Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Petrobras získala v dosud největší světové IPO 70 mld. USD, do roku 2014 se má Brazílie stát předním světovým vývozcem ropy

Petrobras získala v dosud největší světové IPO 70 mld. USD, do roku 2014 se má Brazílie stát předním světovým vývozcem ropy

24.9.2010 11:40
Autor: Josef Němeček, Patria Online

Brazilská Petroleo Brasileiro, státem kontrolovaný ropný gigant, získala skrze dosud největší světové IPO akcií 120,4 miliardy brazilských reálů či v přepočtu 70 miliard amerických dolarů na investice do rozvoje dalších ropných polí. Rozsáhlý plán ropného průzkumu, dosud největší na světě, má z Brazílie do roku 2014 učinit předního světového vývozce komodity. Petrobras v rámci IPO umístil 2,4 miliardy běžných akcií firmy za cenu 29,65 reálů/akcie a rovněž 1,87 miliardy preferenčních akcií na ceně 26,30 reálů/akcie. To přestavuje diskont přibližně 2 procenta proti včerejší zavírací ceně. Preferenční akcie včera vzrostly o 82 centávů či 32 % na 26,80 reálů, běžné akcie posílily o 1,9 % k 30,25 reálů. Ještě červnové zprávy hovořily o úmyslu Petrobras získat z IPO přibližně 25 miliard dolarů.

Zájmem Petrobras je získat zdroje na rozvoj dalších projektů, například Tupi, což je největší objevené ropné naleziště za poslední tři dekády na obou amerických kontinentech. Zdroje Petrobras potřebuje také k udržení úvěrového hodnocení na investičním stupni. Podle CEO firmy Jose Sergia Gabrielliho se u Tupi počítá se zásobami 8 miliard barelů ropy. Skrze celkový plán investic v rozsahu 224 miliard dolarů chce Petrobras do roku 2020 zdvojnásobit produkci na 5,38 milionů barelů denně z 2,7 mil. b/d v roce 2010. Součástí emise byla u práva v rozsahu 42,5 miliardy dolarů brazilské vládě výměnou za práva na zajištění 5 miliard barelů státních ropných rezerv.

„Je pozitivní, že firma dokázala pro své IPO nalákat tak velkou poptávku a cena předčila tržní očekávání,“ uvedl analytik Mirela Rappaport z Investport Sao Paulo. Za transakcí však stojí do značné míry brazilská vláda. Ta před IPO vlastnila 32% podíl ve společnosti, skrze který ale kontrolovala 55,6 % hlasovacích práv. očekává se, že po IPO podíl vlády ve společnosti vzroste. To přiznala také Petrobras v prospektu k emisi z 3. září. Od počátku roku akcie Petrobras ztratily 27 % hodnoty a jsou celosvětově druhým nejméně výkonným ropným titulem po BP Plc., která se potýká s dopady ropné katastrofy v Mexickém zálivu v USA.

IPO Petrobras zodpovídá za 18 procent celkového letošního objemu primárních emisí a je více než trojnásobná proti dosud největší emisi čínské Agricultural Bank provedené v červenci v objemu 22,1 miliardy dolarů. Od počátku letošního roku byly v rámci IPO celosvětově umístěny akcie za 379 miliard dolarů, což je stejně, jako loni. 167 IPO v hodnotě 29,5 mld. USD ale bylo odloženo, což je nejvíce od roku 1998.

(Zdroj: Bloomberg)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.9.2017
7:04Evropě hrozí japonská past
21.9.2017
22:00Americké akcie se zatím stále drží při svých maximech, Apple dál klesá
18:46Tři akcie pro dlouhodobé investory, z toho jedna do elektrických šoků
17:54ECB do roku 2020 vytvoří novou referenční úrokovou sazbu
17:02Pražská burza přerušila třídenní červenou sérii, hlavně díky Erste a ČEZ
16:52Zlato táhne dolů dražší dolar s vyššími výnosy  
16:17Tichý rekordman amerického akciového trhu: Společnost Netflix
16:07Energo-Pro: ČEZ dáváme novou nabídku na bulharská aktiva nad jeho původní investicí (+ komentář analytika)
15:44Pondělní countdown se blíží. Projde nabídka na převzetí Pegasu?
14:50Technická analýza: Krátkodobé vlivy přírodních živlů přestávají ovlivňovat cenu ropy
14:26Nvidia už nebude jediným dodavatelem čipů Tesle. Nevadí, říkají analytici (+komentář Patria Finance)
14:01Inovace nejsou bez potíží: Nové Apple Watch mají problém s wi-fi i výdrží baterie
13:43Jan Bureš: Německu i akciím prospěje pravá vláda. Koruně zahrozí velká koalice?
11:43Fed poslal vzhůru dolar. Středoevropským měnám ale jestřábí tón škodí  
11:18Diskutujte s analytiky a makléři Patrie: 25. září v pražské kavárně ČSOB Inspirace
10:48Stane se z Evropy globální ekonomická kotva, kterou byly po celá desetiletí USA?
9:13Rozbřesk: Růst amerických úrokových sazeb konečně probudil dolar
9:04Google koupil tým výrobce telefonů HTC za 1,1 miliardy dolarů
8:59Trhy po Fedu dnes zřejmě otevřou výš. A co Praha?  
8:50Japonská centrální banka na rozdíl od Fedu nic nemění. Asijské akcie smíšené, jen klesá  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu