Druhá největší akvizice letoška: Peabody a ArcelorMittal získávají majoritu v uhelném těžaři Macarthur

Globální ocelárenský lídr ArcelorMittal a druhý největší těžař uhlí ve Spojených státech Peabody Energy podle dnešního oznámení společně získávají majoritní podíl v klíčovém australském těžaři uhlí Macarthur Coal. Souhlas obě firmy získaly i od největšího akcionáře Macarthur, čínské Citic Group. Definitivní souhlas již většiny akcionářů Macarthur padl při nabídce 16 australských dolarů za akcii. Podaří-li se přesvědčit celkem 90 procent akcionářů a více, počítá se se zvýšením nákupní ceny na 16,25 AUD/akcii.

Nabídku oficiálně předkládala PEAMCoal Pty, což je joint venture ze 40 % ovládaná ArcelorMittal a z 60 % Peabody. „Jsme potěšeni, že jsme získali kontrolní podíl v Macarthur Coal a míříme ke zlepšování provozních výsledků a podnětů k růstu společnosti,“ uvedl k transakci výkonný ředitel a předseda představenstva Peabody, která je největší obchodovanou uhelnou společností vůbec, Gregory H. Boyce. Dalším krokem PEAMCoal bude jmenování členů představenstva Macarthur.

Z prohlášení joint venture vyplývá, že Peabody a Arcelor zatím získaly zhruba 59,85 % akcií Macarthur, splnily tak nutnou podmínku souhlasu více než poloviny všech akcionářů. Finanční ředitel ArcelorMittal Aditya Mittal vyzval zbývající akcionáře Macarthur k bezodkladnému přijetí nabídky spojené s prémiovou cenou 16,25 AUD/akcii. Pokud se podaří získat 90 % všech vlastnických práv australské společnosti, PEAMCoal to umožní zbylé akcionáře vytěsnit. PEAMCoal již dříve uvedla, že navýší svou nabídkovou cenu na 16,25 z původních 16 AUD za akcii, pokud tak dosáhne na 90% podíl. Navýšená cena je podle společnosti konečná. Členové představenstva Macarthur nadále doporučují akcionářům společnosti nabídku PEAMCoal přijmout.

Nabídka ArcelorMittal a Peabody Energy znějící na 16 AUD/akcie je navýšena z původní nabídky 15,50 AUD/akcie a představuje 44% prémii vůči zavírací ceně ze dne 11. července, kdy podaly první oficiální nabídku. Na tu v úvodu srpna po odmítnutí prvního návrh managementem navázala nepřátelská nabídka akcionářům firmy.

Akvizice je druhou největší transakcí letoška po červnovém převzetí Massey Energy ze strany Alpha Natural Resources za 7,1 miliardy dolarů. Vyšší nabídka na převzetí Macarthur oceňuje transakci na 4,9 miliardy AUD a je prodloužena do 11. listopadu. Společnostem Peabody a Arcelor zajistí kontrolu nad uhelnými doly v Queenslandu, z nichž plyne největší vývoz paliva na světě.

(Zdroj: Bloomberg, Peabody, Macarthur)