IPO Watch - po měsících bezvětří konečně první závan návratu k normálu

V posledním týdnu měsíce května je zaděláno možná na nejzajímavější týden od začátku roku, kdy podmínky na trhu příliš primárním emisím nepřály.

Malinkatým IPO je firma Clearside Biomedical Inc. (CLSD US), jak již název napovídá, firma pochází z farmaceutického průmyslu. Tato firma se specializuje na léčbu slepoty a dalších neduhů lidského oka. Nejnadějnější preparát firmy se soustředí hlavně na léčbu sítnice. CLSD US chce jít na trh NASDAQ a získat tam 57,5 mil. EUR nabídkou čtyř milionů kusů akcií.

Další miniaturní IPO chystá společnost Reata Pharmaceuticals Inc (RETA US). Ta chce získat obdobně malý objem prostředků jako předchozí firma. Nabídkou 4 milionů chce získat 64 milionů dolarů. Cena jedné akcie by se tak měla pohybovat mezi 14 a 16 dolary za jeden kus. Společnost je opět z farmaceutického sektoru.

Midland States Bancorp Inc (MSBI US) je další z malinkých IPO tohoto týdne tentokrát z bankovního sektoru. Jedná se o malou finanční instituci, která má 130letou historii fungování ve státu Ilinois, kde provozuje 29 poboček. Banka chce získat svým vstupem na burzu těsně pod 100 milionů dolarů. K prodeji banka nabídne 3,87 milionu kusů akcií.

Relativně větší k předchozím IPO je vstup firmy GMS Inc na trh. Ta si chce svým vstupem zajistit 161 milionu dolarů. Společnost patří do sektoru stavebnictví.

Posledním malým IPO v našem představení bude Cotiviti Holdings Inc (COTV US). Tato společnost se specializuje na poskytování a provádění platebních transakcí v oblasti zdravotnictví. Firma také společnostem ze zdravotního sektoru pomáhá analyzovat a opravovat jejich nesrovnalosti v platebních příkazech. To vyústilo podle firmy v celkovou úsporu 2,7 mld. USD kombinovaně všem klientům v roce 2015.

Společnost chce získat přes 200 milionů dolarů prodejem svých 12,5 milionu kusů akcií na burze v New Yorku. Průměrná cena jedné akcie by se mohla dostat někam mezi 17 - 19 USD.

Po delší době větším IPO je primární emise společnosti US Foods Holding Corp s navrhovaným tickerem (USFD US). Tato firma je jednou ze dvou společností, která má v USA takový otisk v distribuci potravin jako žádná jiná společnost. Čisté tržby společnosti za uplynulý rok byly 23 miliard dolarů a tržní podíl společnosti v roce 2015 dosáhl 9 % na trhu v USA. Společnost nabízí dohromady přes 400 tisíc položek ať už se jedná o zmražené, čerstvé nebo sušené produkty.

USFD chce vstoupit na trh v New Yorku a chce získat 1,07 mld. USD nabídkou 44,44 milionu kusů akcií. Cena jedné by se tak měla dostat někam mezi 21 - 24 USD za jeden kus.