LinkedIn se chce svézt na vlně úspěšného IPO, plánuje emisi akcií za 1 mld. dolarů

Provozovatel světově největší profesní sociální sítě LinkedIn, jehož akcie od vstupu na burzu v květnu 2011 vylétly ke včerejšímu závěru na Wall Street o bezmála 165 procent, oznámil, že plánuje úpis dalších akcií v objemu jedné miliardy dolarů. Výnos z navýšení akciového kapitálu chce společnost využít na vylepšení finanční flexibility, případně jako zdroj možných akvizicí. Titul včera po ukončení standardní obchodní doby reagoval na zprávu o chystaném ředění poklesem o 2 %, jímž navazují i v dnešním premarketu.

Akviziční ambice společnosti jsou logickým předmětem spekulací vzhledem k solidnímu hotovostnímu polštáři. Čistá hotovostní pozice firmy ke konci června činila 873 milionů dolarů, a to při nulovém dluhu. LinkedIn již dříve převzala zpravodajský prohlížeč pro mobilní telefony Pulse a web pro online sdílení prezentací SlideShare.

Podle zprávy předané americké Komisi pro cenné papíry SEC hodlá LinkedIn prodat 4,17 milionu akcií třídy A. Cena zatím určena nebyla, na základě tržní ceny k závěru měsíce srpna (240,04 USD) společnost odhadla očekávaný výnos úpisu na 1 mld. USD. Manažery úpisu budou banky JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America a Allen & Co.

Vývoj akcií LinkedIn od začátku obchodování na Wall Street


Akcie LinkedIn vstoupily na burzu v květnu 2011 a za následující více než dva roky vylétly na více než dvojnásobek, přičemž jen od začátku letošního roku posílily o téměř 115 procent. Tržní kapitalizace společnosti se od vstupu na burzu navýšila z 4,3 miliardy na 32 miliard dolarů. V listopadu 2011 společnost půl roku po IPO prodejem akcií získala 88 mil. USD.

Společnosti se podařilo od poloviny roku 2011 více než zdvojnásobit počet uživatelů na 238 milionů, z toho jen za druhé čtvrtletí se počet navýšil o 37 procent. Podle CEO Jeffa Weinera má firma další prostor pro navýšení uživatelů a celkový počet cíluje na 600 milionů. Příjmy LinkedIn ve druhém čtvrtletí vzrostly meziročně o 59 procent na 364 mil. USD, čistý zisk se zvýšil o třetinu na 3,7 mil. USD. Pro současný kvartál firma očekává mírnější růst příjmů, nabídla výhled 367 – 373 mil. USD.

(Zdroj: Bloomberg, FT, LinkedIn)