Obavy ze zpomalování globální ekonomiky po ranních negativních datech z Číny dnes byly hlavním motivem na finančních trzích. Po poklesu asijských trhů ztratily i evropské indexy a negativně zahájily obchodování také jejich americké protějšky. Bez dalších informací, které by přiživily optimistická očekávání, že se najde cesta z dluhové krize v eurozóně, již druhý den rostou výnosy na krátkém konci výnosových křivek ve Španělsku a Itálii. Výnos 2letého dluhopisu se u prvně jmenované země zvýšil o 15 bps, v případě druhé o 14 bps. Euro vůči dolaru a jenu ztrácelo podobně jako v předchozích dnech a oslabilo z 1,23 na 1,2240 EURUSD, nicméně v pozdním odpoledni rychle své ztráty korigovalo. Koruna v průběhu dne na chvíli oslabila na úroveň 25,20 EURCZK, aby se ovšem vzápětí vrátila na 25,10 EURCZK.
Finanční trhy v číslech:
| 3M Pribor | 1,02 | | 1,02 | | 0 | | -0,18 |
| 2Y IRS | 0,95 | | 0,98 | | -0,03 | | -0,63 |
| 10Y IRS | 1,65 | | 1,7 | | -0,05 | | -1,04 |
| CZK/EUR | 25,16 | | 25,08 | | 0,30% | | 3,60% |
| CZK/USD | 20,54 | | 20,37 | | 0,80% | | 22,20% |
| USD/EUR | 1,2249 | | 1,2309 | | -0,50% | | -15,30% |
| PX | 924,9 | | 924,6 | | 0,00% | | -30,70% |
| S&P 500 | 1399,1 | | 1404,6 | | -0,40% | | 17,20% |
| DJ STOXX 50 | 2554,1 | | 2566 | | -0,50% | | 13,40% |
ČR:
Energetická skupina (738 CZK, 1,86%) ve2Q12 překonala i nejoptimističtější odhady trhu díky meziročnímu růstu čistého zisku o 90 procent na 12,8 mld. Kč. Konsensus trhu přitom počítal se ziskem na úrovni 7,58 miliardy korun a odhady analytiků se vešly do rozmezí 6,9-10,13 miliardy korun. Hlavním důvodem růstu zisku bylo podle skupiny zvýšení realizačních cen elektřiny včetně vlivu oslabení koruny, či úhrada pohledávek po splatnosti za rumunskými státními drahami. Tržby tohoto energetického giganta vzrostly o 5,4 procenta meziročně na 52,2 miliardy korun, když konsensus trhu počítal s výsledkem na úrovni 49,55 mld. Kč a rozpětí odhadů bylo 47,04-52,73 mld. Kč. Firma navíc potvrdila svůj dosavadní celoroční výhled a dále očekává meziročně vyšší čistý zisk na úrovni 41 miliard korun. Akcie v reakci posílily o necelá 2 %.
Evropa:
Zpřesněná data potvrdila, že se v Německu spotřebitelské ceny minulý měsíc zvýšily o 0,4 %, hlavním důvodem bylo sezónní zvýšení cen rekreace. Meziroční inflace aktuálně činí 1,7 %, jádrová inflace (bez potravin a energií) dosahuje 1,1 %.
Provozní zisk největšího německého výrobce oceli (16,55 EUR, 5,75%) se ve fiskálním 3Q12 propadl o téměř 80 % na 122 mil. EUR. Na zdánlivě špatnou zprávu ale akcie ve Frankfurtu reagují výstřelem v rámci hlavního indexu DAX o více jak 5 procent k 16,5 EUR za akcii při poklesu indexu o 0,7 % a jsou na svých tříměsíčních maximech. Důvodem je jednak mnohem chladnější očekávání na trhu, počítající se ziskem je 83,4 milionů eur a jednak fakt, že přes hlubokou krizi odvětví vůbec je zisková a potvrdila svůj výhled na celý rok.
USA:
Fotbalový klub (14,01 USD, 0,07%), který devatenáctkrát vyhrál anglickou ligu, již dnes začal obchodovat na newyorské burze pod symbolem MANU. Vyplnily se však obavy analytiků, že po zrušení plánu na prodej akcií asijským investorům bude muset vlastník přistoupit na cenový diskont. nakonec stanovil emisní cenu svých akcií na 14 dolarů za kus, tedy pod původně předpokládané rozpětí 16 až 20 dolarů. I tak ale akcie začnou obchodovat na mimořádně vysokých násobcích jako například 4,6x P/S. Klub tak prostřednictvím primární veřejné nabídky akcií (IPO) získá 233 mil. USD za 10% podíl v klubu, ačkoliv původně doufal v částku až 333 mln. USD. Stanovená emisní cena ohodnocuje celý slavný fotbalový klub na 2,3 mld. USD. již dříve uvedl, že použije výtěžek z prodeje akcií na snížení dluhu.
Ostatní:
Varování o slábnoucí dynamice globální ekonomiky přinesly údaje z čínského zahraničního obchodu. Meziroční růst vývozu v červenci zpomalil na 1,0 % z 11,3 % v červnu, počítalo se, že export poroste o 8,0 %. Růst dovozu zvolnil z 6,3 % na 4,7 %. Přebytek obchodní bilance tak klesl z 31,7 na 25,2 mld. USD, předpokládalo se naopak zvýšení na 35,1 mld. USD.
Očekávaná data následujícího dne:
Bez důležitých dat a údalostí
Očekávané firemní události:
| 7:30 | E.ON | 2Q12 | není kons. |
| A/MKT | (6,95 USD, 4,51%) | 2Q12 | 0,031 USD |