Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Lídr distribuce plynu v Česku spouští obří emisi investičně hodnocených dluhopisů

Lídr distribuce plynu v Česku spouští obří emisi investičně hodnocených dluhopisů

14.07.2020 13:36
Autor: Redakce, Patria.cz

Společnost Czech Gas Networks Investments (CGN), která je skrze ovládané společnosti největším distributorem plynu v České republice s provozním výsledkem EBITDA kolem 9,5 miliardy korun či 360 milionů eur, spouští rozsáhlou emisi dluhopisů v české koruně. Výnos z ní bude využit na refinancování stávajících půjček, mimo jiné v souvislosti ovládnutí 50,04% podílu v innogy Grid Holding, oznámené v říjnu loňského roku. Pro emisi CGN získala hodnocení na investičním stupni „BBB+“ s výhledem stabilním od ratingové agentury Standard & Poor’s, stejně tak hodnocení na investičním stupni od agentury Fitch.

Manažery emise 6letého dluhu v CZK jsou Československá obchodní banka, Česká spořitelna a Komerční banka. Emise navazuje na více jak šestinásobně přeupsanou EUR tranši 7letého dluhopisu, kterou minulý týden úspěšně umístily společně Citi, Societe Generale a Unicredit.

“Mimořádně úspěšné aukce státních dluhopisů z posledních měsíců potvrzují silnou poptávku po dluhopisech kvalitních emitentů. Jsme proto velice rádi, že můžeme společně s Českou spořitelnou a Komerční bankou nabídnout tuzemským investorům emisi, jejíž investiční rating potvrdily agentury Fitch a S&P ,” uvedl Jan Milota, ředitel Primárních emisí v ČSOB.

Nové refinancování, hodnocené na investičním stupni, se týká dosavadních facilit v celkovém objemu zhruba 49 miliard korun či řádově 1,8 miliardy eur. Dluhopisy budou upsány na lucemburskou, 100% kontrolovanou entitu Czech Gas Networks Investments, S.a.r.l. „Kapitál bude využit na refinancování facilit v souvislosti akvizice 50,04% podílu z rukou RWE v září roku 2019,“ uvedla firma.

Sdružení investorů pod vedením společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) dokončilo převzetí firmy innogy Grid Holding (iGH), pod kterou spadá převážná část distribuce plynu v Česku, na přelomu září a října roku 2019. Transakce byla ohlášena v dubnu 2019. MIRA získala 50,04 procenta firmy od společnost RWE, která již dříve uvedla, že sdružení zaplatilo za tento podíl řádově právě 1,8 miliardy eur. Dokončení transakce přišlo poté, co Evropská komise schválila akvizici většinového podílu ve společnosti innogy ze strany společnosti E.ON.

iGH a nyní tedy CGN 100% kontroluje GasNet, která zásobuje v Česku plynem 2,3 milionu připojení a má celkovou délku sítě asi 65.000 kilometrů. Vlastní také společnost GridServices. Podíl GasNetu na distribuci zemního plynu v Česku je podle firmy asi 85 procent. 

Fondu australské banky Macquarie patří od roku 2017 mimo jiné také podíl 31 procent ve společnosti EP Infrastructure (EPIF), což je jedna z hlavních složek Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského. 

V ČR působí celkem tři provozovatelé plynových distribučních soustav. E.ON Distribuce pokrývá Jihočeský kraj, Pražská plynárenská hlavní město. Ve většině země má oprávnění k distribuci plynu GasNet. 

Skupina Macquarie je celosvětový poskytovatel bankovních, finančních a poradenských služeb a správy investičních fondů. MIRA je části Macquarie, která spravuje aktiva. MIRA řídí aktiva v hodnotě 129 miliard dolarů (více než tři biliony korun) investovaných v portfoliu 155 podniků, asi 600 nemovitostí a 4,7 milionu hektarů zemědělské půdy. Do MIRA patří mimo jiné společnosti British Columbia Investment Management Corporation (BCI) a Allianz Capital Partners zastupující pojišťovací společnosti skupiny Allianz. Společnost Macquarie byla založena v roce 1969 a zaměstnává téměř 15.700 lidí.

 
 
 

Váš názor
  • parametry emise?
    15.07.2020 23:11

    A jaké jsou parametry emise- objem, kuponová sazba, frekv. úročení, tenor, atd.?
    mibo01
  • ?
    14.07.2020 13:46

    "Mimořádně úspěšné aukce státních dluhopisů z posledních měsíců potvrzují silnou poptávku po dluhopisech kvalitních emitentů." LOL :)
    Ten, který tančí s papoušky
    • Re: ?
      15.07.2020 14:40

