Aktualizováno Mediální skupina (55,0 CZK, -19,12 %) získá kapitál vydáním 54 436 582 nových akcií typu A při ceně 2,75 dolaru za kus, tedy asi 13 procent pod včerejší zavírací cenou na Wall Street. Po přepočtu odpovídá emisní cena asi 53,8 Kč. Akcie v Praze v reakci ale ztrácejí i přes 21 procent a stanovují nové historické dno na 53 Kč. Na Wall Steet titul po otevření propadl přes 11 procent na dosah k upisovací ceně. Objem vydaných běžných akcií by dle nacenění emise měl CETV vynést asi 150 milionů dolarů (+ opce navýšení) proti původnímu plánu 174 mil. USD, dalších 200 milionů dolarů pak má vynést emise preferenčních akcií pro největšího akcionáře Time Warner. oznámila záměr emise nových akcií již na začátku týdne spolu s výsledky za první kvartál letošního roku.
Historický vývoj akcií CETV v Praze
také již dříve uvedla, že její hlavní akcionář Time , který vlastní 49,9% podíl v , hodlá využít svého předkupního práva na získání 49,9 procenta akcií z nové emise. Navíc společnost dnes potvrdila, že vydá Time Warneru preferenční akcie typu B v celkové hodnotě 200 milionu dolarů (par value 0,08 USD/akcie), které, mimo jiné, Time opravňují k preferenční dividendě a po uplynutí 3leté lhůty i ke konverzi na akcie typu A. Konverze má podle v pondělí oznámených podmínek proběhnout s 15% prémií proti upisovací ceně běžných akcií, tedy při ceně cca. 3,15 USD za akcii.
Emise nových akcií typu A i B má podle za cíl posílení likviditní pozice společnosti a snížení úrokových nákladů. počítá s uzavřením emise akcií příští středu, 8. května. Zároveň si ponechává opci na navýšení emise běžných akcií (typu A) od dalších 5 443 658 kusů.
Celkově může firma podle svého pondělního vyjádření z veřejné i privátní emise získat až 400 milionů dolarů, z čehož 300 milionů dolarů by měla společnost použít na zpětný odkup části dluhopisů splatných v roce 2016. Zbylé prostředky by podle dnešní zprávy CETV měly jít na „další korporátní účely“.
(Zdroj: CETV, SEC, Bloomberg)