Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Orco: Dohody směřují ke směně 90 % dluhopisů skupiny a 85 % Orco Germany za akcie

Orco: Dohody směřují ke směně 90 % dluhopisů skupiny a 85 % Orco Germany za akcie

18.04.2012 9:44, aktualizováno: 18.4. 11:17
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Skupina Orco oznámila, že dosáhla předběžné dohody s třetinou držitelů dle nominální hodnoty dluhopisů skupiny Orco a 61 procenty držitelů dle nominální hodnoty dluhopisů Orco Germany na restrukturalizaci dluhu, jejímž výsledkem bude směna za akcie a za nově vydávané dluhopisy.

Dohoda, která musí být následně podpořena držiteli dluhopisů 2010, 2012, 2013 a 2014 skupiny Orco a držiteli dluhopisů Orco Germany na valných hromadách, má za cíl dosáhnout u dluhopisů skupiny Orco (OPG) směny zhruba 90 procent dluhopisů OPG za zhruba 65 milionů akcií OPG a ve zbývajícím objemu 55,2 milionu eur za nově vydávané dluhopisy OPG a o Orco Germany (OG) dosáhnout směny zhruba 85 procent dluhopisů OG za zhruba 26,2 milionu akcií OPG a u zbývajících 20 milionů eur směny za nově vydávané dluhopisy.

„Implementace dohody je podmíněna dokončením určitých dokumentů OG do 24. dubna 2012 a schválením valných hromad držitelů dluhopisů 2010 až 2014 skupiny Orco. Vzhledem k tomu, že předběžná dohoda mění podmínky konverze OG dluhopisů dojednané na valné hromadě 5. dubna 2012, nová valná hromada v rámci OG je svolána na 7. května 2012. Předběžně směnu podpořilo 61 % držitelů dluhopisů OG," uvedlo Orco ve zprávě. 

Nové dluhopisy OPG proti zbývajícím dluhopisům OPG a OG ponesou splatnost 2018 a roční úrok sestávající z hotovostního úroku postupně klesajícího od 5 % ke 4 % v závislosti na splácení jistiny a payment-in-kind úroku analogicky od 5 % ke 3 % v závislosti na splacení 50 % a 75 % jistiny. Ta bude splácena v ročních platbách 2015 až 2018. Nové dluhopisy budou těžit z hotovostních výnosů z prodeje vybraných aktiv.

Developerská skupina Orco Property Group již dříve uvedla, že svolává na 27. dubna valné hromady držitelů dluhopisů 2010, 2012, 2013 a 2014. Hlavní části agendy je snaha získat souhlas se směnou 89,9 % vydaného dluhu za nově vydávané akcie skupiny Orco.

Celkově podmínkám záchranného plánu Orco Property Group, v rámci nějž jsou směny dluhu za akcie dojednávány, podléhají dluhopisy: 2010 v objemu emise 50 272 605,30 EUR (OBSAR I), korunové dluhopisy 2011 vydané v objemu 300 milionů korun, z nichž aktuálně zůstává splatných v přepočtu 11 631 934 EUR (cca 288,5 milionu korun), dále konvertibilní dluhopisy 2013 v objemu 149 999 928 EUR a dluhopisy 2014 (OBSAR II) v objemu 175 000 461,60 EUR. Dále je to emise dluhopisů skupiny Orco, výměnných za akcie projektu Suncani Hvar, původně splatná 2012 v objemu 24 169 193,39 EUR. Separátně probíhají jednání o směně dluhu německé Orco Germany v objemu 100 100 052 EUR nominální hodnoty, 129,1 milionu EUR včetně úroků a prémií. OPG oznámila dohodu na směně podstatné části dluhu německé Orco Germany na nově vydané akcie dne 20. prosince.


(Zdroj: Orco)


Čtěte více:

Orco svolává držitele dluhopisů 2010 až 2014, chce souhlas se směnou až 90 % dluhu na akcie
11.04.2012 11:11
Developerská skupina Orco Property Group svolává na 27. dubna valné hr...

Váš názor
  •  
    18.04.2012 9:59

    Jestli tomu dobře rozumím, tak ten Otto je docela slušný rváč.
    Homo
Aktuální komentáře
28.03.2024
17:21Růstové a hodnotové akcie a jeden padesátiletý cyklus
16:53Jaký závěr nás čeká tentokrát? Wall Street v úvodu pouze přešlapuje  
16:06Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2024
16:06Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi vstupuje na trh s elektromobily
15:48Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí zpomalil pouze na 3,4 procenta
15:44Tesla už odepsala na akciích 350 miliard dolarů. Očekávání investorů ohledně dalšího vývoje jsou nevalná
13:29Invesco: Významný týden pro měnovou politiku je pro trhy dobrým znamením
12:22Než otevře Wall Street: Snowflake, MillerKnoll, Sprinklr  
11:20Podle guvernéra Fedu by se po posledních datech o ekonomice měla snížení sazeb odložit nebo zredukovat
11:02Investoři se připravují na konec kvartálu, Fed nechce spěchat se snižováním  
9:42Jan Bureš: HDP revidován vzhůru, reálné příjmy domácností rostou a s nimi i útraty
8:55Se snižováním sazeb v USA není kam spěchat, opakuje guvernér Fedu Waller. Futures jsou zelené  
8:52Putin: Rusko nezaútočí na Pobaltí, Polsko či Česko. Jde jen o strašení lidí
8:45Rozbřesk: HDP potvrdí pozitivní obrat v útratách domácností
6:03Britské akcie jsou nyní (historicky) mimořádně levné a Evropa už obchoduje s výrazným diskontem i vůči Japonsku
27.03.2024
21:19Americké indexy posilovaly díky silnému závěru  
18:26Jen kousek od intervence? Akcie a dluhopisy dnes lehce v zeleném  
17:50Pavol Mokoš: Je čas svézt se na vlně růstu, ne chytat dno. A technické cíle pro pražské banky
15:43BlackRock: Dlouhodobě nebude pokračovat scénář vyšší inflace a sazeb. Postará se o to umělá inteligence a další technologie
15:00ČEZ, a.s.: Zvolen nový místopředseda dozorčí rady ČEZ

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Varta AG (12/23 Q4, Bef-mkt)
9:00CZ - HDP, q/q
12:00Walgreens Boots Alliance Inc (02/24 Q2)
13:30USA - HDP, q/q a
13:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:45USA - Index aktivity ISM Chicago
15:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university