Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
ArcelorMittal (-6 %) vydá emisi za 3,5 miliardy dolarů kvůli snížení dluhu, akcie konkurentů rostou

ArcelorMittal (-6 %) vydá emisi za 3,5 miliardy dolarů kvůli snížení dluhu, akcie konkurentů rostou

09.01.2013 16:16
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Až o šest procent níže pod 12,7 USD obchodují akcie největší světové ocelárny ArcelorMittal po zprávě, že kvůli ovládnutí svého dluhu uskuteční největší emisi akcií a konvertibilních dluhopisů od roku 2009. Potíže firmy „odměňují“ investoři růstem akcií konkurentů v sektoru. Například akcie ThyssenKrupp vyskočily o více jak 4 %, rostou akcie US Steel či AK Steel.

ArcelorMittal oznámila, že v zájmu snížení svého zadlužení vydá emisi nových akcií za 1,75 miliardy amerických dolarů a konvertibilních dluhopisů s možností okamžité směny na akcie rovněž za 1,75 miliardy dolarů. Naposledy v roce 2009 firma realizovala rozsáhlou emisi akcií za 3,2 mld. USD. Vedle výnosu z emise chce ArcelorMittal na splácení dluhu upřít veškeré zdroje z prodejů aktiv.

Emisi povede Goldman Sachs v roli globálního koordinátora za spolupráce Bank of America/Merrill Lynch, Credit Agricole a Deutsche Bank.

Vývoj akcií ArcelorMittal v USA za poslední rok (USD/akcie):
001

Postupně Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s i Fitch Ratings srazily hodnocení závazků ocelárenské jedničky světa mimo investiční pásmo. Firma oznámila snížení dividendy a přesun produkce do továren s nejnižšími náklady v rámci svého portfolia.

„Opakovaně říkáme, že nejvyšší prioritou společnosti je snížit zadlužení. Tato transakce spolu s výnosy z prodeje majetku umožní celkové zadlužení zásadně snížit,“ uvedl šéf skupiny Lakshmi Mittal. Dle posledních údajů zadlužení ArcelorMittalu dosahovalo 23,2 mld. USD. „Aktuální transakce pomůže firmu nasměrovat je střednědobému cíli dluhu kolem 15 miliard dolarů,“ uvedl ArcelorMittal.

Na ziskovosti oceláren se podepsala krize v Evropě spolu se zpomalením v Číně. Evropu ovládá nadbytek produkční kapacity proti poptávce. „Poptávka na normálním evropském trhu dosahuje 150 až 160 milionů tun ročně, zatímco současná produkční kapacita přesahuje 210 milionů tun,“ uvedla lobbyistická skupina odvětví Eurofer.

V posledním čtvrtletí (3Q12) dosáhl ArcelorMittal nejnižšího zisku za více jak tři poslední roky. Snížení dividendy o 73 % přineslo úsporu jedné miliardy dolarů na umoření dluhu. V minulém týdnu ocelárna oznámila odprodej 15% podílu v ArcelorMittal Mines Canada do rukou čínské China Steel a Posco za 1,1 mld. USD. Samotná rodina Mittalů, která stále drží 41 % akcií skupiny, se do obchodů chce sama zapojit v rozsahu 600 milionů dolarů.
 
Již v prosinci ArcelorMittal oznámil, že sníží účetní hodnotu svého majetku v Evropě o zhruba 4,3 miliardy USD. Důvodem jsou ekonomické problémy na kontinentu, které mají negativní dopad na poptávku a převis kapacit nad ní. Odpisy hodnoty majetku se projeví v účetnictví ArcelorMittal již ve výsledcích za čtvrté čtvrtletí roku 2012.

ArcelorMittal přes potíže znovu potvrdil celoroční cíl zisku před zdaněním a úroky kolem 7 miliard amerických dolarů a čisté zadlužení kolem 22 miliard dolarů.



(Zdroj: ArcelorMittal, Bloomberg, WSA, Eurofer)


Čtěte více:

ArcelorMittal v Evropě odepíše aktiva za 4,3 miliardy USD, výhled ocelářů se nelepší
21.12.2012 12:28
Největší producent oceli na světě ArcelorMittal (12,95 EUR, -1,76%) dn...
Ocelárna Evraz ve Vítkovicích opět funguje, dohodla se s ArcelorMittal zatím do února
03.01.2013 11:54
Ocelárna společnosti Evraz Vítkovice Steel (EVS) v Ostravě, jejíž prov...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
27.05.2025
18:00Proč internetové nadšení zvedalo evropské akcie a AI tak nečiní?
17:29Tvrdá bitva technologických gigantů o každý zlomek pozornosti
17:20Spotřebitelská důvěra v USA se v květnu poprvé za šest měsíců zvýšila
17:19Akcie pokračují v rally  
15:32ČNBlog: Jak dopadne vlna refixací a refinancování hypoték na české domácnosti?
15:04e15: Pilulka chystá prodej většiny svých kamenných lékáren řetězci Dr. Max
13:49EDU II podala soudu návrh na zrušení předběžného opatření k Dukovanům
13:42Nvidia ve středu reportuje čísla za první kvartál. Co od výsledků očekávat?
13:41Tchaj-wanský výrobce čipů TSMC letos otevře pobočku v německém Mnichově
13:15Footshop a.s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu
12:12Evropská unie schválila změny emisních norem, automobilky získají více času
11:45WOOD & Company: Zpráva pro investory za 1Q 2025 - Realitní podfondy
11:44Analytický radar: Colt CZ podle Jakuba Blahy spojuje růstový potenciál i dividendový výnos
11:14Japonské dluhopisy se zvedají a pomáhají zlepšit náladu i na západních trzích  
11:10Důvěra spotřebitelů v německou ekonomiku se mírně zlepšila, uvedly instituty
11:01RMS Mezzanine, a.s.: Oznámení o rozhodovaní VH společnosti písemnou formou mimo zasedání
10:54Za růstem prodejů aut v EU stojí hybridy a elektromobily, Tesla se však propadá
9:13Rozbřesk: Maďarská MNB podrží úrokové sazby na vysokých 6,50 %
8:37EU a USA pokračují v obchodních jednáních, Thyssenkrupp se restrukturalizuje a futures jsou v zeleném  
6:41FX Strategie: ECB sníží sazby a svojí rétorikou bude zisky eurodolaru raději brzdit  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board