Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
NWR: Emise dluhopisů za 475 mil. EUR proběhla úspěšně, dnešní valná hromada schválila vše

NWR: Emise dluhopisů za 475 mil. EUR proběhla úspěšně, dnešní valná hromada schválila vše

27.4.2010 18:28

Prodej nové emise seniorních dluhopisů New World Resources v hodnotě 475 milionu eur se splatností v roce 2018 a kuponem 7,875 % byl úspěšný a proběhl za par, informovala dnes těžební společnost NWR (278,5 CZK, -2,01%). Dnes také proběhla v Amsterdamu valná hromada akcionářů NWR, která podle očekávání schválila všechny body programu.
 
Firma NWR již dříve oznámila, že dokončení prodeje dluhopisů je plánováno na 27. dubna či kolem tohoto data a že výnos emise společně se 186 miliony eur v hotovosti využije na refinancování stávajícího dluhu. Jako hlavní manažeři nabídky dluhopisů vystoupily společně firmy Goldman Sachs (152,19 USD, 0,11%) International, JPMorgan (42,66 USD, -2,80%) Securities Ltd. a Morgan Stanley (30,21 USD, -2,36%) & Co. International. Banky Bayerische Landesbank, Citigroup (4,4 USD, -4,56%) Global Markets Limited a Erste (858 CZK, -2,28%) Group jednaly v roli spolumanažerů nabídky.

Nově vydané dluhopisy budou garantované jako seniorní hlavními provozními dceřinými společnostmi NWR, včetně OKD, a.s., a budou zajištěné ručením akciemi těchto dceřiných společností. Společnost NWR dále podala žádost o uvedení dluhopisů na oficiální seznam Irské burzy cenných papírů a ke kotaci dluhopisů k obchodování na Globálním trhu Irské burzy cenných papírů.

NWR dnes navíc pořádalo řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, kde mezi hlavními body programu figurovaly: schválení účetní závěrky za rok 2010, opětovné jmenování členů představenstva Zdeňka Bakaly, Petera Kadase a Hanse Mendeho, zmocnění představenstva k odkupu vlastních akcií do výše 5 % vydaných akcií a přijetí pravidel odměňování. Všechny body programu byly bez problému přijaty, jelikož podle informací NWR jediným zúčastněným akcionářem s podílem nad 5 % dnes byla společnost BXR Mining B.V. (s 63,7% podílem) nepřímo ovládaná firmou RPG Partners Limited, kterou spoluvlastní Zdeněk Bakala.

NWR zveřejnění výsledky za první čtvrtletí roku 2010 ve středu 19. května 2010. Od 11 hodin SEČ se uskuteční videokonference s výkonným ředitelem a rovněž finanční ředitelem, kterým je Marek Jelínek.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.12.2017
18:18Evropa má skrytého technologického šampiona, vydělává až moc
17:08Praha zpět v zeleném, pomohl ČEZ a KB
17:07Odpoledne patří dolaru a zlepšení tržního sentimentu  
15:50Česká zbrojovka a.s.: Oprava notářského zápisu o průběhu schůze vlastníků dluhopisů konané 21. 11. 2017
15:48ZEW: Pokles důvěry v německou ekonomiku překonal odhady
15:43ČEZ, a.s. - Zápis z valné hromady ČEZ OZ UIF 16.8.2017
15:30Tesla dostala největší objednávku na svůj Semi, Pepsi jich koupí 100
15:26Výbuch rakouského plynového terminálu odřízl Itálii, Slovinsko a Chorvatsko. Ceny komodity prudce rostou
14:32Polovodiče, mikročipy a Micron: stojí ještě za to? (pohled analytika)  
14:13Maloja Investment SICAV a.s.: Výroční zpráva za období 1. 11. 2016 - 31. 8. 2017
13:34Česká exportní banka, a.s.: Informace o vyplacení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
13:09Tenoučká prasklina zalomcovala trhy s ropou
12:26Americká studie: Brexit oslabí Velkou Británii i vliv USA v Evropě
11:56Nové byty v Praze meziročně zdražily o 15 procent, tvrdí analýza Deloitte
11:32Přichází přelomový rok pro fúze a akvizice
11:11Evropské indexy mírně rostou, Gemalto +33 %
10:19Koruna kvůli pomalejší inflaci už tolik neláká, dražší ropa má omezený vliv na komoditní měny  
9:28V areálu v Záluží hořelo, Unipetrol omezil provoz
9:13Rozbřesk: Inflace nahrává jen pomalému růstu sazeb, koruna postrádá jestřábí hlas
8:53Evropské futures v zeleném, asijské trhy v červeném. Kam se přidá Praha?  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data