Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Banky skládají pro PPF půjčku na převzetí až 95% podílu v Telefónice CR

Banky skládají pro PPF půjčku na převzetí až 95% podílu v Telefónice CR

13.11.2013 16:29, aktualizováno: 14.11. 10:17
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Konsorcium bank začalo pro skupinu PPF syndikovat úvěr na podporu převzetí až 95% podílu v největším tuzemském mobilním operátorovi Telefónica CR po oznámení odkupu 65,9% podílu Telefóniky SA do rukou PPF.

Celková půjčka ve prospěch entity PPF Arena 2 B.V. má dosáhnout 2,288 miliardy eur zdrojů k profinancování akvizice. Societe Generale Corporate & Investment Banking v roli koordinujícího aranžéra (a také facility agenta) přizvala z účasti další banky, odstupňovaně dle jejich zapojení do syndikovaného úvěru. Uvažovaná splatnost má být do pěti let. Plné podmínky syndikovaného úvěru nejsou veřejné, zdroje z jednání již dříve hovořily o částečně tříleté a částečně pětileté splatnosti.

Přislíbené úrovně hovoří o 150 milionech eur ze strany koordinujícího aranžéra (SocGen), 100 milionech eur ze strany vedoucích aranžéřů, 50 milionech eur ze strany aranžéřů a 25 milionech eur ze strany spoluaražérů syndikovaného úvěru.

Do skupiny financujících bank se po bok Societe Generale zapojují Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, London Branch, ING Bank, KBC Bank NV/Československá obchodní banka, The Royal Bank of Scotland a UniCredit Bank Austria AG. Schůzka jednotlivých stran je naplánována na 21. listopadu do Prahy.

K 5. listopadu vstoupila výše uvedená entita PPF do smluvního vztahu s Telefónikou SA ohledně odkoupení 65,9% podílu v Telefónice CR, který representuje 67,09 % hlasovacích práv ve společnosti. Skupina Telefónica SA si ponechá 4,98% podíl na hlasovacích právech. Vedle toho entita PPF uskuteční povinnou nabídku (MTO) na tuzemském akciovém trhu na odkup zbývajících minoritních podílů v Telefónice CR.

Celková hotovostní odměna za 65,9% podíl z rukou Telefóniky SA do rukou PPF dosahuje 2,467 miliardy eur, z čehož obdrží Telefónica SA v hovotosti 2,063 miliardy eur po dokončení transakce a dalších 404 milionů eur v rámci odložených plateb v průběhu čtyř let. Skupina PPF bude tuto transakci financovat jak z vlastního kapitálu (35,5 miliardy Kč), tak úvěrem syndikovaným na bankovním trhu. Část tohoto úvěry tedy následně uplatní také pro odkupy minoritních podílů.

(Zdroj: Societe Generale, Bloomberg)


 


Čtěte více:

PPF kupuje 65,9% podíl v české Telefónice za 2,5 miliardy eur (+komentář)
05.11.2013 9:17
Španělská telekomunikační skupina Telefónica SA potvrdila prodej 65,9%...
PPF kupuje 65,9 % v Telefónice CR. Jaká bude nabídková cena pro menšinový podíl? (komentář)
05.11.2013 10:47
Španělská telekomunikační skupina Telefónica SA potvrdila prodej 65,9%...
T. Tomčány - Jak se bude dále obchodovat s akciemi Telefóniky a jaký bude průběh výkupu akcií od minoritních akcionářů? (video)
05.11.2013 13:11
Telefónica ČR dnes před otevřením trhu zveřejnila své hospodářské výsl...
Erste k Telefónice: PPF bude chtít plnou kontrolu. Nabídne za menšinové podíly víc, než za majoritu?
06.11.2013 12:05
Analytici Erste zlepšili svůj pohled na akcie Telefóniky CR poté, co b...
Telefónica CR - Nabídková cena může být pod 305,6 Kč/akcii (nová cílová cena)
08.11.2013 17:04
Martin Štefunko z PPF uvedl v dnešním rozhovoru pro HN, že PPF nabídne...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
30.05.2025
10:33Trumpova cla opět platí. A budou platit i zítra? Trhy na zprávy reagují tlumeně  
10:21Zpřesněný odhad HDP za první kvartál ukázal nejrychlejší růst ekonomiky za téměř 3 roky
9:09Rozbřesk: Trumpova cla: platí, neplatí a znovu platí
8:47Bessent: Obchodní rozhovory USA s Čínou váznou, měli by se zapojit prezidenti
8:46Odvolací soud obnovil Trumpova cla
8:44Ministerstvo financí navrhuje zrušit daňový strop 40 milionů, Trumpova cla znovu na scéně a futures jsou smíšené  
6:15Slavný index S&P 500 letos nestíhá. Má smysl začít kupovat akcie mimo USA?
29.05.2025
22:00Nvidia po výsledcích táhla trhy vzhůru  
18:23Nový inflačně - monetární režim a finanční síla obchodovaných firem
17:15Cena stříbra loni stoupla o 21 procent a v průměru rostla nejvíc za 13 let
16:48Ochlazení na akciovém trhu v USA  
16:43Bulharsko může vstoupit do eurozóny v roce 2026, EK má rozhodnout ve středu
16:27Ekonomika USA v prvním čtvrtletí podle zpřesněných údajů klesla o 0,2 procenta
15:56Braňo Soták: Vele-robustní sada čísel Nvidie ukazuje na investiční renesanci AI  
15:41Bloomberg: Favorit českých voleb bude usilovat o plné státní vlastnictví ČEZu
13:15Stáří jako byznys: Kdo by mohl na demografické krizi vydělat?
12:00Podíl investic na výdajích státu stagnuje, investice se musí zvýšit, myslí si prezident Hospodářské komory
11:34Čína vyzývá USA ke zrušení cel, Británie považuje rozhodnutí soudu za věc USA
11:04Akcie podpořilo soudní zrušení cel spolu s výsledky Nvidie  
9:08UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - HDP, q/q
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university