Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Banky skládají pro PPF půjčku na převzetí až 95% podílu v Telefónice CR

Banky skládají pro PPF půjčku na převzetí až 95% podílu v Telefónice CR

13.11.2013 16:29, aktualizováno: 14.11. 10:17
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

Konsorcium bank začalo pro skupinu PPF syndikovat úvěr na podporu převzetí až 95% podílu v největším tuzemském mobilním operátorovi Telefónica CR po oznámení odkupu 65,9% podílu Telefóniky SA do rukou PPF.

Celková půjčka ve prospěch entity PPF Arena 2 B.V. má dosáhnout 2,288 miliardy eur zdrojů k profinancování akvizice. Societe Generale Corporate & Investment Banking v roli koordinujícího aranžéra (a také facility agenta) přizvala z účasti další banky, odstupňovaně dle jejich zapojení do syndikovaného úvěru. Uvažovaná splatnost má být do pěti let. Plné podmínky syndikovaného úvěru nejsou veřejné, zdroje z jednání již dříve hovořily o částečně tříleté a částečně pětileté splatnosti.

Přislíbené úrovně hovoří o 150 milionech eur ze strany koordinujícího aranžéra (SocGen), 100 milionech eur ze strany vedoucích aranžéřů, 50 milionech eur ze strany aranžéřů a 25 milionech eur ze strany spoluaražérů syndikovaného úvěru.

Do skupiny financujících bank se po bok Societe Generale zapojují Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, London Branch, ING Bank, KBC Bank NV/Československá obchodní banka, The Royal Bank of Scotland a UniCredit Bank Austria AG. Schůzka jednotlivých stran je naplánována na 21. listopadu do Prahy.

K 5. listopadu vstoupila výše uvedená entita PPF do smluvního vztahu s Telefónikou SA ohledně odkoupení 65,9% podílu v Telefónice CR, který representuje 67,09 % hlasovacích práv ve společnosti. Skupina Telefónica SA si ponechá 4,98% podíl na hlasovacích právech. Vedle toho entita PPF uskuteční povinnou nabídku (MTO) na tuzemském akciovém trhu na odkup zbývajících minoritních podílů v Telefónice CR.

Celková hotovostní odměna za 65,9% podíl z rukou Telefóniky SA do rukou PPF dosahuje 2,467 miliardy eur, z čehož obdrží Telefónica SA v hovotosti 2,063 miliardy eur po dokončení transakce a dalších 404 milionů eur v rámci odložených plateb v průběhu čtyř let. Skupina PPF bude tuto transakci financovat jak z vlastního kapitálu (35,5 miliardy Kč), tak úvěrem syndikovaným na bankovním trhu. Část tohoto úvěry tedy následně uplatní také pro odkupy minoritních podílů.

(Zdroj: Societe Generale, Bloomberg)


 


Čtěte více:

PPF kupuje 65,9% podíl v české Telefónice za 2,5 miliardy eur (+komentář)
05.11.2013 9:17
Španělská telekomunikační skupina Telefónica SA potvrdila prodej 65,9%...
PPF kupuje 65,9 % v Telefónice CR. Jaká bude nabídková cena pro menšinový podíl? (komentář)
05.11.2013 10:47
Španělská telekomunikační skupina Telefónica SA potvrdila prodej 65,9%...
T. Tomčány - Jak se bude dále obchodovat s akciemi Telefóniky a jaký bude průběh výkupu akcií od minoritních akcionářů? (video)
05.11.2013 13:11
Telefónica ČR dnes před otevřením trhu zveřejnila své hospodářské výsl...
Erste k Telefónice: PPF bude chtít plnou kontrolu. Nabídne za menšinové podíly víc, než za majoritu?
06.11.2013 12:05
Analytici Erste zlepšili svůj pohled na akcie Telefóniky CR poté, co b...
Telefónica CR - Nabídková cena může být pod 305,6 Kč/akcii (nová cílová cena)
08.11.2013 17:04
Martin Štefunko z PPF uvedl v dnešním rozhovoru pro HN, že PPF nabídne...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.07.2021
15:23Project Syndicate: Návrat inflace?
9:10Víkendář: Kubánci si svou svobodu musí získat sami
23.07.2021
22:04Wall Street sahá po dalších rekordech: FB +5,3 %, Alphabet +3,6 %  
17:25Slábnoucí oživení a extrémní dlouhodobý růst zisků obchodovaných firem
16:55Akciím se v závěru nervózního týdne daří. Koruna je k vyjádřením bankéře ČNB netečná  
16:17ČNB by letos mohla zvyšovat sazby ještě rychleji, než předpokládá jarní prognóza, říká Vojtěch Benda
16:05Slušný kvartál i výhled Schlumberger ukazují na lepší situaci v ropném sektoru  
15:17Měnová politika by neměla jet na autopilota, upozorňuje Bullard z Fedu
14:27Ruská centrální banka opět krotí inflaci. Základní úrok je na 6,50 procenta a brzy je možné další zvýšení
13:32Perly týdne: Nová sázka na elektromobilitu, zpomalující oživení a odkupy opět v kurzu
12:24Poslední kvartál dopadl dobře, v jádru je ale Intel pořád neslaný nemastný  
10:56Petr Dufek: Index nákupních manažerů eurozóny dosáhl v červenci jednadvacetiletého maxima
10:41Akcie ponechané "napospas smrti" zažijou návrat, věří investor
10:10Akcie Zomato rostly první obchodní den o více než 80 procent
9:16Rozbřesk: ECB si vytváří prostor pro delší měnovou expanzi
8:50Futures v Evropě rostou, Twitter překvapil tržbami a Carlyle plánuje největší fond soukromého kapitálu  
8:36Twitter zpět v černých číslech. Lepší výsledky nenechaly chladnými ani konkurenty
6:02Investiční tip Volkswagen: Víra v obnovu se vrací  
22.07.2021
22:00Indexy v USA téměř na nových historických maximech  
17:43Návrat k jednoduchosti podruhé - cyklické a defenzivní akcie

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data