Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Zdroje: Emise ČSOB se uskuteční letos, banky pro její řízení již KBC Group vybrala

Zdroje: Emise ČSOB se uskuteční letos, banky pro její řízení již KBC Group vybrala

15.3.2010 14:19
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno o zpřesnění Dow Jones Newswires: KBC Group NV vybrala za manažery emise akcií ČSOB banky Goldman Sachs, JPMorgan & Chase, Credit Suisse a belgickou KBC Investments. Uvádějí to zdroje Dow Jones Newswires. Právní firma White & Case je podle zdrojů právním manažerem a bude mít na starosti přípravu prospektu IPO. Patria Finance bude vystupovat v roli lokálního spolumanažera emise. „Tyto zprávy nemohu komentovat,“ uvedl mluvčí ČSOB Ivo Měšťánek.

KBC hledá zdroje v rozsahu 2 miliard eur, které chce využít na splacení 7 mld. EUR, půjčených od belgické vlády, uvádějí zdroje. Vládní záruky na budoucí ztráty banka obdržela v rozsahu 14,8 mld. EUR, uvádějí zdroje. Podle zdrojů banka musí splatit cca 150 % ze 7miliardové půjčky – rozsah 9,3 až 10,5 mld. EUR. Šéf KBC Jan Vanhevel uvedl, že banka může skrze zisky, divestice a další finanční operace splatit 14 miliard eur a nebude potřebovat navyšovat kapitál. KBC odhaduje, že skrze prodej 30-40% podílu v ČSOB získá 1,2 až 3,1 miliardy EUR, uvádějí zdroje Dow Jones Newswires. KBC ve své nečerstvější prezentaci investorům uvedla, že ocenění IPO se bude pohybovat mezi 1,5 až 3násobkem book value a že usiluje o dokončení IPO v roce 2010. „Naším cílem je uskutečnit IPO v roce 2010,“ uvedl mluvčí ČSOB Měšťánek s tím, že odmítl dále jakkoli upřesňovat termín IPO.

Zdroje obeznámené se situací podle Dow Jones Newswires uvádějí, že pro zvýšení likvidity dojde ke splitu akcií tak, aby cena akcie dosáhla rozmezí jednoho a pěti tisíc korun. Očekává se, že titul ČSOB se stane druhým či třetím nejsilnějším titulem v indexu PX . KBC uvedla, že titul nabídne na pražské burze, podle zdrojů citovaných Dow Jones Newswires by banka akcie měla nabídnout také na jednom až dvou dalších západoevropských trzích včetně možností Euronext či London Stock Exchange.

(Zdroj: Dow Jones Newswires, ČSOB)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba