Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Petrobras získala v dosud největší světové IPO 70 mld. USD, do roku 2014 se má Brazílie stát předním světovým vývozcem ropy

Petrobras získala v dosud největší světové IPO 70 mld. USD, do roku 2014 se má Brazílie stát předním světovým vývozcem ropy

24.9.2010 11:40
Autor: Josef Němeček, Patria Online

Brazilská Petroleo Brasileiro, státem kontrolovaný ropný gigant, získala skrze dosud největší světové IPO akcií 120,4 miliardy brazilských reálů či v přepočtu 70 miliard amerických dolarů na investice do rozvoje dalších ropných polí. Rozsáhlý plán ropného průzkumu, dosud největší na světě, má z Brazílie do roku 2014 učinit předního světového vývozce komodity. Petrobras v rámci IPO umístil 2,4 miliardy běžných akcií firmy za cenu 29,65 reálů/akcie a rovněž 1,87 miliardy preferenčních akcií na ceně 26,30 reálů/akcie. To přestavuje diskont přibližně 2 procenta proti včerejší zavírací ceně. Preferenční akcie včera vzrostly o 82 centávů či 32 % na 26,80 reálů, běžné akcie posílily o 1,9 % k 30,25 reálů. Ještě červnové zprávy hovořily o úmyslu Petrobras získat z IPO přibližně 25 miliard dolarů.

Zájmem Petrobras je získat zdroje na rozvoj dalších projektů, například Tupi, což je největší objevené ropné naleziště za poslední tři dekády na obou amerických kontinentech. Zdroje Petrobras potřebuje také k udržení úvěrového hodnocení na investičním stupni. Podle CEO firmy Jose Sergia Gabrielliho se u Tupi počítá se zásobami 8 miliard barelů ropy. Skrze celkový plán investic v rozsahu 224 miliard dolarů chce Petrobras do roku 2020 zdvojnásobit produkci na 5,38 milionů barelů denně z 2,7 mil. b/d v roce 2010. Součástí emise byla u práva v rozsahu 42,5 miliardy dolarů brazilské vládě výměnou za práva na zajištění 5 miliard barelů státních ropných rezerv.

„Je pozitivní, že firma dokázala pro své IPO nalákat tak velkou poptávku a cena předčila tržní očekávání,“ uvedl analytik Mirela Rappaport z Investport Sao Paulo. Za transakcí však stojí do značné míry brazilská vláda. Ta před IPO vlastnila 32% podíl ve společnosti, skrze který ale kontrolovala 55,6 % hlasovacích práv. očekává se, že po IPO podíl vlády ve společnosti vzroste. To přiznala také Petrobras v prospektu k emisi z 3. září. Od počátku roku akcie Petrobras ztratily 27 % hodnoty a jsou celosvětově druhým nejméně výkonným ropným titulem po BP Plc., která se potýká s dopady ropné katastrofy v Mexickém zálivu v USA.

IPO Petrobras zodpovídá za 18 procent celkového letošního objemu primárních emisí a je více než trojnásobná proti dosud největší emisi čínské Agricultural Bank provedené v červenci v objemu 22,1 miliardy dolarů. Od počátku letošního roku byly v rámci IPO celosvětově umístěny akcie za 379 miliard dolarů, což je stejně, jako loni. 167 IPO v hodnotě 29,5 mld. USD ale bylo odloženo, což je nejvíce od roku 1998.

(Zdroj: Bloomberg)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.11.2017
14:34Revoluční změny v dopravě a pravý důvod zájmu automobilek o Uber a spol.
8:04Víkendář: Nová hedvábná stezka mění globální ekonomiku, vše je přitom jen na začátku
0:38Vyhrajte vstupenku za 4 999 Kč na největší konferenci o akciích v ČR!
17.11.2017
22:3617. listopad ŽIVĚ: Pocta na Národní, Koncert pro budoucnost, akce v Česku i na Slovensku
22:04Závěr týdne ve znamení mírného poklesu, Tesla představila svůj truck
18:26Totální dno. Co přijde nyní?
17:11CVVM: Většina Čechů daním nerozumí. Chtějí ale víc zdanit bohaté
16:57Summary: Na aktiva Twenty-First Century se těší kupci, Applied Materials zveřejnil výborné výsledky
16:35Americký dolar nezabral ani na příznivá makro data, ani na daňové změny  
16:30Perly týdne: Silná značka ČR, vodní nafta od Audi a kladivo od Tesly
15:59Tencent může předběhnout Facebook. V tržní kapitalizaci prý do konce roku
15:14Týden technicky: Euro se bez boje nevzdává
14:47Celosvětový objem aktiv pod správou se zdvojnásobí, pro jejich manažery je to výzva
14:46Spanilá jízda Applied Materials v číslech hospodaření pokračuje
13:59Ziskovost čtveřice největších bank v ČR je velmi dobrá. Pozor ale musejí dávat na náklady
12:55Rozdílné ceny práce v Evropě a brexit. Klíčové body summitu EU ve Švédsku
12:30ČR je třetí v Evropě v online nakupování potravin
12:14Evropa na konci týdne bez jasného směru, Fresenius po sníženém doporučení -6 %
10:10Tesla má nová esa: elektrický tahač Semi a sporťák Roadster
9:35V EU roste plocha určená pro pěstování bioplodin

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data