Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Primární nabídka Allegro je největším úpisem na varšavské burze

Primární nabídka Allegro je největším úpisem na varšavské burze

29.09.2020 13:07
Autor: Redakce, Patria.cz

Polská platforma pro e-commerce Allegro získala zhruba 9,2 miliardy PLN (2,3 mld. USD) v dosud největším primárním úpisu na varšavské burze. Společnosti se díky silnému zájmu o akcie spojené s technologiemi v Evropě podařilo prodat více akcií, než kolik plánovala. Primární veřejná nabídka oceňuje Allegro na 11,2 miliardy USD. Firma tak pravděpodobně předstihne herního vývojáře CD Projekt v žebříčku největších firem obchodovaných ve Varšavě.

Allegro prodala 213,5 milionu akcií za cenu 43 PLN za kus, což je na horní hranici indikovaného rozpětí. V pátek přitom firma zvýšila velikost celého balíku nabídky o 14 %.

Z prodeje 23,3 milionu nově vydaných akcií získala 1 miliardu PLN. Zbytek akcií vzala od soukromých majitelů firmy, investičních společností Cinven, Permira a Mid Europa Partners, kteří Allegro koupili před čtyřmi lety od jihoafrické Naspers za 3,25 miliardy USD. IPO Allegra je pro burzu ve Varšavě historický rekord. Doposavad jej držela PZU se svou nabídkou z roku 2010 v řádu 8,1 miliardy PLN. S akciemi Allegra se začne obchodovat 12. října.

Pokud upisovatelé uplatní plně svoji opci prodat více akcií od investičních firem, zvýší se velikost nabídky na 2,7 miliardy USD. Z toho 24 % akciového kapitálu bude k dispozici pro trading.

Allegro sází na pokračující expanzi internetového nakupování v Polsku, a dále na nižší poplatky, věrnostní program, vysoký počet místních obchodníků a na schopnosti rozpoznat tuto značku mezi jinými. To by jí umožnilo odrazit konkurenci firem jako Amazon.com nebo AliExpress, kdyby se rozhodly rozšiřovat svoji působnost v Polsku.

Listing ale podle Bloombergu poukazuje na prohlubující se rozdíl mezi technologickými akciemi a firmami “staré ekonomiky” na evropském trhu s IPO. I belgický fintech Unifiedpost Group ocenil svoji nabídku na horním konci původního rozpětí a prodal víc akcií, než s čím původně počítal.

Naopak v pátek se začala v Londýně obchodovat čínská utilita China Yangtze Power Co., která se ale s takovým zájmem nesetkala. Něco podobného může říct i výrobce vanů Knaus Tabbert, který si svůj debut odbyl minulý týden ve Frankfurtu.

A na programu v tuzemsku...

Potenciálně zajímavé burzovní debuty se chystají na pražské burze. Na její trh START, určený pro menší firmy, se chystá vstoupit lékárenská a technologická společnost Pilulka.cz. Půjde o dosud největší první veřejnou nabídku na trhu START, ocenění firmy může přesáhnout jednu miliardu korun.

.@Pilulkacz nabídne investorům podíl na svém růstu. Jsme především technologickou firmou, říká @petrkasa pro... - https://t.co/QvE8za4Ce7 pic.twitter.com/5ntQHeD4kV

Na hlavní trh pražské burzy Prime Market se ve veřejné nabídce připravuje Česká zbrojovka Group SE, jejíž akcie byly od 1. června zapsány na tomto hlavním trhu. Cenové rozpětí nabídky je 290 až 370 korun za akcii. Předpokládaný konec pro podávání objednávek je 1. října v 17:00 SEČ pro institucionální investory a týž den v 16:00 pro drobné investory.
Zveřejnil(a) Patria.cz dne Středa 9. září 2020

Zdroj: Bloomberg, Patria.cz, ČTK 

Foto: https://www.allegro.eu/gallery/7106/grid

 
 

