v celkové objemu 25 miliard dolarů. Na uvedené ceně 3,15 USD/akcie je současná hodnota celého podílu 7,7 miliardy akcií banky o přibližně 770 milionů dolarů pod náklady MF, které na investici vynaložilo.
uvedla, že zrealizovala také další část ohlášeného navýšení kapitálu v rozsahu 3,5 miliardy dolarů jinými cestami, než nabídkou akcií. Konkrétně nabídkou cenných papírů, které zahrnují roční 7,5% platby a výměnu za akcie v roce 2012. Celkový objem navýšení kapitálu tak představuje 20,5 miliardy dolarů, což je největší IPO v historii amerických kapitálových trhů.
Navýšením kapitálu se celkový počet vydaných akcií banky navýšil na 28,3 miliardy z 22,9 miliardy k 30. září a 5 miliard akcií ke konci roku 2007.
Hladina 3,14 USD/akcie v premarketu amerického obchodování znamenala pokles proti předchozímu závěru o 31 centů či 9 procenta, kde titul také zahájil. Aktuálně (15:40) odepisuje 7,5 % při poklesu celého finančního sektoru o 1,3 %.
(Zdroj: Bloomberg)