Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Zdroje: Emise ČSOB se uskuteční letos, banky pro její řízení již KBC Group vybrala

Zdroje: Emise ČSOB se uskuteční letos, banky pro její řízení již KBC Group vybrala

15.03.2010 14:19
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno o zpřesnění Dow Jones Newswires: KBC Group NV vybrala za manažery emise akcií ČSOB banky Goldman Sachs, JPMorgan & Chase, Credit Suisse a belgickou KBC Investments. Uvádějí to zdroje Dow Jones Newswires. Právní firma White & Case je podle zdrojů právním manažerem a bude mít na starosti přípravu prospektu IPO. Patria Finance bude vystupovat v roli lokálního spolumanažera emise. „Tyto zprávy nemohu komentovat,“ uvedl mluvčí ČSOB Ivo Měšťánek.

KBC hledá zdroje v rozsahu 2 miliard eur, které chce využít na splacení 7 mld. EUR, půjčených od belgické vlády, uvádějí zdroje. Vládní záruky na budoucí ztráty banka obdržela v rozsahu 14,8 mld. EUR, uvádějí zdroje. Podle zdrojů banka musí splatit cca 150 % ze 7miliardové půjčky – rozsah 9,3 až 10,5 mld. EUR. Šéf KBC Jan Vanhevel uvedl, že banka může skrze zisky, divestice a další finanční operace splatit 14 miliard eur a nebude potřebovat navyšovat kapitál. KBC odhaduje, že skrze prodej 30-40% podílu v ČSOB získá 1,2 až 3,1 miliardy EUR, uvádějí zdroje Dow Jones Newswires. KBC ve své nečerstvější prezentaci investorům uvedla, že ocenění IPO se bude pohybovat mezi 1,5 až 3násobkem book value a že usiluje o dokončení IPO v roce 2010. „Naším cílem je uskutečnit IPO v roce 2010,“ uvedl mluvčí ČSOB Měšťánek s tím, že odmítl dále jakkoli upřesňovat termín IPO.

Zdroje obeznámené se situací podle Dow Jones Newswires uvádějí, že pro zvýšení likvidity dojde ke splitu akcií tak, aby cena akcie dosáhla rozmezí jednoho a pěti tisíc korun. Očekává se, že titul ČSOB se stane druhým či třetím nejsilnějším titulem v indexu PX . KBC uvedla, že titul nabídne na pražské burze, podle zdrojů citovaných Dow Jones Newswires by banka akcie měla nabídnout také na jednom až dvou dalších západoevropských trzích včetně možností Euronext či London Stock Exchange.

(Zdroj: Dow Jones Newswires, ČSOB)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.03.2024
17:21Růstové a hodnotové akcie a jeden padesátiletý cyklus
16:53Jaký závěr nás čeká tentokrát? Wall Street v úvodu pouze přešlapuje  
16:06Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2024
16:06Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi vstupuje na trh s elektromobily
15:48Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí zpomalil pouze na 3,4 procenta
15:44Tesla už odepsala na akciích 350 miliard dolarů. Očekávání investorů ohledně dalšího vývoje jsou nevalná
13:29Invesco: Významný týden pro měnovou politiku je pro trhy dobrým znamením
12:22Než otevře Wall Street: Snowflake, MillerKnoll, Sprinklr  
11:20Podle guvernéra Fedu by se po posledních datech o ekonomice měla snížení sazeb odložit nebo zredukovat
11:02Investoři se připravují na konec kvartálu, Fed nechce spěchat se snižováním  
9:42Jan Bureš: HDP revidován vzhůru, reálné příjmy domácností rostou a s nimi i útraty
8:55Se snižováním sazeb v USA není kam spěchat, opakuje guvernér Fedu Waller. Futures jsou zelené  
8:52Putin: Rusko nezaútočí na Pobaltí, Polsko či Česko. Jde jen o strašení lidí
8:45Rozbřesk: HDP potvrdí pozitivní obrat v útratách domácností
6:03Britské akcie jsou nyní (historicky) mimořádně levné a Evropa už obchoduje s výrazným diskontem i vůči Japonsku
27.03.2024
21:19Americké indexy posilovaly díky silnému závěru  
18:26Jen kousek od intervence? Akcie a dluhopisy dnes lehce v zeleném  
17:50Pavol Mokoš: Je čas svézt se na vlně růstu, ne chytat dno. A technické cíle pro pražské banky
15:43BlackRock: Dlouhodobě nebude pokračovat scénář vyšší inflace a sazeb. Postará se o to umělá inteligence a další technologie
15:00ČEZ, a.s.: Zvolen nový místopředseda dozorčí rady ČEZ

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:30USA - Jádrový deflátor PCE, y/y
13:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m