Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
CETV - 7leté dluhopisy CET 21 získaly od Moody’s známku „Ba3“, vedle splacení dluhu firma vstoupí do nové úvěrové linky v rozsahu 1,5 miliardy korun

CETV - 7leté dluhopisy CET 21 získaly od Moody’s známku „Ba3“, vedle splacení dluhu firma vstoupí do nové úvěrové linky v rozsahu 1,5 miliardy korun

11.10.2010 11:41
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Emisi sedmiletých dluhopisů tuzemské mediální společnosti CET 21, spadající do skupiny Central European Media Enterprises (CETV), povedou banky BNP Paribas, Citigroup a JPMorgan. Uvedl to dnes bankéř zapojení do příprav emise. Ratingová agentura Moody’s udělila této emisi tuzemské CET 21 předběžné ratingové hodnocení „(P)Ba3“. Moody’s zároveň potvrdila rating společnosti CETV na stupni „B2“ (CFR) s výhledem negativním.


CET 21 chce výnosy z dluhopisové emise využít na splacení dosavadní úvěrové linky v čele s bankou ČS v objemu 2,8 miliardy korun a na splacení úvěru mateřské CETV v rozsahu 49 milionů eur. Zároveň si však CET 21 spolu s dluhopisovou emisí chce vzít od ČS novou revolvingovou linku v rozsahu 1,5 miliardy korun (cca 60 milionů eur).

„Předběžný Ba3 rating pro nové dluhopisy odráží relativně silnou pozici v rámci kapitálové struktury CETV a malý objem nové emise vůči dosud vydanému celkovému dluhu CETV v rozsahu 1,2 miliardy dolarů,“ uvedla Moody’s. „Negativní výhled na udržení celkového ratingu skupiny odráží pokračující tlak na trzích s televizní reklamou a jejich opětovně odsouvané oživení,“ uvedla Moody’s. Možné zvýšení ratingu připouští Moody’s návazně na zlepšení dluhových parametrů CETV.

Hlavní televizní kanály skupiny, tuzemská TV Nova a slovenská TV Markíza, ke konci roku 2009 držely tržní podíl 47 % a 33 %. Skupina CETV v roce 2009 generovala čisté tržby 378 mil. USD a OIBDA 142 mil. USD, po očištění o ukrajinské aktivity 682 mil. USD a 115 mil. USD. Od počátku roku 2010 do jeho poloviny pak CETV utržila 170 milionů USD a OIBDA dosáhla 53 milionů USD.

(Zdroj: CETV, Bloomberg)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
10:30UK - Harmonizovaný CPI, y/y
16:00USA - Prodeje nových domů
20:00USA - Zápis z jednání FOMC