Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
ArcelorMittal (-6 %) vydá emisi za 3,5 miliardy dolarů kvůli snížení dluhu, akcie konkurentů rostou

ArcelorMittal (-6 %) vydá emisi za 3,5 miliardy dolarů kvůli snížení dluhu, akcie konkurentů rostou

09.01.2013 16:16
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Až o šest procent níže pod 12,7 USD obchodují akcie největší světové ocelárny ArcelorMittal po zprávě, že kvůli ovládnutí svého dluhu uskuteční největší emisi akcií a konvertibilních dluhopisů od roku 2009. Potíže firmy „odměňují“ investoři růstem akcií konkurentů v sektoru. Například akcie ThyssenKrupp vyskočily o více jak 4 %, rostou akcie US Steel či AK Steel.

ArcelorMittal oznámila, že v zájmu snížení svého zadlužení vydá emisi nových akcií za 1,75 miliardy amerických dolarů a konvertibilních dluhopisů s možností okamžité směny na akcie rovněž za 1,75 miliardy dolarů. Naposledy v roce 2009 firma realizovala rozsáhlou emisi akcií za 3,2 mld. USD. Vedle výnosu z emise chce ArcelorMittal na splácení dluhu upřít veškeré zdroje z prodejů aktiv.

Emisi povede Goldman Sachs v roli globálního koordinátora za spolupráce Bank of America/Merrill Lynch, Credit Agricole a Deutsche Bank.

Vývoj akcií ArcelorMittal v USA za poslední rok (USD/akcie):
001

Postupně Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s i Fitch Ratings srazily hodnocení závazků ocelárenské jedničky světa mimo investiční pásmo. Firma oznámila snížení dividendy a přesun produkce do továren s nejnižšími náklady v rámci svého portfolia.

„Opakovaně říkáme, že nejvyšší prioritou společnosti je snížit zadlužení. Tato transakce spolu s výnosy z prodeje majetku umožní celkové zadlužení zásadně snížit,“ uvedl šéf skupiny Lakshmi Mittal. Dle posledních údajů zadlužení ArcelorMittalu dosahovalo 23,2 mld. USD. „Aktuální transakce pomůže firmu nasměrovat je střednědobému cíli dluhu kolem 15 miliard dolarů,“ uvedl ArcelorMittal.

Na ziskovosti oceláren se podepsala krize v Evropě spolu se zpomalením v Číně. Evropu ovládá nadbytek produkční kapacity proti poptávce. „Poptávka na normálním evropském trhu dosahuje 150 až 160 milionů tun ročně, zatímco současná produkční kapacita přesahuje 210 milionů tun,“ uvedla lobbyistická skupina odvětví Eurofer.

V posledním čtvrtletí (3Q12) dosáhl ArcelorMittal nejnižšího zisku za více jak tři poslední roky. Snížení dividendy o 73 % přineslo úsporu jedné miliardy dolarů na umoření dluhu. V minulém týdnu ocelárna oznámila odprodej 15% podílu v ArcelorMittal Mines Canada do rukou čínské China Steel a Posco za 1,1 mld. USD. Samotná rodina Mittalů, která stále drží 41 % akcií skupiny, se do obchodů chce sama zapojit v rozsahu 600 milionů dolarů.
 
Již v prosinci ArcelorMittal oznámil, že sníží účetní hodnotu svého majetku v Evropě o zhruba 4,3 miliardy USD. Důvodem jsou ekonomické problémy na kontinentu, které mají negativní dopad na poptávku a převis kapacit nad ní. Odpisy hodnoty majetku se projeví v účetnictví ArcelorMittal již ve výsledcích za čtvrté čtvrtletí roku 2012.

ArcelorMittal přes potíže znovu potvrdil celoroční cíl zisku před zdaněním a úroky kolem 7 miliard amerických dolarů a čisté zadlužení kolem 22 miliard dolarů.



(Zdroj: ArcelorMittal, Bloomberg, WSA, Eurofer)


Čtěte více:

ArcelorMittal v Evropě odepíše aktiva za 4,3 miliardy USD, výhled ocelářů se nelepší
21.12.2012 12:28
Největší producent oceli na světě ArcelorMittal (12,95 EUR, -1,76%) dn...
Ocelárna Evraz ve Vítkovicích opět funguje, dohodla se s ArcelorMittal zatím do února
03.01.2013 11:54
Ocelárna společnosti Evraz Vítkovice Steel (EVS) v Ostravě, jejíž prov...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.08.2020
9:43Petr Dufek: Průmysl se postupně vzpamatovává z odstávek
9:37Lufthansa měla rekordní provozní ztrátu 1,7 miliardy eur
9:20Toyotě klesl zisk o tři čtvrtiny, prodala o polovinu méně aut
9:11Rozbřesk: ČNB ponechá sazby beze změny, čekala ještě horší dopad koronaviru
8:46Dolar stále pod tlakem, evropské burzy mohou otevřít v záporu. Dnes rozhoduje ČNB  
8:18Agentura S&P zhoršila výhled úvěrového ratingu Boeingu
6:27Investiční tip Novartis: Nezaslouženě v nemilosti  
05.08.2020
22:02Wall Street opět v plusu. Disney +8,8 %  
17:41Budoucnost Googlu
17:18Komentář analytika: BMW je po drastickém kvartálu připraveno na další problémy
16:48Temná data ADP americké akcie nezastavila, dolar klesá a koruna nejsilnější od března
16:40Wüstenrot hypoteční banka a.s. - Oznámení o změně emisních podmínek a oznámení o předčasném splacení
16:38Co čekat od výsledků O2? Mírný meziroční pokles v důsledku covid-19 u hlavních čísel  
16:36Activision opět předvádí bravurní výkon  
15:46Summers: Proč jsou na tom Evropa a Čína nyní lépe než USA
15:13Disney překvapil vysokým provozním ziskem díky absenci licenčních poplatků  
14:28Vicepremiér Havlíček: Zavedení bankovní daně je pro ministry za ANO nadále nepřijatelné
13:24Bloomberg: Cena za TikTok je velikou otázkou
11:31BP končí éru ropného obra, přechází na zelenou
10:39Nezaměstnanost pozvolna roste, o dalším vývoji rozhodne kondice ekonomiky a kurzarbeit

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, m/m
8:00UK - Jednání BoE, základní sazba
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.