Investičním divizím bank se daří... denní přehled Trhy, data, výsledky

Evropské akciové trhy vstoupily do nového týdne ve znamení pozitivního sentimentu. V popředí zájmů investorů dnes byly především makrodata ze Spojených států. Maloobchodní tržby v USA v září meziměsíčně stouply o 1,1 % místo předpokládaných 0,8 %. Po příznivých informacích z trhu práce jde o další data naznačující zlepšující se kondici tamní ekonomiky. Zlepšení naznačuje také index Empire Manufacturing sledující průmyslovou aktivitu v New Yorku a okolí. V říjnu se tento ukazatel zlepšil z -10,41 na -6,16 bodu, nicméně čekal se pokles až na -4 body. Panevropský index Stoxx 600 tak v závěru seance roste o 0,43 %. Americké akciové trhy navázaly na pozitivní náladu v Evropě a otevřely v zelených číslech. Eurodolar se dnes dopoledne dostal až k 1,298 USD/EUR, odkud ale míří o něco níž na 1,294. Data z české ekonomiky byla dnes horší vůči očekáváním, ale znatelný vliv na korunu neměla. Vůči euru koruna obchoduje aktuálně na 24,92. Domácí PX index při nízkém objemu vzrostl o 0,09 %. Nedařilo se zejména akciím těžební společnosti NWR (81,7 CZK, -3,88%) (-3,9 %), která dnes zveřejnila provozní ukazatele za 3Q a indikaci cen svých kontraktů pro 4Q.

Finanční trhy v číslech: 

ČR:
Index cen průmyslových výrobců se v září nezměnil Růst cen potravinářských výrobků a chemické produkce byl kompenzován snížením hutních výrobků a dopravních prostředků. Meziroční inflace v průmyslu zpomalila na 1,7 % ze 1,9 % v srpnu. K výrazné akceleraci inflace ovšem došlo v zemědělském sektoru, kde se ceny meziročně zvýšily o 10,3 %. Ve stavebnictví i sektoru služeb stále přetrvává deflace.

Schodek běžného účtu platební bilance se v srpnu prohloubil na 26,6 mld. Kč z červencových 11,5 mld. Kč, počítalo se s deficitem 17,1 mld. Kč. Důvodem je především výrazný odliv kapitálu formou výplaty dividend, který převážil mírné přebytky v zahraničním obchodě a bilanci služeb.

Průměrná sjednaná cena koksovatelného uhlí pro dodávky ve 4Q12 činí 102 EUR za tunu, což představuje pokles o 20 % oproti cenám realizovaným ve 3Q12. Průměrná prodejní cena koksu sjednaná pro 4Q12 klesla v porovnání s cenami realizovanými ve 3Q12 o 8 % na úroveň 264 EUR za tunu, uvedla firma. Ve 3Q12 objem produkce koksovatelného a energetického uhlí dosáhl 2 829 tis. tun, koksu 176 tis. tun. Objem prodejů koksovatelného uhlí dosáhl 1 164 tis. tun, energetického uhlí 1 221 tis. tun. Prodeje koksu dosáhly 129 tis. tun. NWR pro celý kalendářní rok 2012 i nadále očekává dosažení produkce mezi 11,0 mil. tun až 11,1 mil. tun uhlí, a 700 tis. tun koksu. NWR nyní očekává dosažení externích prodejů ve výši mezi 10,2 mil. tun až 10,3 mil. tun uhlí, přičemž prodeje by měly být složeny přibližně z 50 % z energetického a z 50 % z koksovatelného uhlí. Akcie zareagovaly 4% propadem.

Teplárenská společnost Dalkia potvrdila pro E15, že se nezúčastní tendru na nákup černouhelné elektrárny Dětmarovice patřící ČEZu (721 CZK, -0,69%).

Druhý muž ruského konsorcia Rosatom, Kiril Komarov, uvedl pro MfD, že pokud by ČEZ měl zájem, Rosatom je připraven se podílet na financování projektu dostavby Temelína až do 100% výše. Komarov současně vyloučil, že by již probíhaly nějaká konkrétní jednání.

Evropa:
Španělská Banco Santander (7,34 USD, 0,27%) vycouvala z plánovaného převzetí 316 poboček RBS (268,16 GBp, -1,03%) za 1,7 mld. GBP. Akcie RBS odepisují 2 %, akcie Banco Santander přidávají 1 %.  

USA:
Maloobchodní tržby v září meziměsíčně stouply o 1,1 % místo předpokládaných 0,8 %. Navíc růst tržeb za srpen byl revidován z 0,9 % na 1,2 %. Po příznivých informacích z trhu práce jde o další data naznačující zlepšující se kondici domácí poptávky.

 
Zlepšení naznačuje také index Empire Manufacturing sledující průmyslovou aktivitu v New Yorku a okolí. V říjnu se tento ukazatel zlepšil z -10,41 na -6,16 bodu, nicméně čekal se dokonce posun na -4 body.

Po JPMorgan (42,21 USD, 1,42%) potvrzuje i investiční divize Citigroup (36,45 USD, 4,89%), že 3Q12 nebyl na finančních trzích zas tak špatný. Citi hospodařila se ziskem 468 mil. USD, k čemuž dopomohly i daňové benefity o objemu 582 mil. USD. Po odečtení těchto benefitů a odpisu hodnoty joint venture Smith Barney ve výši 2,9 mld. USD vykázala banka zisk ve výši 1,06 USD na akcii oproti trhem očekávaným 97 c. Pod překvapením je podepsaná zejména investiční divize s 63procentním meziročním nárůstem příjmů z obchodování na dluhopisových trzích (bez účetních DVA/CVA vlivů). Vzrostly i příjmy z investičního bankovnictví a obchodování na akciových trzích. Celkové tržby narostly meziročně o 3 % na 19,4 mld. USD, náklady o 2 % poklesly. Akcie rostou o 3 %.

Japonský mobilní operátor Softbank koupí 70procentní podíl v Sprint Nextel (5,74 USD, 0,17%) za 20 mld. USD. Stávajícím akcionářům připadne 12 mld. USD, zbylých 8 mld. USD bude mít podobu nového akciového kapitálu. Akcie Softbank odepsaly 5 %, akcie Sprint Nextel mírně posilují. Sprint Nextel by po těchto změnách mohla mít zájem o koupi MetroPCS Communications, nebo převzetí zbylého podílu v Clearwire. Akcie MetroPCS přesto odepisují téměř 5 %, akcie Clearwire naopak poskočily o dalších 20 %.

Internetový prodejce Amazon (241,84 USD, -0,21%).com údajně jedná se společností Texas Instruments (28,1 USD, 3,01%) o koupi její mobilní divize. Akcie Amazonu odevzdávají 1 %, akcie TI o 2 % rostou.

Ostatní:
Inflační data z Číny nepřinesla žádné překvapení. Inflace ve spotřebitelských cenách podle očekávání o desetinu procentního bodu zpomalila na 1,9 %. Meziroční pokles produkčních cen se zrychlil z 3,5 % na 3,6 %.

Nobelovu cenu za ekonomii letos získali Alvin E. Roth a Lloyd S. Shapley za teorii stabilních alokací a implikace pro nastavení tržních podmínek. Jde o oblast výzkumu vycházející z teorie her.

Očekávaná data následujícího dne: 

Očekávané firemní události:

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!