Fitch snížil rating Irsku... denní přehled Trhy, data, výsledky

ČR:
Index spotřebitelských cen minulý měsíc stoupl o 0,2 procenta. Přispěly k tomu především vyšší ceny potravin. Opačně působil sezónní pokles cen rekreace. Meziroční inflace zůstává beze změny na 2,0 procentech. Jádrová inflace (bez zahrnutí cen potravin, energií a vlivu změn daní či regulovaných cen) zůstává záporná a ukazuje na absenci poptávkových inflačních tlaků. To je v souladu s aktuální nezaměstnaností, stagnací reálných mezd a maloobchodních tržeb. Se zvyšováním úrokových sazeb není nutné pospíchat.

Revidovaná data o HDP za třetí čtvrtletí jsou o něco horší než ta předběžná. Mezikvartálně ekonomika rostla o 1 %, meziročně o 2,8 %. Zveřejněné detaily ukázaly, že růst je tažen hlavně zvyšováním objemu zásob, sílí ale také příspěvek spotřeby domácností a pozitivně tentokrát působil i růst investic. Také vývoz si drží vysoký růst, ovšem dovoz je ještě rychlejší a celkový příspěvek zahraničního obchodu je tak záporný.

Senát nechal projít novelu zákona zavádějící mimo jiné 26% zdanění energie vyrobené ze solárních elektráren a 32% darovací daň na emisní povolenky pro energetické společnosti. Ceny elektřiny pro domácnosti by se tak měly zvýšit pro příští rok maximálně o 4,6% a pro průmyslové podniky o 5,2%. Dodatečné náklady z daně na emisní povolenky ponese zejména společnost ČEZ. Prezident Václav Klaus už ohlásil, že novelu nebude vetovat.

Evropa:
Růst maďarského HDP byl poupraven mírně vzhůru na 1,7 % meziročně. Maďarsko stále těží hlavně ze zahraniční poptávky. I zde se začala zvedat spotřeba domácností, ale investice zůstávají v útlumu a celkově je domácí poptávka slabší než jinde v regionu, kvůli čemuž země zaostává za regionálními protějšky.

Bank of England podle očekávání nezměnila svou základní úrokovou sazbu, která činí 0,5 %. Beze změny zůstal také program kvantitativního uvolňování v podobě nákupu státních dluhopisů v objemu 200 mld. liber.

Agentura Fitch snížila rating Irsku na BBB+ z A+. Výhled je stabilní. Tento krok je reakcí na růst nákladů restrukturalizace bankovního sektoru, dodatečné záruky bankám a horšící se výhled ekonomického růstu. Vedle toho Fitch také upozorňuje, že země ztrácí schopnost se sama financovat na trzích.

Deutsche Bank prohlásila, že ECB by v boji proti krizi eurozóny měla spolupracovat s komerčními bankami v regionu. Navrhovaným řešením je snížení požadovaného jištění pro jednoleté půjčky od ECB v případě, že za ně komerční banky ručí státními dluhopisy s investičním ratingem nižším než AAA. DB navíc navrhuje moratorium na tzv. margin call, který nastává v případě, že hodnota poskytnutého jištění poklesne pod požadovanou hodnotu. Tento krok by měl podpořit zájem o nákup státních dluhopisů Španělska, Itálie, Portugalska a Irska.

USA:
Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti minulý týden klesl na 421 tis. z předchozích 438 tis., což mírně předčilo očekávání. Zároveň došlo k poklesu celkového počtu vyplácených dávek z 4277 tis. na 4086 tis., což je nejnižší hodnota od listopadu 2008.

Pojišťovna AIG se včera dohodla s americkou vládou na plánu exitu. Prvním krokem bude splacení úvěrové linky od Fedu ve výši 20 mld. USD, načež AIG použije prostředky získané z prodeje dvou zahraničních divizí životního pojištění. Ministerstvo financí následně konvertuje své preferenční akcie do 1,66 mld. akcií kmenových, načež vlastnický podíl stoupne na 92 %. S jeho prodejem pak začne v 1Q11. V první fázi by mělo jít o prodej o objemu přibližně 15 mld. USD, celkový objem by měl v příštích dvou letech přesáhnout 60 mld. USD. Mimo to může AIG do příštího léta upsat další 3 mld. USD nového akciového kapitálu, který by měl být určen na částečné nahrazení úvěrové linky od Fedu. Je možné, že první emise proběhne za cenu nižší než 40 USD za akcii, jelikož současná tržní cena akcií zahrnuje i hodnotu warrantů, které náleží existujícím privátním akcionářům. Po včerejším poklesu dnes akcie na zprávy reagují 8procentním růstem.

Společnost Dell jedná o koupi Compellent Technologies, společnosti zabývající se výrobou a obsluhou datových center, za 876 mil. USD Tato cena by představovala přibližně 18procentní diskont vůči současné tržní hodnotě společnosti. Akcie Compellent Tech odepisují 13 %, akcie Dellu obchodují na včerejších závěrečných úrovních.

Banka State Street prodala dluhopisy kryté hypotékami a dalšími aktivy za 11 mld. USD, což pro ni představuje ztrátu ve výši 350 mil. USD. Ta bude zaúčtována ve 4Q10. Akcie odepisují 4 %.