Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
ArcelorMittal (-6 %) vydá emisi za 3,5 miliardy dolarů kvůli snížení dluhu, akcie konkurentů rostou

ArcelorMittal (-6 %) vydá emisi za 3,5 miliardy dolarů kvůli snížení dluhu, akcie konkurentů rostou

09.01.2013 16:16
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Až o šest procent níže pod 12,7 USD obchodují akcie největší světové ocelárny ArcelorMittal po zprávě, že kvůli ovládnutí svého dluhu uskuteční největší emisi akcií a konvertibilních dluhopisů od roku 2009. Potíže firmy „odměňují“ investoři růstem akcií konkurentů v sektoru. Například akcie ThyssenKrupp vyskočily o více jak 4 %, rostou akcie US Steel či AK Steel.

ArcelorMittal oznámila, že v zájmu snížení svého zadlužení vydá emisi nových akcií za 1,75 miliardy amerických dolarů a konvertibilních dluhopisů s možností okamžité směny na akcie rovněž za 1,75 miliardy dolarů. Naposledy v roce 2009 firma realizovala rozsáhlou emisi akcií za 3,2 mld. USD. Vedle výnosu z emise chce ArcelorMittal na splácení dluhu upřít veškeré zdroje z prodejů aktiv.

Emisi povede Goldman Sachs v roli globálního koordinátora za spolupráce Bank of America/Merrill Lynch, Credit Agricole a Deutsche Bank.

Vývoj akcií ArcelorMittal v USA za poslední rok (USD/akcie):
001

Postupně Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s i Fitch Ratings srazily hodnocení závazků ocelárenské jedničky světa mimo investiční pásmo. Firma oznámila snížení dividendy a přesun produkce do továren s nejnižšími náklady v rámci svého portfolia.

„Opakovaně říkáme, že nejvyšší prioritou společnosti je snížit zadlužení. Tato transakce spolu s výnosy z prodeje majetku umožní celkové zadlužení zásadně snížit,“ uvedl šéf skupiny Lakshmi Mittal. Dle posledních údajů zadlužení ArcelorMittalu dosahovalo 23,2 mld. USD. „Aktuální transakce pomůže firmu nasměrovat je střednědobému cíli dluhu kolem 15 miliard dolarů,“ uvedl ArcelorMittal.

Na ziskovosti oceláren se podepsala krize v Evropě spolu se zpomalením v Číně. Evropu ovládá nadbytek produkční kapacity proti poptávce. „Poptávka na normálním evropském trhu dosahuje 150 až 160 milionů tun ročně, zatímco současná produkční kapacita přesahuje 210 milionů tun,“ uvedla lobbyistická skupina odvětví Eurofer.

V posledním čtvrtletí (3Q12) dosáhl ArcelorMittal nejnižšího zisku za více jak tři poslední roky. Snížení dividendy o 73 % přineslo úsporu jedné miliardy dolarů na umoření dluhu. V minulém týdnu ocelárna oznámila odprodej 15% podílu v ArcelorMittal Mines Canada do rukou čínské China Steel a Posco za 1,1 mld. USD. Samotná rodina Mittalů, která stále drží 41 % akcií skupiny, se do obchodů chce sama zapojit v rozsahu 600 milionů dolarů.
 
Již v prosinci ArcelorMittal oznámil, že sníží účetní hodnotu svého majetku v Evropě o zhruba 4,3 miliardy USD. Důvodem jsou ekonomické problémy na kontinentu, které mají negativní dopad na poptávku a převis kapacit nad ní. Odpisy hodnoty majetku se projeví v účetnictví ArcelorMittal již ve výsledcích za čtvrté čtvrtletí roku 2012.

ArcelorMittal přes potíže znovu potvrdil celoroční cíl zisku před zdaněním a úroky kolem 7 miliard amerických dolarů a čisté zadlužení kolem 22 miliard dolarů.



(Zdroj: ArcelorMittal, Bloomberg, WSA, Eurofer)


Čtěte více:

ArcelorMittal v Evropě odepíše aktiva za 4,3 miliardy USD, výhled ocelářů se nelepší
21.12.2012 12:28
Největší producent oceli na světě ArcelorMittal (12,95 EUR, -1,76%) dn...
Ocelárna Evraz ve Vítkovicích opět funguje, dohodla se s ArcelorMittal zatím do února
03.01.2013 11:54
Ocelárna společnosti Evraz Vítkovice Steel (EVS) v Ostravě, jejíž prov...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.07.2025
22:03Rekordní S&P 500 a Nasdaq, ale propad Netflixu kazí optimismus  
17:14Bank of America: USA už investory tolik nelákají. Tvoří se tam bublina
15:45Kdysi Fink označil Bitcoin za pračku peněz, teď si mne ruce. BlackRock eviduje masivní příliv do kryptoměnových ETF
14:59Další verze americké výjimečnosti
13:39Celní dohoda s USA bude podle Merze nesymetrická, jednání vrcholí
13:24Perly týdne: Zvedají se celní inflační tlaky, umělá inteligence se začne ukazovat v ziscích
13:23Saab těží ze zbrojního boomu. Ve 2Q překonal odhady a navýšil celoroční výhled
12:30Stát zaplatí firmě KHNP za dva bloky Dukovan 407 miliard a 15 miliard za palivo
10:41Akcie Netflix i přes silné výsledky doplácejí na prémiovou valuaci  
10:25Akcie pokračují v růstu před spotřebitelskou důvěrou a holubičím komentářem z Fedu  
10:10M2C oznámila kontakt, který má zvýšit příjmy z trhů západní Evropy o dvě třetiny
9:14Netflix šlape na plyn: Rekordní zisky, vylepšený výhled i nové hity
8:54Rozbřesk: Zdražování potravin zůstává v Česku nadprůměrné
8:49ČEZ plánuje SMR v Temelíně, Meta pokračuje v náboru AI expertů z Applu a futures jsou v zeleném  
6:43Velká dohoda s Čínou? Trumpův obrat u Nvidie k ní možná otevírá dveře
17.07.2025
22:02Dynamické pokračování trendu na indexech v USA  
17:23Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance
17:14Vítězí obrana, prohrávají zemědělci a příroda, hodnotí rozpočet EU server Politico
16:27Uber a Lucid spojují síly, chtějí zaplavit svět autonomními taxíky. Akcie automobilky prudce rostou
16:11Když si soused dá k obědu kuře a vy nic…

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data