      Asi je CGN pro mnoho lidí důvěryhodnější, než státní dluhopisy ČR :-D
      P0LDINKA
Aktuální komentáře
29.07.2021
16:49Hilton se ve čtvrtletí vrátil k zisku, vliv delty na zájem o rekreaci nepozoruje. Akcie na rekordu
15:57Co letos ještě čeká ETF? Franklin Templeton přináší tři predikce
15:55Americká ekonomika zrychlila nepatrně, ale při silné soukromé spotřebě
15:09ČNblog: Rostoucí zadlužení státu, provázanost mezi vládním a finančním sektorem a rizika pro finanční stabilitu
14:21Erste předvede výrazný meziroční nárůst čistého zisku, odhaduje analytik Patrie Michal Křikava  
13:50Moneta Money Bank (Wüstenrot hypoteční banka) - oznámení o výplatě výnosu HZL WHB
13:28Analytik k výsledkům Volkswagenu: Znovu lepší výhled a ziskovost lepší než před koronavirem  
12:55Důvěra v české ekonomice klesá, komentuje sentiment v ČR analytik Petr Dufek
12:21Petr Dufek: Důvěra v ekonomiky zemí eurozóny na maximu
12:10Moneta představila z našeho pohledu smíšené výsledky, říká analytik Michal Křikava  
11:52Analytik k výsledkům Facebooku: Management varuje před pomalejším druhým pololetím  
11:30Uklidnění v Číně zlepšuje náladu i v Evropě. Fed směr neukázal  
10:51Globální dodávky čipů pro automobilky by se ještě letos mohly zlepšit
10:45Vyšší ceny ropy a plynu vykouzlily Shellu vyšší zisk. Plánuje vyšší dividendu i odkup akcií
10:36Volkswagen vykázal v prvním pololetí rekordní provozní zisk a navýšil celoroční prognózu
9:16Rozbřesk: Americký HDP vykáže ve druhém kvartále raketový růst
9:00Airbus zdvojnásobil výhled pro zisk. Chystá nový nákladní letoun A350
8:56Ford odolal propadu do ztráty kvůli nedostatku čipů a navíc zlepšil výhled pro celý rok
8:53Facebook zdvojnásobil zisk. Zároveň varuje před zpomalením tržeb
8:51Před otevřením trhů přinesla výsledky Moneta, Facebook i Airbus, futures ukazují na růst  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Air Liquide SA (06/21 Q2)
Airbus SE (06/21 Q2, Bef-mkt)
Amazon.com Inc (06/21 Q2)
ArcelorMittal SA (06/21 Q2, Bef-mkt)
AstraZeneca PLC (06/21 Q2, Bef-mkt)
Cabot Oil & Gas Corp (06/21 Q2, Aft-mkt)
Carlyle Group Inc/The (06/21 Q2, Bef-mkt)
Cellnex Telecom SA (06/21 Q2, Bef-mkt)
Comcast Corp (06/21 Q2, Bef-mkt)
Credit Suisse Group AG (06/21 Q2, Bef-mkt)
Edwards Lifesciences Corp (06/21 Q2, Aft-mkt)
Electricite de France SA (06/21 Q2)
Enel SpA (06/21 Q2, Aft-mkt)
First Solar Inc (06/21 Q2, Aft-mkt)
Fortinet Inc (06/21 Q2, Aft-mkt)
Gilead Sciences Inc (06/21 Q2, Aft-mkt)
Hilton Worldwide Holdings Inc (06/21 Q2, Bef-mkt)
Intercontinental Exchange Inc (06/21 Q2, Bef-mkt)
International Paper Co (06/21 Q2, Bef-mkt)
JCDecaux SA (06/21 Q2, Bef-mkt)
KLA Corp (06/21 Q4, Aft-mkt)
L'Oreal SA (06/21 Q2, Aft-mkt)
Mastercard Inc (06/21 Q2, Bef-mkt)
Northrop Grumman Corp (06/21 Q2, Bef-mkt)
Orange SA (06/21 Q2)
Peabody Energy Corp (06/21 Q2, Bef-mkt)
PG&E Corp (06/21 Q2, Bef-mkt)
Pinterest Inc (06/21 Q2, Aft-mkt)
Sanofi (06/21 Q2)
Skyworks Solutions Inc (06/21 Q3, Aft-mkt)
Spirit Airlines Inc (06/21 Q2, Bef-mkt)
STMicroelectronics NV (06/21 Q2, Bef-mkt)
TotalEnergies SE (06/21 Q2)
Twilio Inc (06/21 Q2, Aft-mkt)
United States Steel Corp (06/21 Q2, Aft-mkt)
Volkswagen AG (06/21 Q2, Bef-mkt)
World Wrestling Entertainment Inc (06/21 Q2, Aft-mkt)
Yum! Brands Inc (06/21 Q2, Bef-mkt)
7:00Anheuser-Busch InBev SA/NV (06/21 Q2)
7:00Nokia Oyj (06/21 Q2)
7:15Nestle SA (06/21 Q2)
7:30Danone SA (06/21 Q2)
7:30Telefonica SA (06/21 Q2)
7:30Veolia Environnement SA (06/21 Q2)
8:00Lloyds Banking Group PLC (06/21 Q2)
8:00Puma SE (06/21 Q2)
8:00Royal Dutch Shell PLC (06/21 Q2)
11:00EMU - Index důvěry ve službách
11:00EMU - Index důvěry ve zprac. průmyslu
12:30Repsol SA (06/21 Q2)
13:00Altria Group Inc (06/21 Q2)
13:00American Tower Corp (06/21 Q2)
13:00Eni SpA (06/21 Q2)
13:00Molson Coors Beverage Co (06/21 Q2)
13:05Citrix Systems Inc (06/21 Q2)
13:15S&P Global Inc (06/21 Q2)
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
22:05T-Mobile US Inc (06/21 Q2)