Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
CETV vydá přes 54 milionů nových akcií s 13% diskontem. Akcie padají na nové dno

CETV vydá přes 54 milionů nových akcií s 13% diskontem. Akcie padají na nové dno

3.5.2013 11:31, aktualizováno: 3.5. 15:58

Aktualizováno

Mediální skupina CETV (55,0 CZK, -19,12 %) získá kapitál vydáním 54 436 582 nových akcií typu A při ceně 2,75 dolaru za kus, tedy asi 13 procent pod včerejší zavírací cenou na Wall Street. Po přepočtu odpovídá emisní cena asi 53,8 . Akcie v Praze v reakci ale ztrácejí i přes 21 procent a stanovují nové historické dno na 53 Kč. Na Wall Steet titul po otevření propadl přes 11 procent na dosah k upisovací ceně. Objem vydaných běžných akcií by dle nacenění emise měl CETV vynést asi 150 milionů dolarů (+ opce navýšení) proti původnímu plánu 174 mil. USD, dalších 200 milionů dolarů pak má vynést emise preferenčních akcií pro největšího akcionáře Time Warner. CETV oznámila záměr emise nových akcií již na začátku týdne spolu s výsledky za první kvartál letošního roku.

Historický vývoj akcií CETV v Praze

cetv

CETV také již dříve uvedla, že její hlavní akcionář Time Warner, který vlastní 49,9% podíl v CETV, hodlá využít svého předkupního práva na získání 49,9 procenta akcií z nové emise. Navíc společnost dnes potvrdila, že vydá Time Warneru preferenční akcie typu B v celkové hodnotě 200 milionu dolarů (par value 0,08 USD/akcie), které, mimo jiné, Time Warner opravňují k preferenční dividendě a po uplynutí 3leté lhůty i ke konverzi na akcie typu A. Konverze má podle v pondělí oznámených podmínek proběhnout s 15% prémií proti upisovací ceně běžných akcií, tedy při ceně cca. 3,15 USD za akcii.

Emise nových akcií typu A i B má podle CETV za cíl posílení likviditní pozice společnosti a snížení úrokových nákladů. CETV počítá s uzavřením emise akcií příští středu, 8. května. Zároveň si ponechává opci na navýšení emise běžných akcií (typu A) od dalších 5 443 658 kusů.

Celkově může firma podle svého pondělního vyjádření z veřejné i privátní emise získat až 400 milionů dolarů, z čehož 300 milionů dolarů by měla společnost použít na zpětný odkup části dluhopisů splatných v roce 2016. Zbylé prostředky by podle dnešní zprávy CETV měly jít na „další korporátní účely“.

 (Zdroj: CETV, SEC, Bloomberg)


Čtěte více:

CETV (-12 %) prohloubila ztrátu, výnosy spadly o pětinu. Chystá emisi akcií za 174 mil. USD
29.4.2013 12:51
Mediální skupina Central European Media Enterprises (CETV) dnes v rámc...
CETV - Dobrá zpráva pro věřitele, špatná pro akcionáře (komentář k 1Q13 výsledkům a plánu emise akcií)
29.4.2013 16:49
Mediální společnost CETV dnes zveřejnila výsledky za 1Q13 spolu s plán...
Čtvrtletní zisk Time Warner stoupl díky sítím o zhruba čtvrtinu
2.5.2013 8:26
Zisk americké mediální společnosti Time Warner, která vlastní téměř po...
Moody’s k CETV: Samotný Time Warner extrémní dluh neřeší
2.5.2013 13:22
Ratingová agentura Moody’s ocenila oznámené podmínky emise nových akci...
CETV - Dopad plánu emise akcií na cílovou cenu (analýza)
2.5.2013 15:29
Mediální společnost CETV (68,5 CZK, -10,81%) dne 29. dubna zveřejnila ...
CETV - Firma upíše nové akcie za 2,75 USD/akcii (komentář)
3.5.2013 12:28
Mediální společnost CETV (57,2 CZK, -15,88%) dnes oznámila nacenění ve...

Váš názor
  • A kdy končí
    5.5.2013 22:00

    upisovací období. 8.5.?
    mša
  • A jedeme s kopce!
    3.5.2013 15:08

    http://www.youtube.com/watch?v=jCabMcXkVlQ
    sgt.Mike
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
10:30UK - Maloobchodní tržby bez PHM, m/m
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Prodeje starších domů