Rakouská bankovní skupina (RBI), druhá největší v regionu střední a východní Evropy, včera po skončení obchodování oznámila, že již dnes vydá až 97,5 milionu nových akcií, což je zhruba polovina současného celkového počtu akcií. Uvedený počet akcií je zároveň zhruba dvojnásobek současného počtu volně obchodovaných akcií. Akcie ve Vídni po úvodní negativní reakci rostou až o 5 % nad 31 eur při včerejším závěru dne u 29,9 eur.
Banka svůj záměr navýšit kapitál emisí nových akcií oznámila 8. ledna, přičemž uvedla objem emise v rozmezí 2,1 až 2,3 miliardy eur. Prodej začíná úpisem pro vybrané investory, který dnes také končí, a bude následován úpisy práv stávajícím akcionářům. Akcie Raiffeisen v úvodu na vídeňské burze ztrácejí zhruba procento.
Banka, která působí i v České republice, chce novým kapitálem splatit státní pomoc ve výši 1,75 mld. EUR a dále posílit kapitálovou pozici o 750 mil. EUR před zátěžovými testy ECB.
"Na základě prvních indikací ze dne 8. ledna Raiffeisen plánuje zisk z emise od 2,1 – 2,3 mld. Kč. To by při oznámeném plánu vydat celkem 97,5 mil. akcií znamenalo úpis na ceně 23 EUR/akcii, tedy s téměř 25% diskontem vůči aktuální tržní ceně. Nicméně předpokládáme, že díky příznivé situaci na akciových trzích, může být trhem požadovaný diskont nižší, čímž by banka získala více finančních prostředků, než plánovala," uvedl analytik Patria Direct Tomáš Tomčány.
Banka odhaduje, že emise při ceně 30,5 EUR (ze dne 20.1.), by kapitálový ukazatel Tier 1 (podle Basel III) vzrostl až na 9,9 % (ze současných asi 6,5 %). "Z důvodu velikosti emise však očekáváme, že se akcie Raiffeisen Bank i Erste Bank (případně dalších bank v regionu CEE) mohou ocitnout pod krátkodobým prodejním tlakem," dodává analytik.
Navýšení kapitálu předznamenává podle agentury Reuters rok, v němž se čeká série podobných kroků u řady evropských bank. Ty potřebují ukázat regulačním úřadům, že dokážou splnit zpřísněné požadavky kapitálové přiměřenosti, aby vydržely možné budoucí finanční otřesy.
Mateřská společnost Zentralbank, která má v RBI 78,5 procenta akcií, nevyužije plně svých předkupních práv. Slíbila ale, že koupí nové akcie za 750 milionů eur, aby si udržela většinový podíl.
RBI použije nové peníze ke splacení peněz, které získala v roce 2009 jako pomoc v době finanční krize. Celkem tehdy dostala 2,5 miliardy eur, z toho od rakouského státu 1,75 miliardy eur a zbytek od soukromých investorů.
(Zdroj: Bank, čtk, Bloomberg)