Švýcarská soukromá banka a především privátní správce aktiv Julius Baer Group kupuje od její divizi správy majetku mimo Spojené státy, která je součástí převzaté dceřiné společnosti Merrill Lynch. Celkové náklady na převzetí mají dle smlouvy dosáhnout 1,47 miliardy švýcarských franků a akvizice by měla zvýšit objem majetku ve správě švýcarské banky o 40 procent.
Julius Baer je třetí největší soukromou bankou ve Švýcarsku s akciemi na burze. Banka očekává v souvislosti s převzetím mimořádné náklady na restrukturalizaci a integraci nového majetku kolem 312 milionů dolarů, včetně pobídek pro stávající bankéře Merrill Lynch v zájmu jejich setrvání ve firmě. Dalších 300 milionů franků pak má Julius Baer do firmy vložit v podobě posílení kapitálu. Dohoda je největší akvizicí banky od roku 2005 a zvýší hodnotu majetku ve správě firmy na 251 miliard CHF.
Akcie Julius Baer na trhu v souladu s pozicí přebírající společností oslabují, ztráta se pohybuje nad pěti procenty. Od počátku roku do včerejška jsou akcie firmy níže o 9 procent s tržní kapitalizací kolem 6,57 miliardy švýcarských franků.
Julius Baer uvedla, že akvizice odpovídá rozsahem 1,2 procenta aktiv pod správou a předpokládá transfer 72 miliard CHF klientských aktiv během dvou let. To je zhruba 89 procent z celkových aktiv pod správou Merrill Lynch, která k polovině roku dosahovala 81 miliard franků.
CEO švýcarské skupiny Boris Collardi chce skrze akvizici docílit 15% růst zisku na akcii od roku 2015 a snaží se také diverzifikovat vystavenost skupiny vůči švýcarského franku. Merrill Lybch mu v tomto může pomoci zhruba dvěma tisícovkami zaměstnanců a zhruba dvěma třetinami aktiv na růstových trzích Asie, Latinské Ameriky a Středního východu.
„Akvizice znamená zásadní krok v naší globální růstové strategii a upevní pozici Julius Baer v privátním bankovnictví,“ uvedl CEO Collardi.
Slučování firem z oblasti správy majetku bohatých klientů je velkým tématem od vypuknutí finanční krize v roce 2008. Důvodem je pokles marží, zvyšující se náklady a regulační tlaky, které nutí některé firmy se těchto divizí zbavovat. Julius Baer usiluje o nové akvizice od listopadu, kdy se mu nepodařilo získat majoritní podíl ve švýcarské skupině Sarasin.
(Zdroj: Julius Baer, Bloomberg, čtk, CNBC, AP)