Polská platforma pro e-commerce Allegro získala zhruba 9,2 miliardy PLN (2,3 mld. USD) v dosud největším primárním úpisu na varšavské burze. Společnosti se díky silnému zájmu o akcie spojené s technologiemi v Evropě podařilo prodat více akcií, než kolik plánovala. Primární veřejná nabídka oceňuje Allegro na 11,2 miliardy USD. Firma tak pravděpodobně předstihne herního vývojáře CD Projekt v žebříčku největších firem obchodovaných ve Varšavě.
Allegro prodala 213,5 milionu akcií za cenu 43 PLN za kus, což je na horní hranici indikovaného rozpětí. V pátek přitom firma zvýšila velikost celého balíku nabídky o 14 %.
Z prodeje 23,3 milionu nově vydaných akcií získala 1 miliardu PLN. Zbytek akcií vzala od soukromých majitelů firmy, investičních společností Cinven, Permira a Mid Europa Partners, kteří Allegro koupili před čtyřmi lety od jihoafrické Naspers za 3,25 miliardy USD. IPO Allegra je pro burzu ve Varšavě historický rekord. Doposavad jej držela PZU se svou nabídkou z roku 2010 v řádu 8,1 miliardy PLN. S akciemi Allegra se začne obchodovat 12. října.
Pokud upisovatelé uplatní plně svoji opci prodat více akcií od investičních firem, zvýší se velikost nabídky na 2,7 miliardy USD. Z toho 24 % akciového kapitálu bude k dispozici pro trading.
Allegro sází na pokračující expanzi internetového nakupování v Polsku, a dále na nižší poplatky, věrnostní program, vysoký počet místních obchodníků a na schopnosti rozpoznat tuto značku mezi jinými. To by jí umožnilo odrazit konkurenci firem jako .com nebo AliExpress, kdyby se rozhodly rozšiřovat svoji působnost v Polsku.
Listing ale podle Bloombergu poukazuje na prohlubující se rozdíl mezi technologickými akciemi a firmami “staré ekonomiky” na evropském trhu s IPO. I belgický fintech Unifiedpost Group ocenil svoji nabídku na horním konci původního rozpětí a prodal víc akcií, než s čím původně počítal.
Naopak v pátek se začala v Londýně obchodovat čínská utilita China Yangtze Power Co., která se ale s takovým zájmem nesetkala. Něco podobného může říct i výrobce vanů Knaus Tabbert, který si svůj debut odbyl minulý týden ve Frankfurtu.
A na programu v tuzemsku...
Potenciálně zajímavé burzovní debuty se chystají na pražské burze. Na její trh START, určený pro menší firmy, se chystá vstoupit lékárenská a technologická společnost Pilulka.cz. Půjde o dosud největší první veřejnou nabídku na trhu START, ocenění firmy může přesáhnout jednu miliardu korun.
.@Pilulkacz nabídne investorům podíl na svém růstu. Jsme především technologickou firmou, říká @petrkasa pro... - https://t.co/QvE8za4Ce7 pic.twitter.com/5ntQHeD4kV
Na hlavní trh pražské burzy Prime Market se ve veřejné nabídce připravuje Česká zbrojovka Group SE, jejíž akcie byly od 1. června zapsány na tomto hlavním trhu. Cenové rozpětí nabídky je 290 až 370
korun za akcii. Předpokládaný konec pro podávání objednávek je 1. října v 17:00 SEČ pro institucionální investory a týž den v 16:00 pro drobné investory.
Zdroj: Bloomberg, Patria.cz, ČTK
Foto: https://www.allegro.eu/gallery/7106/grid