Rumunský investiční fond SIF Oltenia bude požadovat lepší cenu za svůj minoritní podíl v rumunské bance Banca Comerciala Romana (BCR), patřící do skupiny , kterou ta chce plně ovládnout, informoval tamní Ziarul Financiar s odkazem na zdroje z trhu.
SIF Oltenia během loňského roku navýšil svůj podíl v BCR na 6,58 procenta z předchozích 6,12 procenta skrze nákup dodatečného podílu akcií za 8 milionů eur. Nyní se podle bukurešťského listu bude chtít s vedením skupiny domluvit na lepších podmínkách směny tohoto podílu. loni v září odsouhlasila podmínky, které sestávají z 124 milionů lei v hotovosti + swapu akcií BCR za akcie skupiny v poměru 5:1.
V polovině září roku 2011 oznámila, že uzavřela dohodu se čtyřmi z pěti rumunských regionálních investičních fondů Societate de Investitii Financiare (SIF), na jejímž základě postupně získá jejich podíl ve výši 24,12 procenta v rumunské Banca Comercială Română (BCR). Celková hodnota transakce, v níž, jak se nyní již z části naplnilo, hraje roli i výměna za akcie , je 435 milionů eur. Po jejím dokončení navýší svůj podíl v BCR na 93,52 procenta. Pátým fondem, který stál mimo tuto dohodu, byla SIF Moldova, jejíž souhlas zajišťuje takřka 100% kontrolu nad BCR, neboť ta ovládala v bance zhruba 6% podíl. S ní bylo dodatečně dohody také dosaženo za cenu určité úpravy v podmínkách. To by mohlo tvořit precedens a nyní se také SIF Oltenia zřejmě bude snažit docílit lepších podmínek proti výchozí dohodě.
Základní finanční podmínky transakce se SIF:
• Fondy SIF obdrží akcie Group za až 2 060 418 750 akcií BCR ve směnném poměru 1:127,9583
• Hotovost za až 424 190 702 akcií BCR za cenu 1,0385 RON za akcii
• Hotovost za až 133 676 584 ziskových akcií* 2011 v nominální hodnotě 0,1 RON za akcii (v rámci dohody se SIF Moldova byla tato část navýšena na 0,5 RON/akcie)
Za ty akcie, které fondy SIF v letošním roce nevymění, obdrží fondy SIF put opce pro roky 2012 a 2013 za podmínek současné nabídky. Po dokončení transakce Group navýší svůj podíl v BCR na 93,52%.
Group dokončila v říjnu 2006 koupi 61,9% podílu v BCR od rumunské privatizační agentury AVAS (Authority for Assets Recovery), od EBRD (Evropská banka pro obnovu a rozvoj) a od IFC (Mezinárodní finanční korporace). V listopadu 2006 získala Group dalších 7,2 % v BCR prostřednictvím nabídky zaměstnancům BCR. Investiční fondy SIF držely kombinovaný podíl v BCR ve výši 30,12 % (SIF Banat Crişana, SIF Moldova, SIF Transilvania, SIF Muntenia – každý 6,0 %; SIF Oltenia – 6,12 %, doatečně 6,58 %).