NWR nevyplatí úrok z dluhopisů, nechce ohrozit restrukturalizaci (+ komentář analytika)

Těžařská společnost New World Resources (NWR) nevyplatí úrok splatný k 15. červenci ze svých nadřízených nezajištěných dluhopisů. Firma v dnešním sdělení uvedla, že výplatou kuponu nechce ohrozit plán kapitálové restrukturalizace, o němž by měli věřitelé rozhodnout tento měsíc. Dneškem vypršela 30denní lhůta, v níž ještě mohla NWR úroky vyplatit.

NWR uvedla, že nedostala od požadované většiny držitelů dluhopisů souhlas s vyplacením kuponu. Kdyby jej vyplatila bez tohoto souhlasu, umožnilo by to věřitelům, kteří se již s NWR dohodli na restrukturalizaci dluhu, aby od dohody odstoupili.

Věřitelé budou o kapitálové restrukturalizaci NWR hlasovat 29. srpna v Londýně. NWR uvádí, že souhlas s plánem má od asi 85 procent vlastníků zajištěných dluhopisů a 66 procent držitelů nezajištěných dluhopisů. Společnost chce restrukturalizací snížit svůj dluh z nynějších 825 milionů eur na 500 milionů eur, uvedla agentura Reuters.

Podle analytika Patria Direct Tomáše Tomčányho se podobný krok (nevyplacení kuponu) očekával. Domnívá se zároveň, že celkový plán restrukturalizace bude koncem srpna posvěcen a povede k masivnímu naředění akcií. NWR chce totiž kromě snížení dluhu získat nový kapitál a plánuje emisi akcií za zhruba 118 milionů eur formou práv k úpisu více než 5 mld. nových akcií s cenou 2,346c. Každému držiteli 1 akcie tedy navrhuje upsat 19 dalších. O plánu má 20. srpna jednat valná hromada firmy.

NWR na začátku července sdělila, že pokud by se s věřiteli na podmínkách kapitálové restrukturalizace nedohodla do září, musela by prodat své dceřiné společnosti, včetně černouhelné OKD. Ministr průmyslu Jan Mládek poté po setkání s představiteli NWR prohlásil, že pokud by byla OKD v budoucnu na prodej, stát by její odkoupení zvážil.

Ratingová agentura Standard & Poor's snížila počátkem srpna úvěrový rating NWR do kategorie selektivní platební neschopnosti (selective default, SD) z dosavadní známky CC. Učinila tak poté, co NWR v červenci nevyplatila splatný úrok z nezajištěných dluhopisů.

Zdroje: NWR, Reuters