ČR
První den nového roku se akciovým trhům opravdu nevydařil. Hned ráno přišla studená sprcha z Číny, když index CSI 300 propadl o 5 % a na 15 minut bylo (podle nových pravidel) přerušeno obchodování. Čtvrthodinová pauza vystrašila investory, kteří ještě drželi pozice, takže velmi rychle (přesně po sedmi minutách) po znovuotevření se trh propadl o 7 procent a obchodování bylo zcela zastaveno. V Číně ráno vyšla horší data o náladě mezi průmyslníky, index PMI ztratil m/m nečekaně 0,4 bodu na 48,2 b. a již pět měsíců v řadě se drží v zóně kontrakce, tedy pod úrovní 50 bodů. Prodejci se ráno přesunuli do Evropy, všechny hlavní indexy hned po otevření trhu výrazně ztrácely a evropské krvavé lázně pokračují i navečer (DAX -4,2 %, CAC 40 -2,5 %, FTSE 100 -2,1 %).
Prodejní nálada se nevyhnula ani Praze, index PX odepsal 1,9 % a vyklesal na úroveň 938,2 bodů. Objem obchodů byl oproti dlouhodobému průměru přibližně poloviční. Negativní sentiment se na domácí parket přelil tradičně přes finanční sektor, ztratila 1,4 %, odepsala 2,3 % a zakončil den ve ztrátě 2,7 %. V kladných číslech zakončily první obchodní den nového roku pouze O2 CR (+0,2 %), Lobkowicz (+0,3 %) a (+1 %), všechny ostatní tituly z indexu PX zlevnily.
Pod tlak se dostal opět (-3,2 % na 430,1 CZK/akcie), který trápí nízké ceny silové elektřiny. Společnost pak včera oznámila, že pověřila německou skupinou Aquila Capital, která se řadí mezi přední správce aktiv v obnovitelných zdrojích v Německu, aby pro skupinu vyhledávala možné investiční příležitosti do větrných farem. Objem investic se může v rámci této spolupráce pohybovat v řádu jednotek stovek milionů EUR v horizontu pěti let a celková nakoupená kapacita by mohla činit kolem 120 MW. Při ceně větrných elektráren 1,5-2 mil. EUR/MW by v pětiletém horizontu vydal na nové zdroje větrné energie cca 5 % svých ročních investičních nákladů na úrovni CAPEX (rozloženo do 5ti let). Zájem o obnovitelné zdroje energie je pak v souladu s dlouhodobou strategií společnosti a včerejší zpráva by tudíž neměla mít vliv na cenu akcií na burze.
Nová zpráva přišla rovněž z České rafinérské, která patří petrochemickému holdingu . Společnost se dohodla na podmínkách přepravy a úschovy ropy se státním správcem ropovodů Mero. Nová smlouva je platná od 1. ledna 2016. Akcie ztratily 0,3 procenta na cenu 159,5 CZK/akcie.
Evropa
Vlna výprodejů v pondělí zalila evropské akciové trhy, které si tak připsaly jeden z nejhorších startů nového roku za poslední dobu. Důvodem byl vývoj v Číně, kde tamní index oslabil o sedm procent v reakci na horší makrodata, přičemž nervozitu investorů podporuje i napětí mezi Iránem a Saudskou Arábii.
V rámci sektorů z indexu Stoxx 600 se nedařilo automobilkám, které v průměru oslabily o více než čtyři procenta. Pod tlak se dostali zejména němečtí producenti, kdy odepsalo 5,9 %, 5,3 % a 5,6 %. Negativní zprávy z Číny poznamenaly i komoditní společnosti, přičemž ztratila 7,3 %, 6,1 % a nebo 5,2 %, resp. 4,6 %.
Jednoho z nejlepších výsledků naopak dosáhly aerolinky Air France, které zpevnily o 3 % díky vylepšenému doporučení ze strany analytiků .
Celoevropský Euro Stoxx 50 odepsal 3,3 %, britský FTSE 100 2,4 %, francouzský CAC 40 2,7 % a německý DAX 4,4 %.
USA
Americké akcie na začátku roku 2016 následovaly ostatní trhy po celém světě, které reagovaly na zprávy z Číny a investoři si velmi rychle vzpomněli na letní výprodeje. Na seznamu nejvíce prodávaných akcií se objevily loňské „hvězdy“ a , naopak se dařilo akciím, které měly loňský rok velmi špatný a tak rostly akcie Wal Martu, JC Penny a GoPro.
Index S&P 500 v průběhu celé seance atakoval psychologickou hranici 2000 bodů, kterou nakonec uhájil ( 2012,82 -1,52%). Index Dow Jones v jeden moment ztrácel více jak 460 bodů, aby uzavřel na 17148 bodech, tedy – 1,6%. Pondělí bylo také ve znamení poklesu akcií Motors, když společnost splnila odhady výroby na spodní hranici a to způsobilo pád akcií o 6,9 %. Při pohledu do statistických ročenek od roku 1927 se včerejší den zapíše na třetí místo, když prvenství drží rok 1932 s poklesem o 6,9 %, druhé patří roku 2001, když trh otevřel poklesem o 2,8% když „praskla „ dot.com bublina. Pokud se budeme zabývat další statistikou, která by investory mohla zajímat, tak výsledek prvního dne není „rozhodující“ pro výsledek celého roku, když je jeho hodnota směrodatná z 50,6%. Co má však větší vypovídací hodnotu je závěr měsíce ledna, protože ten již co se týče statistiky indikuje výsledek roku ze 72,4 %. Loňský rok záhajily indexy také vysokou volatilitou a první tři seance indexy klesaly, aby je vystřídala dva dny trvající rally o 3%. Leden však index zakončil ztrátou o 3,1% a výsledek za rok 2015 byla též ztráta.
Asie
Asijské akcie po nejhorším startu do nového roku od roku 1988 po úterní obchodní seanci hlásí většinou stabilizaci. MSCI Asia Pacific Index se změnil jen málo a uzavřel na 128,93 bodech. Čínský regulátor kapitálového trhu po pondělních propadech akcií ujistil investory, že hledá tržní „pojistky“ pro podobné situace. Ve hře jsou i změny v nastavení rezerv bank u centrální banky a změna nastavení úrokových sazeb.
Lidová banka Číny uskutečnila největší reverzní repo operace od září 2015, když na trh dodala 130 miliard jüanů (20 miliard USD) pro stabilizaci trhu. Kapitálové pojistky hrají důležitou roli při stabilizaci trhu a čínský kapitálový regulátor ujistil, že bude pracovat na zlepšení systému. Dle některých názorů finančních odborníků, které citovala agentura Bloomberg, se v nejbližší budoucnosti dá čekat snížení úrokových sazeb a/ nebo další změna rezervních požadavků pro banky.