ČR:
Poslanecká sněmovna podpořila vládní návrh omezit příští rok podporu stavebního spoření formou 50procentního zdanění státního příspěvku. V dalších letech se má příspěvek snížit. Úspory ve státním rozpočtu se projeví až v roce 2012 a měly by činit zhruba 6-7 mld. Kč.
Společnost dnes zveřejnila své výsledky za 3Q10, které lehce překonaly výhled společnosti. Společnost dosáhla celkových tržeb na úrovni 134,4 mil. dolarů, což je meziročně o 4,8 procenta více. Negativní dopad na tržby mělo meziroční oslabení všech lokálních měn vůči dolaru V dolarovém vyjádření poklesly tržby na hlavních trzích od 10,4 procenta v České republice až po propad o 19 procent v Rumunsku. Z důvodu vysoké provozní páky a sezónně slabého kvartálu, společnost vykázala provozní ztrátu OIBDA ve výši 4,5 mil. dolarů. Společnost hodlá dosáhnout úrovně provozního zisku OIBDA na konci roku 100-115 mil. dolarů a tržeb ve výši 710-725 mil. dolarů, když čeká pokračování oživení v České republice, Slovinsku a Chorvatsku v nejsilnějším čtvrtém kvartálu.
Evropa:
Polská centrální banka se rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny, její základní sazba nadále činí 3,5 %, nicméně rozhodla o zvýšení sazby minimálních povinných rezerv o 50 bps na 3,5 % s platností od 31. prosince letošního roku. Tímto krokem centrální banka naznačila, že cyklus zpřísňování měnové politiky může již velmi brzo začít.
Spotřebitelské ceny v Německu se v říjnu podle předběžných dat zvýšily o 0,1 % a naplnily očekávání trhu. Meziroční inflace setrvává na 1,3 %. Míra nezaměstnanosti v téže zemi se také nemění a nadále činí 7,5 %.
Největší německá banka příjemně překvapila ziskem ve své investiční divizi. Ten se meziročně zvýšil o 12 % na 1,1 mld. EUR. Propad příjmů z obchodování se nevyhnul ani DB, ve srovnání s průměrným 26procentním poklesem u hlavních konkurentů však vyznívají 4 % DB příznivě. Banka však vlivem přecenění podílu v zaznamenala ve 3Q10 čistou ztrátu ve výši 1,2 mld. EUR, což ale bylo méně, než čekal trh. Ústy svého CFO vyjádřila banka optimismus ohledně 4Q a vůli navrátit se k výplatnímu poměru v rozmezí 30-40 % ze zisku "co nejdříve". Akcie přidávají 1 %.
Francouzská EdF odkoupí druhou půli ve společném jaderném podniku s americkou Constellation Energy Group za 249 mil. USD v hotovosti a akciích.
Britská farmaceutická společnost zaplatí pokutu ve výši 750 mil. USD za prodej vadných léků v USA. Akcie GSK odepisují 2 %.
Německý E.ON odepsal 2,6 mld. EUR z hodnoty svých španělských, francouzských a italských aktiv, které nakoupil v průběhu roku 2008. Důvodem je prudký propad poptávky po energiích. Akcie E.ONu ztrácejí necelé 1 %.
Německá softwarová společnost zvýšila ve 3Q10 zisk o 12 % na 501 mil. EUR oproti očekávaným 553 mil. EUR. Tržby vzrostly o 20 % na 3 mld. EUR. Pro letošní rok společnost nadále počítá s 9-11procentním růstem tržeb při stálých měnách a provozní marží v rozmezí 30-31 %. Akcie odepisují 3 %.
USA:
Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v září stouply o 3,3 % po srpnovém poklesu o 1,0 % a překonaly očekávání trhu. Nicméně optimismus brzdí skutečnost, že objednávky nezahrnující dopravní sektor vykázaly pokles o 0,8 %, zatímco se počítalo s mírným růstem. Investiční aktivita patrně zůstává stále slabá.
Prodeje nových domů se v září zvýšily o 6,6 % na 307.000 a mírně předčily očekávání. I zde ale platí, že se stále pohybujeme v blízkosti historických minim.
Telefonní operátor utrpěl ve 3Q10 ztrátu 911 mil. USD, neboli 30 c na akcii oproti očekávaným 28 c. Tržby naproti tomu vzrostly poprvé od roku 2007 na 8,15 mld. USD, což bylo naopak víc, než čekal trh. Problémem jsou vysoké náklady na budování sítě tzv. čtvrté generace a částečné dotování nových telefonů, které má zákazníky přilákat k lukrativním dvouletým kontraktům. To samozřejmě doléhá na marže. Akcie klesají o 9 %.
Ropný koncern Conoco Phillips vydělal ve 3Q10 3 mld. USD, neboli 2,05 USD na akcii oproti 97 c před rokem. Za růst vděčí především o 12 % vyšším průměrným cenám ropy a vyšší koncové poptávce. S ní souvisí i atraktivnější rafinační marže. Akcie odepisují 1,5 %.
Očekávaná data následujícího dne (pátek):
8:00 |
DE - Maloobchodní tržby |
0,5 % m/m |
-0,2 % m/m |
11:00 |
EMU - Inflace za říjen |
1,8 % y/y |
1,8 % y/y |
14:30 |
USA - HDP za 3Q, předběžný |
2,0 % q/q a |
1,7 % q/q a |
15:45 |
USA - Chicagský PMI |
58,0 |
60,4 |
15:55 |
USA - Spotř. důvěra Mich. university |
68,0 |
67,9 |
Očekávané firemní události:
B/MKT |
|
3Q10 |
241 mil. EUR |
B/MKT |
Banco Santander |
3Q10 |
0,249 EUR |
7:00 |
BASF |
3Q10 |
1,310 EUR |
7:30 |
Bayer |
3Q10 |
0,926 EUR |
8:00 |
|
3Q10 |
0,699 USD |
9:00 |
|
3Q10 |
0,802 EUR |
11:00 |
Daimler |
3Q10 |
1,067 EUR |
13:00 |
Raytheon |
3Q10 |
1,139 USD |
A/MKT |
|
1Q11 |
0,549 USD |
A/MKT |
Metlife |
3Q10 |
1,030 USD |
| Mobil |
3Q10 |
1,394 USD |
Shrnutí vývoje na finančních trzích:
Pribor |
1,20 |
1,20 |
0 |
-0,64 |
2Y IRS |
1,92 |
1,91 |
0,01 |
-0,47 |
10Y IRS |
2,81 |
2,75 |
0,06 |
-0,83 |
CZK/EUR |
24,69 |
24,69 |
0,0% |
-6,7% |
CZK/USD |
17,93 |
17,83 |
0,5% |
-0,2% |
USD/EUR |
1,3773 |
1,3848 |
-0,5% |
-6,5% |
PX |
1163,9 |
1154,5 |
0,8% |
2,0% |
S&P 500 |
1173,2 |
1184,0 |
-0,9% |
11,5% |
DJ STOXX 50 |
2532,8 |
2550,6 |
-0,7% |
3,9% |