Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Raiffeisen (+5 %) zvýší kapitál o polovinu, prodá 97,5 mil. nových akcií (+ komentář)

Raiffeisen (+5 %) zvýší kapitál o polovinu, prodá 97,5 mil. nových akcií (+ komentář)

22.01.2014 8:38, aktualizováno: 22.1. 9:47
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Rakouská bankovní skupina Raiffeisen Bank International (RBI), druhá největší v regionu střední a východní Evropy, včera po skončení obchodování oznámila, že již dnes vydá až 97,5 milionu nových akcií, což je zhruba polovina současného celkového počtu akcií. Uvedený počet akcií je zároveň zhruba dvojnásobek současného počtu volně obchodovaných akcií. Akcie ve Vídni po úvodní negativní reakci rostou až o 5 % nad 31 eur při včerejším závěru dne u 29,9 eur.

Banka svůj záměr navýšit kapitál emisí nových akcií oznámila 8. ledna, přičemž uvedla objem emise v rozmezí 2,1 až 2,3 miliardy eur. Prodej začíná úpisem pro vybrané investory, který dnes také končí, a bude následován úpisy práv stávajícím akcionářům. Akcie Raiffeisen v úvodu na vídeňské burze ztrácejí zhruba procento.

Banka, která působí i v České republice, chce novým kapitálem splatit státní pomoc ve výši 1,75 mld. EUR a dále posílit kapitálovou pozici o 750 mil. EUR před zátěžovými testy ECB. 

"Na základě prvních indikací ze dne 8. ledna Raiffeisen plánuje zisk z emise od 2,1 – 2,3 mld. Kč. To by při oznámeném plánu vydat celkem 97,5 mil. akcií znamenalo úpis na ceně 23 EUR/akcii, tedy s téměř 25% diskontem vůči aktuální tržní ceně. Nicméně předpokládáme, že díky příznivé situaci na akciových trzích, může být trhem požadovaný diskont nižší, čímž by banka získala více finančních prostředků, než plánovala," uvedl analytik Patria Direct Tomáš Tomčány.

Banka odhaduje, že emise při ceně 30,5 EUR (ze dne 20.1.), by kapitálový ukazatel Tier 1 (podle Basel III) vzrostl až na 9,9 % (ze současných asi 6,5 %). "Z důvodu velikosti emise však očekáváme, že se akcie Raiffeisen Bank i Erste Bank (případně dalších bank v regionu CEE) mohou ocitnout pod krátkodobým prodejním tlakem," dodává analytik.

 
Navýšení kapitálu Raiffeisen předznamenává podle agentury Reuters rok, v němž se čeká série podobných kroků u řady evropských bank. Ty potřebují ukázat regulačním úřadům, že dokážou splnit zpřísněné požadavky kapitálové přiměřenosti, aby vydržely možné budoucí finanční otřesy.

Mateřská společnost Raiffeisen Zentralbank, která má v RBI 78,5 procenta akcií, nevyužije plně svých předkupních práv. Slíbila ale, že koupí nové akcie za 750 milionů eur, aby si udržela většinový podíl. 

RBI použije nové peníze ke splacení peněz, které získala v roce 2009 jako pomoc v době finanční krize. Celkem tehdy dostala 2,5 miliardy eur, z toho od rakouského státu 1,75 miliardy eur a zbytek od soukromých investorů.

(Zdroj: Raiffeisen Bank, čtk, Bloomberg)


Čtěte více:

Raiffeisen jedná o prodeji své divize na Ukrajině
18.11.2013 10:04
Rakouská Raiffeisen Bank International (RBI) jedná o prodeji své ukraj...
Zisk rakouské Raiffeisen překonal očekávání, stále zvažuje prodej akcií
27.11.2013 9:29
Čistý zisk rakouského finančního ústavu Raiffeisen Bank International ...
Rakousko má novou vládu. Chce zvýšit bankovní daň i dál bojovat proti jádru
13.12.2013 20:48
Rakousko má novou koaliční vládu. A rakouské banky starost navíc. Chce...
Nomura: Maďarská vláda dotlačí banky k dalším ztrátám. Neodejdeme, vzkazuje Erste
06.01.2014 16:31
Rakouská bankovní skupina Erste neopustí maďarský trh. Vlastník tuzems...
Raiffeisen stejně jako Erste maďarský trh opustit nehodlá, možná zvýší kapitál
09.01.2014 11:49
Rakouská společnost Raiffeisen Bank International, která působí i v Če...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.07.2025
22:03Rekordní S&P 500 a Nasdaq, ale propad Netflixu kazí optimismus  
17:14Bank of America: USA už investory tolik nelákají. Tvoří se tam bublina
15:45Kdysi Fink označil Bitcoin za pračku peněz, teď si mne ruce. BlackRock eviduje masivní příliv do kryptoměnových ETF
14:59Další verze americké výjimečnosti
13:39Celní dohoda s USA bude podle Merze nesymetrická, jednání vrcholí
13:24Perly týdne: Zvedají se celní inflační tlaky, umělá inteligence se začne ukazovat v ziscích
13:23Saab těží ze zbrojního boomu. Ve 2Q překonal odhady a navýšil celoroční výhled
12:30Stát zaplatí firmě KHNP za dva bloky Dukovan 407 miliard a 15 miliard za palivo
10:41Akcie Netflix i přes silné výsledky doplácejí na prémiovou valuaci  
10:25Akcie pokračují v růstu před spotřebitelskou důvěrou a holubičím komentářem z Fedu  
10:10M2C oznámila kontakt, který má zvýšit příjmy z trhů západní Evropy o dvě třetiny
9:14Netflix šlape na plyn: Rekordní zisky, vylepšený výhled i nové hity
8:54Rozbřesk: Zdražování potravin zůstává v Česku nadprůměrné
8:49ČEZ plánuje SMR v Temelíně, Meta pokračuje v náboru AI expertů z Applu a futures jsou v zeleném  
6:43Velká dohoda s Čínou? Trumpův obrat u Nvidie k ní možná otevírá dveře
17.07.2025
22:02Dynamické pokračování trendu na indexech v USA  
17:23Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance
17:14Vítězí obrana, prohrávají zemědělci a příroda, hodnotí rozpočet EU server Politico
16:27Uber a Lucid spojují síly, chtějí zaplavit svět autonomními taxíky. Akcie automobilky prudce rostou
16:11Když si soused dá k obědu kuře a vy nic…

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3M Co (06/25 Q2, Bef-mkt)
Charles Schwab Corp/The (06/25 Q2, Bef-mkt)
Truist Financial Corp (06/25 Q2, Bef-mkt)
7:00Electrolux AB (06/25 Q2)
7:00Husqvarna AB (06/25 Q2)
7:30Danske Bank A/S (06/25 Q2)
7:30Saab AB (06/25 Q2)
7:30Skanska AB (06/25 Q2)
7:45Boliden AB (06/25 Q2)
8:00Yara International ASA (06/25 Q2)
13:00American Express Co (06/25 Q2)
13:00Atlas Copco AB (06/25 Q2)
13:00Schlumberger NV (06/25 Q2)
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university