Nový týden začal negativně pro akcie a rizikové dluhopisy. Evropské akciové indexy začínaly o více než procento níž, výrazný nárůst výnosů jsme sledovali u italských dluhopisů. Klíčovým důvodem je politika. Italská vláda ztratila podporu členů Berlusconiho stran a ve středu bude hlasovat o důvěru v parlamentu. Další důležité riziko představuje americká politika, když Kongres stále nenašel shodu na rozpočtu pro příští fiskální rok (začínající zítra). Eurodolar se po klidném dopoledni vydal vzhůru až na 1,3555, odkud ale ve zbytku dne sestupuje na současných 1,3520. Impuls k pohybu vzhůru nedala nová data. Inflace v eurozóně byla mírně nižší, než se čekalo, a měla by tedy tlačit kurz dolů. Stejně tak index nákupních manažerů chicagského ISM vyznívá ve prospěch dolaru vůči euru. Evropské měně ale zřejmě pomohlo zklidnění nervozity kolem Itálie. Ačkoli žádné zprávy měnící politickou situaci během dne nevyšly, italské výnosy prakticky smazaly úvodní nárůst. Na akciových trzích se odpoledne také situace začíná zlepšovat. Hlavní evropské i americké indexy sice zůstávají hodně v záporu, ztráty však přece jen zmenšují.
Finanční trhy v číslech:
| PX | 958 | -0,20% | -7,80% | 0,40% |
| DAX | 8 581 | -0,90% | 12,70% | 18,90% |
| FTSE 100 | 6 458 | -0,80% | 9,50% | 12,50% |
| DJ STOXX 50 | 2 890 | -1,00% | 9,60% | 17,70% |
| S&P 500 | 1 684 | -0,50% | 18,10% | 16,90% |
| DJ INDU (23,55 USD, -5,91%) | 15 143 | -0,80% | 15,60% | 12,70% |
| CZK/EUR | 25,73 | -0,10% | -2,50% | -2,60% |
| CZK/USD | 19,01 | 0,00% | 0,00% | 2,20% |
| USD/EUR | 1,3533 | 0,10% | 2,50% | 4,90% |
ČR:
Skupina PPF dnes oznámila, že se nebude účastnit LTE aukce ČTÚ za nových podmínek. Napadá zejména podmínku zakazující budoucí fúzi s některým z nynějších operátorů (po dobu 15 let). PPF nadto oznámila, že prodala svou společnost PPF Mobile Services, která měla vybudovat čtvrtého mobilního operátora, jejímu dosavadnímu řediteli Tomáši Budníkovi. Firma se nově jmenuje Revolution Mobile a přihlásila se do LTE aukce ČTÚ. ČTÚ pak potvrdil, že se do aukce přihlásila trojice stávajících operátorů a dva nováčci: Revolution Mobile a Tasciane. Společnost Tasciane patří do skupiny KKCG Karla Komárka. Akcie (301,5 CZK, 3,25%) CR dnes posílily o 3,25 %.
Tuzemský telekomunikační operátor podal k Městskému soudu v Praze žalobu proti diskriminačním a nezákonným ustanovením podmínek LTE aukce ČTÚ na kmitočty v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz, které deformují pravidla aukce. Se shodným postojem se připojil (2,58 EUR, 0,12%).
Společnost (28,8 CZK, 4,73%) v pátek večer oznámila, že se dohodla na prodeji OKK Koksovny do rukou skupiny Metalimex. Prodej se uskuteční za celkové protiplnění ve výši 95 mil. EUR, které sestává ze 70 mil. EUR za převod celého akciového podílu v OKK a 25 mil. EUR za prodej určitých koksárenských zásob. Celá transakce je podmíněna souhlasem akcionářů, povolením příslušných orgánů na ochranu hospodářské soutěže a regulačních orgánů a souhlasem věřitelů ze smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši 100 mil. EUR, uvedla firma. Akcie dnes přidaly 4,7 %.
(171,5 CZK, 0,00%) zahájil proces obnovení provozu etylénové jednotky v Chemparku Záluží u Litvínova, kterou 17. září nečekaně odstavil z důvodu technických potíží.
Evropa:
Německý průmyslový koncern (89,16 EUR, -0,95%) propustí 15 000 zaměstnanců, což jsou přibližně 4 % z celkového počtu; třetina redukce se odehraje na domácím trhu. Původně se počítalo jen s 8 000 zaměstnanci. Motivací je zvýšení profitability, která zaostává za konkurenty (24 USD, -0,22%) a (21,32 CHF, -0,98%). Akcie odepisují 1 %.
Švýcarská banka (18,53 CHF, -1,17%) hledá kupce pro 800 mil. USD portfolio rizikových korporátních dluhů.
Růst spotřebitelských cen se v eurozóně za září dál snížil. Jak ukazuje první odhad, inflace klesla na 1,1 procenta ze srpnových 1,3 procenta. Trh počítal se zvolněním jen na 1,2 procenta. V meziročním srovnání index nejvíce táhly dolů energie. Jádrový CPI však meziročně stoupl o 1 procento, tedy rovněž o něco méně, než se čekalo.
Itálie čelí nové politické krizi. Všech pět ministrů strany Lid svobody (PdL) bývalého premiéra Silvia Berlusconiho se v sobotu rozhodlo opustit koaliční vládu. Premiér Letta chce ve středu požádat parlament o důvěru a do té doby zkusí sehnat spojence mezi rebely v Berlusconiho straně.
USA:
Index nákupních manažerů chicagského ISM se v září zvedl na 55,7 ze srpnových 53 bodů. Výsledek je příjemným překvapením, když tržní konsensus byl nastaven na 54 bodů. Růst indexu táhly důležité subindexy produkce a nových objednávek. Naopak lehkým zklamáním je další pokles dílčího indexu zaměstnanosti.
Po neúspěšném víkendovém jednání mají dnes Spojené státy poslední šanci odvrátit zastavení toku peněz na financování provozu státních úřadů. Bez zákona o výdajích nebude mít vláda USA od pondělí 23:59 místního času, tedy úterý 5:59 SELČ, peníze na financování svého provozu v novém fiskálním roce.
Ostatní:
Index nákupních manažerů v čínském průmyslu (HSBC) se v září zlepšil překvapivě málo a dosáhl jen 50,2 po srpnových 50,1 bodu. Zůstal tedy v oblasti stagnace, zatímco trh počítal s růstem na 51,2 bodu.
Očekávaná data následujícího dne:
| 03:00 | Čína - PMI v průmyslu (Září) | 51,6 | 51,0 |
| 09:30 | ČR - PMI v průmyslu (Září) | 53,5 | 53,9 |
| 09:55 | Německo - PMI v průmyslu, konečný (Září) | 51,3 | 51,3 |
| 10:00 | EMU - PMI v průmyslu, konečný (Září) | 51,1 | 51,1 |
| 11:00 | EMU - Míra nezaměstnanosti (Srpen) | 12,1 % | 12,1 % |
| 16:00 | USA - Index ISM v průmyslu (Září) | 55,2 | 55,7 |
Očekávané firemní události: