Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
ArcelorMittal (-6 %) vydá emisi za 3,5 miliardy dolarů kvůli snížení dluhu, akcie konkurentů rostou

ArcelorMittal (-6 %) vydá emisi za 3,5 miliardy dolarů kvůli snížení dluhu, akcie konkurentů rostou

9.1.2013 16:16
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Až o šest procent níže pod 12,7 USD obchodují akcie největší světové ocelárny ArcelorMittal po zprávě, že kvůli ovládnutí svého dluhu uskuteční největší emisi akcií a konvertibilních dluhopisů od roku 2009. Potíže firmy „odměňují“ investoři růstem akcií konkurentů v sektoru. Například akcie ThyssenKrupp vyskočily o více jak 4 %, rostou akcie US Steel či AK Steel.

ArcelorMittal oznámila, že v zájmu snížení svého zadlužení vydá emisi nových akcií za 1,75 miliardy amerických dolarů a konvertibilních dluhopisů s možností okamžité směny na akcie rovněž za 1,75 miliardy dolarů. Naposledy v roce 2009 firma realizovala rozsáhlou emisi akcií za 3,2 mld. USD. Vedle výnosu z emise chce ArcelorMittal na splácení dluhu upřít veškeré zdroje z prodejů aktiv.

Emisi povede Goldman Sachs v roli globálního koordinátora za spolupráce Bank of America/Merrill Lynch, Credit Agricole a Deutsche Bank.

Vývoj akcií ArcelorMittal v USA za poslední rok (USD/akcie):
001

Postupně Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s i Fitch Ratings srazily hodnocení závazků ocelárenské jedničky světa mimo investiční pásmo. Firma oznámila snížení dividendy a přesun produkce do továren s nejnižšími náklady v rámci svého portfolia.

„Opakovaně říkáme, že nejvyšší prioritou společnosti je snížit zadlužení. Tato transakce spolu s výnosy z prodeje majetku umožní celkové zadlužení zásadně snížit,“ uvedl šéf skupiny Lakshmi Mittal. Dle posledních údajů zadlužení ArcelorMittalu dosahovalo 23,2 mld. USD. „Aktuální transakce pomůže firmu nasměrovat je střednědobému cíli dluhu kolem 15 miliard dolarů,“ uvedl ArcelorMittal.

Na ziskovosti oceláren se podepsala krize v Evropě spolu se zpomalením v Číně. Evropu ovládá nadbytek produkční kapacity proti poptávce. „Poptávka na normálním evropském trhu dosahuje 150 až 160 milionů tun ročně, zatímco současná produkční kapacita přesahuje 210 milionů tun,“ uvedla lobbyistická skupina odvětví Eurofer.

V posledním čtvrtletí (3Q12) dosáhl ArcelorMittal nejnižšího zisku za více jak tři poslední roky. Snížení dividendy o 73 % přineslo úsporu jedné miliardy dolarů na umoření dluhu. V minulém týdnu ocelárna oznámila odprodej 15% podílu v ArcelorMittal Mines Canada do rukou čínské China Steel a Posco za 1,1 mld. USD. Samotná rodina Mittalů, která stále drží 41 % akcií skupiny, se do obchodů chce sama zapojit v rozsahu 600 milionů dolarů.
 
Již v prosinci ArcelorMittal oznámil, že sníží účetní hodnotu svého majetku v Evropě o zhruba 4,3 miliardy USD. Důvodem jsou ekonomické problémy na kontinentu, které mají negativní dopad na poptávku a převis kapacit nad ní. Odpisy hodnoty majetku se projeví v účetnictví ArcelorMittal již ve výsledcích za čtvrté čtvrtletí roku 2012.

ArcelorMittal přes potíže znovu potvrdil celoroční cíl zisku před zdaněním a úroky kolem 7 miliard amerických dolarů a čisté zadlužení kolem 22 miliard dolarů.



(Zdroj: ArcelorMittal, Bloomberg, WSA, Eurofer)


Čtěte více:

ArcelorMittal v Evropě odepíše aktiva za 4,3 miliardy USD, výhled ocelářů se nelepší
21.12.2012 12:28
Největší producent oceli na světě ArcelorMittal (12,95 EUR, -1,76%) dn...
Ocelárna Evraz ve Vítkovicích opět funguje, dohodla se s ArcelorMittal zatím do února
3.1.2013 11:54
Ocelárna společnosti Evraz Vítkovice Steel (EVS) v Ostravě, jejíž prov...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.5.2018
12:12Nový italský zmatek rozhýbal trhy. Euru nejprve pomohl, ale už ho tlačí níž  
11:57Týdenní výhled: Politické vlny v Itálii a svítání nad schůzkou Trump-Kim. Z USA data z trhu práce  
10:47Brusel se snaží rozdělit Visegrádskou čtyřku. Kam se vydá Praha?
10:25Praha dnes koriguje páteční ztráty. Německu pomáhá do výšin Lufthansa  
9:15Rozbřesk: V koruně mohou krátkodobě přetrvat výprodeje. Dlouhodobě směr silnější úrovně
8:56Evropské burzy se asi zazelenají, italské krizi navzdory  
8:33Populisté vládu v Itálii nesestaví, prezident odmítl euroskeptika
8:32Dílo slavné české malířky Toyen se v nedělní aukci galerie Kodl vydražilo za bezmála 20 milionů korun
6:09Fidelity: Investice do vládních dluhopisů zůstávají zajímavé kvůli rostoucí inflaci
27.5.2018
16:58Ceny ropy čeká velká revoluce
10:10Víkendář: Putinovo Rusko z první ruky
26.5.2018
17:05Zlato 2048
10:13Víkendář: Fischer o ostudě Německa, Evropě zmítané vírem dějin a ničícím Trumpovi
25.5.2018
22:00Ropa úřadovala na amerických trzích
18:56Blíží se doba, kdy bude hotovost opět královnou?
17:36Smrt tradičního maloobchodu probíhá úplně jinak, než se většinou domníváme
17:34Technická analýza: Koruna v defenzívě, euro nejníže od loňského listopadu
17:24Erste potopila pražskou burzu, ČEZ pod tlakem prodávajících. Unicredit bank – 3,5%!  
17:17Itálie a ropa ovládly závěr týdne. Euro dál padá  
17:00Estonské banky "vypraly" miliardy dolarů a eur z Ruska

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data