Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Lídr distribuce plynu v Česku spouští obří emisi investičně hodnocených dluhopisů

Lídr distribuce plynu v Česku spouští obří emisi investičně hodnocených dluhopisů

14.07.2020 13:36
Autor: Redakce, Patria.cz

Společnost Czech Gas Networks Investments (CGN), která je skrze ovládané společnosti největším distributorem plynu v České republice s provozním výsledkem EBITDA kolem 9,5 miliardy korun či 360 milionů eur, spouští rozsáhlou emisi dluhopisů v české koruně. Výnos z ní bude využit na refinancování stávajících půjček, mimo jiné v souvislosti ovládnutí 50,04% podílu v innogy Grid Holding, oznámené v říjnu loňského roku. Pro emisi CGN získala hodnocení na investičním stupni „BBB+“ s výhledem stabilním od ratingové agentury Standard & Poor’s, stejně tak hodnocení na investičním stupni od agentury Fitch.

Manažery emise 6letého dluhu v CZK jsou Československá obchodní banka, Česká spořitelna a Komerční banka. Emise navazuje na více jak šestinásobně přeupsanou EUR tranši 7letého dluhopisu, kterou minulý týden úspěšně umístily společně Citi, Societe Generale a Unicredit.

“Mimořádně úspěšné aukce státních dluhopisů z posledních měsíců potvrzují silnou poptávku po dluhopisech kvalitních emitentů. Jsme proto velice rádi, že můžeme společně s Českou spořitelnou a Komerční bankou nabídnout tuzemským investorům emisi, jejíž investiční rating potvrdily agentury Fitch a S&P ,” uvedl Jan Milota, ředitel Primárních emisí v ČSOB.

Nové refinancování, hodnocené na investičním stupni, se týká dosavadních facilit v celkovém objemu zhruba 49 miliard korun či řádově 1,8 miliardy eur. Dluhopisy budou upsány na lucemburskou, 100% kontrolovanou entitu Czech Gas Networks Investments, S.a.r.l. „Kapitál bude využit na refinancování facilit v souvislosti akvizice 50,04% podílu z rukou RWE v září roku 2019,“ uvedla firma.

Sdružení investorů pod vedením společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) dokončilo převzetí firmy innogy Grid Holding (iGH), pod kterou spadá převážná část distribuce plynu v Česku, na přelomu září a října roku 2019. Transakce byla ohlášena v dubnu 2019. MIRA získala 50,04 procenta firmy od společnost RWE, která již dříve uvedla, že sdružení zaplatilo za tento podíl řádově právě 1,8 miliardy eur. Dokončení transakce přišlo poté, co Evropská komise schválila akvizici většinového podílu ve společnosti innogy ze strany společnosti E.ON.

iGH a nyní tedy CGN 100% kontroluje GasNet, která zásobuje v Česku plynem 2,3 milionu připojení a má celkovou délku sítě asi 65.000 kilometrů. Vlastní také společnost GridServices. Podíl GasNetu na distribuci zemního plynu v Česku je podle firmy asi 85 procent. 

Fondu australské banky Macquarie patří od roku 2017 mimo jiné také podíl 31 procent ve společnosti EP Infrastructure (EPIF), což je jedna z hlavních složek Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského. 

V ČR působí celkem tři provozovatelé plynových distribučních soustav. E.ON Distribuce pokrývá Jihočeský kraj, Pražská plynárenská hlavní město. Ve většině země má oprávnění k distribuci plynu GasNet. 

Skupina Macquarie je celosvětový poskytovatel bankovních, finančních a poradenských služeb a správy investičních fondů. MIRA je části Macquarie, která spravuje aktiva. MIRA řídí aktiva v hodnotě 129 miliard dolarů (více než tři biliony korun) investovaných v portfoliu 155 podniků, asi 600 nemovitostí a 4,7 milionu hektarů zemědělské půdy. Do MIRA patří mimo jiné společnosti British Columbia Investment Management Corporation (BCI) a Allianz Capital Partners zastupující pojišťovací společnosti skupiny Allianz. Společnost Macquarie byla založena v roce 1969 a zaměstnává téměř 15.700 lidí.

 
 
 

Váš názor
  • parametry emise?
    15.07.2020 23:11

    A jaké jsou parametry emise- objem, kuponová sazba, frekv. úročení, tenor, atd.?
    mibo01
Aktuální komentáře
29.03.2024
8:40Čínská realitní krize se šíří do největších bank. Zatím je 'ještě zvládnutelná'
28.03.2024
17:21Růstové a hodnotové akcie a jeden padesátiletý cyklus
16:53Jaký závěr nás čeká tentokrát? Wall Street v úvodu pouze přešlapuje  
16:06Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2024
16:06Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi vstupuje na trh s elektromobily
15:48Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí zpomalil pouze na 3,4 procenta
15:44Tesla už odepsala na akciích 350 miliard dolarů. Očekávání investorů ohledně dalšího vývoje jsou nevalná
13:29Invesco: Významný týden pro měnovou politiku je pro trhy dobrým znamením
12:22Než otevře Wall Street: Snowflake, MillerKnoll, Sprinklr  
11:20Podle guvernéra Fedu by se po posledních datech o ekonomice měla snížení sazeb odložit nebo zredukovat
11:02Investoři se připravují na konec kvartálu, Fed nechce spěchat se snižováním  
9:42Jan Bureš: HDP revidován vzhůru, reálné příjmy domácností rostou a s nimi i útraty
8:55Se snižováním sazeb v USA není kam spěchat, opakuje guvernér Fedu Waller. Futures jsou zelené  
8:52Putin: Rusko nezaútočí na Pobaltí, Polsko či Česko. Jde jen o strašení lidí
8:45Rozbřesk: HDP potvrdí pozitivní obrat v útratách domácností
6:03Britské akcie jsou nyní (historicky) mimořádně levné a Evropa už obchoduje s výrazným diskontem i vůči Japonsku
27.03.2024
21:19Americké indexy posilovaly díky silnému závěru  
18:26Jen kousek od intervence? Akcie a dluhopisy dnes lehce v zeleném  
17:50Pavol Mokoš: Je čas svézt se na vlně růstu, ne chytat dno. A technické cíle pro pražské banky
15:43BlackRock: Dlouhodobě nebude pokračovat scénář vyšší inflace a sazeb. Postará se o to umělá inteligence a další technologie

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:30USA - Jádrový deflátor PCE, y/y
13:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m