Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
PPF profinancuje akvizici Telefóniky z úvěru 24 bank, největšího v českých dějinách

PPF profinancuje akvizici Telefóniky z úvěru 24 bank, největšího v českých dějinách

20.12.2013 11:47, aktualizováno: 20.12. 12:07
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Nejrozsáhlejší korporátní úvěr v tuzemských dějinách získá skupina PPF Petra Kellnera na profinancování akvizice většinového podílu v Telefónice CR od skupiny celkem 24 bank a poskytnut bude z části v korunách a eurech. Vyplývá to z informací, které uvolnila francouzská bankovní skupina Societe Generale, která je hlavním aranžérem syndikovaného úvěru. V hlavní skupině, která aranžovala půjčku, je dle informací od Societe Generale osm bank, podílet se bude dalších 16 bankovních subjektů. Akcie Telefóniky CR dnes v Praze obchodují na "červené nule" u 293 Kč za akcii.

Societe Generale Corporate & Investment Banking v roli koordinujícího aranžéra (a také facility agenta) přizvala z účasti další banky, odstupňovaně dle jejich zapojení do syndikovaného úvěru. Uvažovaná splatnost má být do pěti let. Plné podmínky syndikovaného úvěru stále nejsou veřejné, zdroje z jednání již dříve hovořily o částečně tříleté a částečně pětileté splatnosti.

Přislíbené úrovně hovoří o 150 milionech eur ze strany koordinujícího aranžéra (SocGen), 100 milionech eur ze strany vedoucích aranžéřů, 50 milionech eur ze strany aranžéřů a 25 milionech eur ze strany spoluaražérů syndikovaného úvěru. Do skupiny financujících bank se po bok Societe Generale zapojují Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, London Branch, ING Bank, KBC Bank NV/Československá obchodní banka, The Royal Bank of Scotland a UniCredit Bank Austria AG. Účastní se také tuzemská dceřinná banka skupiny Societe Generale, Komerční banka.

Úvěr v celkovém rozsahu 2,228 miliardy eur (vyjádřeno v eur) ve prospěch entity PPF Arena 2 B.V. má být poskytnut z 90 procent v českých korunách, ze zbývajících deseti procent v euru, napsaly dnešní HN. Ve skladbě tří splátek termínovaných úvěrů a úvěru revolvingového má PPF získat celkem 55 miliard korun a 157 milionů eur. Dle vyjádření člena vedení PPF Mela Carvilla pro list měla o poskytnutí úvěru zájem řada bankovních domů a PPF byla poptávkou překvapena. Dle Carvilla je v důsledku toho PPF spokojena také s výslednou úrokovou sazbou, ale konkrétní nebyl. „Je to důkaz veliké důvěry ze strany mezinárodní bankovní komunity nejen směrem k PPF, ale i do české ekonomiky,“ uvedl pro list Carvill.

Až třetinu půjčky má PPF následně použít na výkupy menšinových podílů od zbývajících akcionářů. Z vlastních zdrojů PPF použije 35,5 miliardy korun.

(Zdroj: Bloomberg, Societe Generale, HN, PPF)


Čtěte více:

PPF kupuje 65,9% podíl v české Telefónice za 2,5 miliardy eur (+komentář)
5.11.2013 9:17
Španělská telekomunikační skupina Telefónica SA potvrdila prodej 65,9%...
PPF kupuje 65,9 % v Telefónice CR. Jaká bude nabídková cena pro menšinový podíl? (komentář)
5.11.2013 10:47
Španělská telekomunikační skupina Telefónica SA potvrdila prodej 65,9%...
T. Tomčány - Jak se bude dále obchodovat s akciemi Telefóniky a jaký bude průběh výkupu akcií od minoritních akcionářů? (video)
5.11.2013 13:11
Telefónica ČR dnes před otevřením trhu zveřejnila své hospodářské výsl...
Telefónica CR - Nabídková cena může být pod 305,6 Kč/akcii (nová cílová cena)
8.11.2013 17:04
Martin Štefunko z PPF uvedl v dnešním rozhovoru pro HN, že PPF nabídne...
Banky skládají pro PPF půjčku na převzetí až 95% podílu v Telefónice CR
13.11.2013 16:29
Konsorcium bank začalo pro skupinu PPF syndikovat úvěr na podporu přev...
Telefóniku CR dál povede Malvido, dle Kellnera je firma řízena dobře
18.11.2013 8:17
Generální ředitel společnosti Telefónica Czech Republic Luis Malvido (...

Váš názor
  • Financují zmr...potřebné..
    20.12.2013 13:51

    Klaus..Kellner...Křetinský..a pro ostatní mají ..nic..
    Petr1
  • kupuji
    20.12.2013 12:48

    Rozhodl jsem se koupit Škoda auto. No co, o poskytnutí úvěru bude mít zájem řada bankovních domů a já nebudu poptávkou překvapen. Úvěr převedu na škodu a uplatním odpočet z daňového základu. Přece to nebudu platit ze svého zdaněného zisku né? Tak to bylo i s Mosteckou uhelnou a státu žádná škoda nevznikla. Nevím co koupím přístě. Však o poskytnutí úvěru bude mít zájem řada bankovních domů a já nebudu poptávkou překvapen. Jde o to nerozvíjet průmysl a mít dost práce, ale je potřeba profinancovat soukromé aktivity néé? Jo a nezdržujte, čeká mě moje letadlo, letím na Zanzibar!
    vychcánek
  •  
    20.12.2013 12:43

    Proč není v seznamu ČNB?
    Homo
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data