Aktualizováno Skupina oznámila, že dosáhla předběžné dohody s třetinou držitelů dle nominální hodnoty dluhopisů skupiny a 61 procenty držitelů dle nominální hodnoty dluhopisů Germany na restrukturalizaci dluhu, jejímž výsledkem bude směna za akcie a za nově vydávané dluhopisy.
Dohoda, která musí být následně podpořena držiteli dluhopisů 2010, 2012, 2013 a 2014 skupiny a držiteli dluhopisů Germany na valných hromadách, má za cíl dosáhnout u dluhopisů skupiny (OPG) směny zhruba 90 procent dluhopisů OPG za zhruba 65 milionů akcií OPG a ve zbývajícím objemu 55,2 milionu eur za nově vydávané dluhopisy OPG a o Germany (OG) dosáhnout směny zhruba 85 procent dluhopisů OG za zhruba 26,2 milionu akcií OPG a u zbývajících 20 milionů eur směny za nově vydávané dluhopisy.
„Implementace dohody je podmíněna dokončením určitých dokumentů OG do 24. dubna 2012 a schválením valných hromad držitelů dluhopisů 2010 až 2014 skupiny . Vzhledem k tomu, že předběžná dohoda mění podmínky konverze OG dluhopisů dojednané na valné hromadě 5. dubna 2012, nová valná hromada v rámci OG je svolána na 7. května 2012. Předběžně směnu podpořilo 61 % držitelů dluhopisů OG," uvedlo Orco ve zprávě.
Nové dluhopisy OPG proti zbývajícím dluhopisům OPG a OG ponesou splatnost 2018 a roční úrok sestávající z hotovostního úroku postupně klesajícího od 5 % ke 4 % v závislosti na splácení jistiny a payment-in-kind úroku analogicky od 5 % ke 3 % v závislosti na splacení 50 % a 75 % jistiny. Ta bude splácena v ročních platbách 2015 až 2018. Nové dluhopisy budou těžit z hotovostních výnosů z prodeje vybraných aktiv.
Developerská skupina Property Group již dříve uvedla, že svolává na 27. dubna valné hromady držitelů dluhopisů 2010, 2012, 2013 a 2014. Hlavní části agendy je snaha získat souhlas se směnou 89,9 % vydaného dluhu za nově vydávané akcie skupiny .
Celkově podmínkám záchranného plánu Property Group, v rámci nějž jsou směny dluhu za akcie dojednávány, podléhají dluhopisy: 2010 v objemu emise 50 272 605,30 EUR (OBSAR I), korunové dluhopisy 2011 vydané v objemu 300 milionů korun, z nichž aktuálně zůstává splatných v přepočtu 11 631 934 EUR (cca 288,5 milionu korun), dále konvertibilní dluhopisy 2013 v objemu 149 999 928 EUR a dluhopisy 2014 (OBSAR II) v objemu 175 000 461,60 EUR. Dále je to emise dluhopisů skupiny , výměnných za akcie projektu Suncani Hvar, původně splatná 2012 v objemu 24 169 193,39 EUR. Separátně probíhají jednání o směně dluhu německé Germany v objemu 100 100 052 EUR nominální hodnoty, 129,1 milionu EUR včetně úroků a prémií. OPG oznámila dohodu na směně podstatné části dluhu německé Germany na nově vydané akcie dne 20. prosince.
(Zdroj: Orco)