Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
CIT Group představila plán restrukturalizace 5,7 miliardy dolarů dluhu, v případě neúspěchu padne

CIT Group představila plán restrukturalizace 5,7 miliardy dolarů dluhu, v případě neúspěchu padne

02.10.2009 13:53
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Americká banka CIT Group, která se pokouší prostřednictvím dohod o omezení dluhu zvrátit riziko bankrotu a postupně se po devíti čtvrtletích ztrát navrátit k zisku, představila plán restrukturalizace, prostřednictvím něhož by se chtěla zbavit zadlužení v celkovém objemu 5,7 miliardy dolarů. Se stávajícími držiteli dluhopisů se chce domluvit na výměně za nové dluhové papíry, akcie a kombinaci obojího. Po realizaci výměny by stávající držitelé dluhopisů vlastnili celkem 94 procent společnosti, vyplývá z regulatorního hlášení americké komisi pro cenné papíry SEC. Dle hlášení společnosti budou nové preferenční akcie disponovat likvidační preferencí 1300 USD/akcie (hodnota na akcii, kterou držitel obdrží před distribucí držitelům dalších typů preferenčních a běžných akcií) a oprávněním k hlasování v rozsahu 87,5 hlasů/akcie.

CIT Group požádala držitele o výměnu stávajících dluhopisů za nový dluh v rozmezí splatnosti od čtyř do osmi let a preferenční akcie. Výměna má být diferencována dle doby splatnosti stávajících dluhopisů:

2009 – Nom. 1000 USD za 900 USD a 0,40749 akcie
2010 – 1000 USD za 850 USD a 1,22248 akcie
2011 a 2012 – 1000 USD za 800 USD a 2,03746 akcie
2013 až 2017 - 1000 USD za 700 USD a 3,25993 akcie
2018 – 1000 USD bez nových dluhopisů za 4,07492 akcie
2067 – 1000 USD bez nových dluhopisů za 2,03746 akcie

Ve shrnutí tedy stávající držitelé obdrží za každý dluhopis o nominální hodnotě 1000 dolarů nový dluhopis v rozmezí 700-900 USD a 0,41-3,26 preferenční akcie. Držitelé nejmladších cenných papírů pak neobdrží nový dluhopis, ale 2,04 či 4,07 preferenční akcie.

Pokud plán restrukturalizace proběhne úspěšně, na jeho konci, jenž společnost plánuje na 31. prosince letošního roku, by objem závazků (liabilities/equity) měl dosahovat 53,51 mld. USD a v dalších letech by měl postupně klesat na 50,2 mld. USD v roce 2010, 49,88 mld. USD v roce 2011, 48,24 mld. USD v roce 2012, 46,18 mld. USD v roce 2013 a 45,39 mld. USD v roce 2014.

Nabídka na směnu dluhopisů vyprší 29. října. V případě neúspěchu plánovaného swapu dluhu banka vstoupí do procesu bankrotu.

Akcie CIT Group včera na Wall Street oslabily o 15 centů či 12 procent na 1,06 USD a byly tak nejníže od 4. srpna. V letošním roce akcie ztratily 77 procent hodnoty, v únoru 2007 obchodovaly dokonce na 61 USD. V průběhu dnešního evropského obchodování na burze ve Frankfurtu akcie vzrostly proti včerejšímu US závěru na 1,20 dolaru.

(Zdroj: Bloomberg, AP, Business Wire, CNBC)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.12.2020
13:39Fidelity International: Biden podpoří čistou energii a garantuje zdravotní péči pro širší skupinu obyvatel
13:34Rada: Při přípravě rozpočtu nebyly respektovány základní zásady
12:48Ján Hladký: Salesforce měl prvotřídní čtvrtletí, akvizice Slack je ale nešťastná  
12:09Siegel: Zisky budou v roce 2021 vyšší, reálná návratnost akcií atraktivní
11:28Nezaměstnanost v EU zůstala na 7,6 %, v eurozóně klesla
10:36Stock Spirits zvýšil roční tržby, zisk ale klesl. Navrhuje mimořádnou dividendu
10:20IPO Airbnb by mohlo být pozitivní, pak bude záležet na epidemii (komentář analytika)  
10:03Salesforce.com kupuje aplikaci Slack za 27,7 miliardy dolarů
9:12Rozbřesk: Během přestávky mezi kovidovými vlnami si česká ekonomika výrazně polepšila
8:59Británie schválila použití covidové vakcíny. Dostupná má být od příštího týdne
8:48Pochybnosti o nových maximech trhů, razie na Slovensku i roční čísla Stock. Trhy zřejmě otevřou mírně níže  
8:39Zeman ohlásil veto daňového balíčku, Vystrčil vliv na Senát nečeká
8:29Bilance třetího kvartálu: Zisk amerických bank se zvedá, meziročně ale stále chybí desetina a zvedl se počet neúspěšných
8:23Zásah ve slovenské Pentě: Policie zadržela pro podezření s korupce a praní špinavých peněz spolumajitele Haščáka
8:18První návrh postkovidové pomoci americké ekonomice: přes 900 miliard dolarů do mezd, zaměstnanosti i vakcín
5:52Faktograf: Akciové déja vu  
01.12.2020
22:03Vidina stimulů opět pomáhá trhům  
17:54Powell je pozitivní na ekonomiku. Dluhopisy se dnes vyprodávají, eurodolar vylétl nad 1,20  
17:39Facebook přejmenoval svoji kryptoměnu, nově se jmenuje diem
17:32„Nejhorší“ firmy na trhu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Crowdstrike Holdings Inc (10/20 Q3, Aft-mkt)
Okta Inc (10/20 Q3, Aft-mkt)
PL - Jednání NBP, základní sazba
Snowflake Inc (10/20 Q3, Aft-mkt)
Synopsys Inc (10/20 Q4, Aft-mkt)
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)