Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Petrobras získala v dosud největší světové IPO 70 mld. USD, do roku 2014 se má Brazílie stát předním světovým vývozcem ropy

Petrobras získala v dosud největší světové IPO 70 mld. USD, do roku 2014 se má Brazílie stát předním světovým vývozcem ropy

24.09.2010 11:40
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Brazilská Petroleo Brasileiro, státem kontrolovaný ropný gigant, získala skrze dosud největší světové IPO akcií 120,4 miliardy brazilských reálů či v přepočtu 70 miliard amerických dolarů na investice do rozvoje dalších ropných polí. Rozsáhlý plán ropného průzkumu, dosud největší na světě, má z Brazílie do roku 2014 učinit předního světového vývozce komodity. Petrobras v rámci IPO umístil 2,4 miliardy běžných akcií firmy za cenu 29,65 reálů/akcie a rovněž 1,87 miliardy preferenčních akcií na ceně 26,30 reálů/akcie. To přestavuje diskont přibližně 2 procenta proti včerejší zavírací ceně. Preferenční akcie včera vzrostly o 82 centávů či 32 % na 26,80 reálů, běžné akcie posílily o 1,9 % k 30,25 reálů. Ještě červnové zprávy hovořily o úmyslu Petrobras získat z IPO přibližně 25 miliard dolarů.

Zájmem Petrobras je získat zdroje na rozvoj dalších projektů, například Tupi, což je největší objevené ropné naleziště za poslední tři dekády na obou amerických kontinentech. Zdroje Petrobras potřebuje také k udržení úvěrového hodnocení na investičním stupni. Podle CEO firmy Jose Sergia Gabrielliho se u Tupi počítá se zásobami 8 miliard barelů ropy. Skrze celkový plán investic v rozsahu 224 miliard dolarů chce Petrobras do roku 2020 zdvojnásobit produkci na 5,38 milionů barelů denně z 2,7 mil. b/d v roce 2010. Součástí emise byla u práva v rozsahu 42,5 miliardy dolarů brazilské vládě výměnou za práva na zajištění 5 miliard barelů státních ropných rezerv.

„Je pozitivní, že firma dokázala pro své IPO nalákat tak velkou poptávku a cena předčila tržní očekávání,“ uvedl analytik Mirela Rappaport z Investport Sao Paulo. Za transakcí však stojí do značné míry brazilská vláda. Ta před IPO vlastnila 32% podíl ve společnosti, skrze který ale kontrolovala 55,6 % hlasovacích práv. očekává se, že po IPO podíl vlády ve společnosti vzroste. To přiznala také Petrobras v prospektu k emisi z 3. září. Od počátku roku akcie Petrobras ztratily 27 % hodnoty a jsou celosvětově druhým nejméně výkonným ropným titulem po BP Plc., která se potýká s dopady ropné katastrofy v Mexickém zálivu v USA.

IPO Petrobras zodpovídá za 18 procent celkového letošního objemu primárních emisí a je více než trojnásobná proti dosud největší emisi čínské Agricultural Bank provedené v červenci v objemu 22,1 miliardy dolarů. Od počátku letošního roku byly v rámci IPO celosvětově umístěny akcie za 379 miliard dolarů, což je stejně, jako loni. 167 IPO v hodnotě 29,5 mld. USD ale bylo odloženo, což je nejvíce od roku 1998.

(Zdroj: Bloomberg)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.03.2024
12:22Než otevře Wall Street: Snowflake, MillerKnoll, Sprinklr  
11:20Podle guvernéra Fedu by se po posledních datech o ekonomice měla snížení sazeb odložit nebo zredukovat
11:02Investoři se připravují na konec kvartálu, Fed nechce spěchat se snižováním  
9:42Jan Bureš: HDP revidován vzhůru, reálné příjmy domácností rostou a s nimi i útraty
9:31Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2024
8:55Se snižováním sazeb v USA není kam spěchat, opakuje guvernér Fedu Waller. Futures jsou zelené  
8:52Putin: Rusko nezaútočí na Pobaltí, Polsko či Česko. Jde jen o strašení lidí
8:45Rozbřesk: HDP potvrdí pozitivní obrat v útratách domácností
6:03Britské akcie jsou nyní (historicky) mimořádně levné a Evropa už obchoduje s výrazným diskontem i vůči Japonsku
27.03.2024
21:19Americké indexy posilovaly díky silnému závěru  
18:26Jen kousek od intervence? Akcie a dluhopisy dnes lehce v zeleném  
17:50Pavol Mokoš: Je čas svézt se na vlně růstu, ne chytat dno. A technické cíle pro pražské banky
15:43BlackRock: Dlouhodobě nebude pokračovat scénář vyšší inflace a sazeb. Postará se o to umělá inteligence a další technologie
15:00ČEZ, a.s.: Zvolen nový místopředseda dozorčí rady ČEZ
13:01FX Výhled: Dolar se připravuje na návrat vyšších sazeb po delší dobu  
11:21Evropa drží pozice po překvapivém americkém poklesu. Spekulace o intervenci na jenu sílí  
11:15BlackRock: Švýcarský monetární signál a další vývoj inflace
10:44Německé hospodářství churaví, shoduje se pět předních ekonomických institutů
9:55Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s.: Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2023
9:49Výsledky H&M za první kvartál překonávají odhady. Akcie přidávají 13 pct

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Varta AG (12/23 Q4, Bef-mkt)
9:00CZ - HDP, q/q
12:00Walgreens Boots Alliance Inc (02/24 Q2)
13:30USA - HDP, q/q a
13:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:45USA - Index aktivity ISM Chicago
15:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university