Buffet koupil podíl v Exxonu, NYSE nově sleduje investice miliardářů

Investiční společnost miliardáře Warrena Buffeta - Berkshire Hathaway - koupila podíl v americkém energetickém koncernu Exxon Mobil Corporation v hodnotě zhruba 3,7 miliardy dolarů. Vyplývá to ze zprávy firmy pro amerického regulátora. Buffetova společnost začala akcie Exxonu, největšího veřejně obchodovaného ropného koncernu na světě, nakupovat ve druhém čtvrtletí a k 30. září jich vlastnila 40,1 mil. kusů. Akcie Exxonu od začátku roku přidaly 7,7 % a následují tak rally na americkém indexu S&P 500, který již posílil o 26 %.

„Exxon Mobil je podle Buffeta podhodnocen a trhy zatím celkem ignorován,“ prohlásil profesor David Kass z University of Maryland’s Robert H. Smith School of Business. „Buffet Exxon zná. A zná ho dobře,“ dodal Kass.  Buffet vlastnictví akcií Exxonu naposledy oznámil na konci roku 2011.

Analytik Fadel Gheit ze společnosti Oppenheimer & Co upozornil, že Buffett rád nakupuje velké, zavedené globální značky a Exxon je dobrou akcií, pokud jde o "útěk za kvalitou". Berkshire už vlastní desítky firem z mnoha odvětví. Vedle pojišťovnictví je to například výroba nábytku, oděvů, klenotů, cukrovinek nebo chemikálií. Má rovněž významné podíly ve firmách Coca-Cola, Wells Fargo nebo IBM. 

Nákup akcií ConocoPhillips v roce 2008 naopak Buffett už dříve označil za chybu. Miliardář je koupil v době, kdy byly ceny ropy a zemního plynu blízko rekordních hodnot. Investice prý Berkshire stála několik miliard dolarů, protože Buffett nepředpokládal prudký propad cen energií, k němuž pak došlo.

Globální finanční krize miliardářům prospěla. Hodnota jejich jmění se totiž od roku 2009 více než zdvojnásobila, z 3,1 bilionů amerických dolarů na 6,5 bilionů USD v roce 2013. Vyplývá to ze studie Wealth-X a UBS Global Billionaire Census. Jmění miliardářů jen v posledním roce vzrostlo o 226 miliard dolarů a počet dolarových miliardářů se od roku 2009 zvýšil z 810 na 2170.

Investiční návod pro nadprůměrné zisky je tedy nasnadě – zjistit, jak miliardáři investují, a snažit se jejich chování napodobit. Index iBillionaire, který kopíruje investice miliardářů do blue-chips akcií, rostl za posledních 8 let ročně o 12,1 %, zatímco index S&P500 ročně přidal v průměru jen 4,7 %.

Investice slavných miliardářů jsou ostatními investory sledovány čím dál pozorněji. Proto se americká burza NYSE rozhodla spustit nový index iBillionaire, který tyto investice kopíruje.

"V podstatě index funguje tak, jako byste dali dohromady skupinu miliardářů a požádali ji, aby se shodla na tom, které akcie z indexu S&P 500 jsou nejlepší investicí," uvedla společnost iBillionaire, se kterou NYSE index sestavila.

Index iBillionaire tvoří 30 podniků z S&P 500, do kterých sledovaní miliardáři investovali nejvíce prostředků. V čele indexu nyní podle agentury AFP stojí americká banka Wells Fargo, která patří mezi favority Warrena Buffetta. Ten si díky svým úspěšným investicím vysloužil přezdívku "věštec z Omahy".

Internetový server televize CNBC nicméně upozorňuje, že miliardáři ve srovnání s drobnými investory disponují naprosto odlišným časovým horizontem, postojem k riziku a finančními nástroji. Mohou si dovolit velké ztráty a investují v horizontu desetiletí nebo dokonce generací. Mají rovněž možnost využívat zajišťovací strategie a opce ke zvýšení výnosů a snížení rizik.

(Zdroj: Bloomberg, Reuters, ČTK, CNBC)