Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Petrobras získala v dosud největší světové IPO 70 mld. USD, do roku 2014 se má Brazílie stát předním světovým vývozcem ropy

Petrobras získala v dosud největší světové IPO 70 mld. USD, do roku 2014 se má Brazílie stát předním světovým vývozcem ropy

24.9.2010 11:40
Autor: Josef Němeček, Patria Online

Brazilská Petroleo Brasileiro, státem kontrolovaný ropný gigant, získala skrze dosud největší světové IPO akcií 120,4 miliardy brazilských reálů či v přepočtu 70 miliard amerických dolarů na investice do rozvoje dalších ropných polí. Rozsáhlý plán ropného průzkumu, dosud největší na světě, má z Brazílie do roku 2014 učinit předního světového vývozce komodity. Petrobras v rámci IPO umístil 2,4 miliardy běžných akcií firmy za cenu 29,65 reálů/akcie a rovněž 1,87 miliardy preferenčních akcií na ceně 26,30 reálů/akcie. To přestavuje diskont přibližně 2 procenta proti včerejší zavírací ceně. Preferenční akcie včera vzrostly o 82 centávů či 32 % na 26,80 reálů, běžné akcie posílily o 1,9 % k 30,25 reálů. Ještě červnové zprávy hovořily o úmyslu Petrobras získat z IPO přibližně 25 miliard dolarů.

Zájmem Petrobras je získat zdroje na rozvoj dalších projektů, například Tupi, což je největší objevené ropné naleziště za poslední tři dekády na obou amerických kontinentech. Zdroje Petrobras potřebuje také k udržení úvěrového hodnocení na investičním stupni. Podle CEO firmy Jose Sergia Gabrielliho se u Tupi počítá se zásobami 8 miliard barelů ropy. Skrze celkový plán investic v rozsahu 224 miliard dolarů chce Petrobras do roku 2020 zdvojnásobit produkci na 5,38 milionů barelů denně z 2,7 mil. b/d v roce 2010. Součástí emise byla u práva v rozsahu 42,5 miliardy dolarů brazilské vládě výměnou za práva na zajištění 5 miliard barelů státních ropných rezerv.

„Je pozitivní, že firma dokázala pro své IPO nalákat tak velkou poptávku a cena předčila tržní očekávání,“ uvedl analytik Mirela Rappaport z Investport Sao Paulo. Za transakcí však stojí do značné míry brazilská vláda. Ta před IPO vlastnila 32% podíl ve společnosti, skrze který ale kontrolovala 55,6 % hlasovacích práv. očekává se, že po IPO podíl vlády ve společnosti vzroste. To přiznala také Petrobras v prospektu k emisi z 3. září. Od počátku roku akcie Petrobras ztratily 27 % hodnoty a jsou celosvětově druhým nejméně výkonným ropným titulem po BP Plc., která se potýká s dopady ropné katastrofy v Mexickém zálivu v USA.

IPO Petrobras zodpovídá za 18 procent celkového letošního objemu primárních emisí a je více než trojnásobná proti dosud největší emisi čínské Agricultural Bank provedené v červenci v objemu 22,1 miliardy dolarů. Od počátku letošního roku byly v rámci IPO celosvětově umístěny akcie za 379 miliard dolarů, což je stejně, jako loni. 167 IPO v hodnotě 29,5 mld. USD ale bylo odloženo, což je nejvíce od roku 1998.

(Zdroj: Bloomberg)


Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.3.2017
6:34Západ Evropy ztracen ve svých vizích, Východ ve vlně populismu a demagogie
27.3.2017
22:43Wall Street zahájila nový týden opatrně
19:17Vyplatí Philip Morris dividendu 950 korun na akcii? (odhad výsledků 2016)  
19:12Akcie jsou podhodnocené? Model Fedu se mýlí!
17:31První ze tří chemických megatransakcí dostala zelenou v Evropě
17:27Vlk: ČNB ve čtvrtek ještě nejspíš nepřekvapí
17:21Trumpova prohra mění optimismus v nejistotu, doléhá nejen na dolar  
17:18Philip Morris před výsledky odepsal procento. Pokles burzy brzdila Moneta
16:39Technická analýza: Dolar vůči jenu ustupuje, nejistota přetrvává
16:17Železná ruda: Klíčová surovina pro výrobu oceli rychle klesá
14:55Model 3 Tesla Motors rok od představení: Smělé plány s ještě odvážnějším pozadím
13:47Týdenní výhled: Přijde z ČNB nápověda k exitu? Pro ECB může být nápovědou euroinflace  
12:46Zákaz elektronických zařízení v letadlech může omezit jeden typ teroristických útoků, nikoli výkonnost dopravců
12:12Rusko v neděli zažilo jednu z největších opozičních akcí od roku 2011
11:18Letečtí obři z Číny a Ameriky jednají o spojení
11:00Prohra Trumpa posílá do ztrát akcie v Evropě i dolar. Trpí také těžaři  
10:54Eurodolar dál svižně roste. Podporou jsou Trump, data i volby  
10:42Ifo téměř na šestiletém maximu
9:56Pražská burza vstupuje do nového týdne poklesem
9:16Rozbřesk: OPEC a spol. v dubnu zhodnotí možnost prodloužení dohody

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board