Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Banky skládají pro PPF půjčku na převzetí až 95% podílu v Telefónice CR

Banky skládají pro PPF půjčku na převzetí až 95% podílu v Telefónice CR

13.11.2013 16:29, aktualizováno: 14.11. 10:17
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Konsorcium bank začalo pro skupinu PPF syndikovat úvěr na podporu převzetí až 95% podílu v největším tuzemském mobilním operátorovi Telefónica CR po oznámení odkupu 65,9% podílu Telefóniky SA do rukou PPF.

Celková půjčka ve prospěch entity PPF Arena 2 B.V. má dosáhnout 2,288 miliardy eur zdrojů k profinancování akvizice. Societe Generale Corporate & Investment Banking v roli koordinujícího aranžéra (a také facility agenta) přizvala z účasti další banky, odstupňovaně dle jejich zapojení do syndikovaného úvěru. Uvažovaná splatnost má být do pěti let. Plné podmínky syndikovaného úvěru nejsou veřejné, zdroje z jednání již dříve hovořily o částečně tříleté a částečně pětileté splatnosti.

Přislíbené úrovně hovoří o 150 milionech eur ze strany koordinujícího aranžéra (SocGen), 100 milionech eur ze strany vedoucích aranžéřů, 50 milionech eur ze strany aranžéřů a 25 milionech eur ze strany spoluaražérů syndikovaného úvěru.

Do skupiny financujících bank se po bok Societe Generale zapojují Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, London Branch, ING Bank, KBC Bank NV/Československá obchodní banka, The Royal Bank of Scotland a UniCredit Bank Austria AG. Schůzka jednotlivých stran je naplánována na 21. listopadu do Prahy.

K 5. listopadu vstoupila výše uvedená entita PPF do smluvního vztahu s Telefónikou SA ohledně odkoupení 65,9% podílu v Telefónice CR, který representuje 67,09 % hlasovacích práv ve společnosti. Skupina Telefónica SA si ponechá 4,98% podíl na hlasovacích právech. Vedle toho entita PPF uskuteční povinnou nabídku (MTO) na tuzemském akciovém trhu na odkup zbývajících minoritních podílů v Telefónice CR.

Celková hotovostní odměna za 65,9% podíl z rukou Telefóniky SA do rukou PPF dosahuje 2,467 miliardy eur, z čehož obdrží Telefónica SA v hovotosti 2,063 miliardy eur po dokončení transakce a dalších 404 milionů eur v rámci odložených plateb v průběhu čtyř let. Skupina PPF bude tuto transakci financovat jak z vlastního kapitálu (35,5 miliardy Kč), tak úvěrem syndikovaným na bankovním trhu. Část tohoto úvěry tedy následně uplatní také pro odkupy minoritních podílů.

(Zdroj: Societe Generale, Bloomberg)


 


Čtěte více:

PPF kupuje 65,9% podíl v české Telefónice za 2,5 miliardy eur (+komentář)
05.11.2013 9:17
Španělská telekomunikační skupina Telefónica SA potvrdila prodej 65,9%...
PPF kupuje 65,9 % v Telefónice CR. Jaká bude nabídková cena pro menšinový podíl? (komentář)
05.11.2013 10:47
Španělská telekomunikační skupina Telefónica SA potvrdila prodej 65,9%...
T. Tomčány - Jak se bude dále obchodovat s akciemi Telefóniky a jaký bude průběh výkupu akcií od minoritních akcionářů? (video)
05.11.2013 13:11
Telefónica ČR dnes před otevřením trhu zveřejnila své hospodářské výsl...
Erste k Telefónice: PPF bude chtít plnou kontrolu. Nabídne za menšinové podíly víc, než za majoritu?
06.11.2013 12:05
Analytici Erste zlepšili svůj pohled na akcie Telefóniky CR poté, co b...
Telefónica CR - Nabídková cena může být pod 305,6 Kč/akcii (nová cílová cena)
08.11.2013 17:04
Martin Štefunko z PPF uvedl v dnešním rozhovoru pro HN, že PPF nabídne...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.07.2025
17:23Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance
17:14Vítězí obrana, prohrávají zemědělci a příroda, hodnotí rozpočet EU server Politico
16:27Uber a Lucid spojují síly, chtějí zaplavit svět autonomními taxíky. Akcie automobilky prudce rostou
16:11Když si soused dá k obědu kuře a vy nic…
15:36Pepsi (+6 %) potěšila a akcie postupně dohání letošní ztráty  
14:56ČEZ a Rolls-Royce SMR začnou připravovat první modulární reaktor v Česku
14:16Firmě PepsiCo ve čtvrtletí klesl zisk o 59 procent, tržby se ale mírně zvýšily
13:17Blíží se další raketový růst? Co od výsledků Netflixu očekávat
11:55Eurostat: Inflace v EU v červnu zrychlila na 2,3 procenta, v ČR na 2,8 procenta
11:52Kryptotýden pokračuje: Trump chce z USA kryptoměnovou velmoc. Digitální dolar ale odmítá
11:04Trump zvyšuje tlak na Fed a zvedá hrozbu pro dolar. Včerejšek byl další test  
10:39TSMC: dvouciferný růst zisku pátý kvartál v řadě a silný výhled na třetí čtvrtletí
10:18Volvo předčilo očekávaní, v Americe mění strategii. Akcie poskočily o 10 %
9:12Rozbřesk: Jaké Trumpově celní sazbě čelí Česko? A proč je na tom Slovensko nejhůře?
8:53Trump se blíží dohodě s EU, Německo odmítlo rozpočet EU a Coca-Cola přejde na třtinový cukr  
6:16Jsou namístě mírnější odhady přínosů umělé inteligence?
16.07.2025
22:00Wall Street si přes Trumpovo zastrašování Powella připsala další zisky  
18:23Jsou americké akcie drahé, nebo jen nad svým valuačním standardem? To mohou být dvě rozdílné věci
16:55Evropská komise chce výrazně zvýšit sedmiletý rozpočet: z 1,2 na dva biliony eur
16:53Wall Street balancuje kolem včerejšího závěru po slušných datech, výsledcích a varování z technologického sektoru  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Abbott Laboratories (06/25 Q2, Bef-mkt)
General Electric Co (06/25 Q2, Bef-mkt)
Novartis AG (06/25 Q2, Bef-mkt)
PepsiCo Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
US Bancorp (06/25 Q2, Bef-mkt)
6:30Nordea Bank Abp (06/25 Q2)
7:00ABB Ltd (06/25 Q2)
7:00EQT AB (03/25 Q1)
7:00Volvo Car AB (06/25 Q2)
7:20Volvo AB (06/25 Q2)
7:30Evolution AB (06/25 Q2)
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
22:00Interactive Brokers Group Inc (06/25 Q2)
22:01Netflix Inc (06/25 Q2)