Čtěte více:

eMan upsal své akcie v nejúspěšnější IPO trhu START
31.08.2020 15:27
Emise IT společnosti eMan úspěšně zakončila veřejnou nabídku svých akc...
Česká zbrojovka plánuje veřejnou nabídku akcií na pražské burze
09.09.2020 9:06
Česká zbrojovka oznámila záměr nabídnout své akcie k obchodování na pr...
Pilulka nabídne investorům podíl na svém růstu. Jsme především technologickou firmou, říká Petr Kasa
10.09.2020 17:39
Společnost Pilulka se po své 7,5leté historii rozhodla, že vstoupí na ...
Česká zbrojovka stanovila cenové rozpětí k IPO. Tady jsou podrobnosti
22.09.2020 10:56
Česká zbrojovka Group SE oznamuje zahájení veřejné nabídky svých akcií...

Váš názor
  • A NA PROGRAMU V TUZEMSKU...
    29.09.2020 14:57

    BCPP objem obchodů celých 459 mil.Kč WOW! Myslím, že ta česká trapárna by už měla skončit stejně jako dohled nad "českým kapitálovým" trhem, kde jsou dluhopisy rizikovější než akcie... POLSKU MŮŽEME JEN ZÁVIDĚT. BTW dodnes si pamatuji jak Pan Koblic prezentoval jak je Polská burza pozadu... ani ne 10 let po tom má 6x větší denní objemy než BCPP :-)
    MiraCle
    • Re: A NA PROGRAMU V TUZEMSKU...
      29.09.2020 15:13

      ty objemy poslední dobou jsou ještě menší...200 mil., od roku 2008 to jde z kopce, jak index, tak objemy...PX v roce 2008 cca 1800 bodů, objemy 1 mld. Kč...ať to zavřou..
      abc1
      •  
        29.09.2020 15:19

        ... zavřít ne, ale prodat :o)
        Kočičák
Aktuální komentáře
25.10.2020
9:16Víkendář: Villeroy o dalším postupu ECB a vývoji v evropské ekonomice
24.10.2020
9:08Víkendář: Keynes měl pravdu
23.10.2020
22:11Wall Street zakončila týden nerozhodně, Intel po výsledcích -11 %  
18:33Naučte se vydělávat na finančních trzích: Juniorská škola tradingu od FXstreet.cz
18:19Přichází boomdeflace?
17:42Zahájí Pilulka v pondělí na STARTu divokým úvodem? Podrobnosti o obchodování
17:04Akcie v USA zaostávají za Evropou, eurodolar přestal růst  
16:57Hinnosaar: Stěhování a spotřeba alkoholu
15:29Michl: ČNB může setrvat ve vyčkávacím módu
14:44Komentář: Výsledky a výhled Intelu vrací investory do reality  
14:20Vydavateli kreditních karet American Express prudce klesl zisk
13:05Perly týdne: Býk na komoditách, čínský impuls pro Německo a my dál trháme hypotéční rekordy
11:31Babiš předal Zemanovi návrh na odvolání ministra Prymuly. Dodal také jméno nástupce
11:06EY: Aktivita na trhu s primárními úpisy akcií výrazně stoupla
11:04Daimler publikuje kompletní kvartální čísla (komentář analytika)  
10:31Debata s volbami nezamíchá, německý průmysl překvapil. Euro a akcie ráno stoupají  
10:02Společnost RSRE INVEST a.s. - Oznámení VI. výplata kuponu RSREINV 1 5,0/22
9:54Daimler zvýšil čtvrtletní zisk o 19 procent na 2,1 miliardy eur
9:45Minoritní akcionáři PFNonwovens mají dostat v rámci vytěsnění 719,50 Kč za akcii, souhlasí ČNB
9:16Rozbřesk: Pandemie tlačí na zvyšování dluhu ČR, jak moc 2. vlna spláchne evropské PMI a euro?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data