V prvním celém týdnu měsíce října se aktivita na trzích IPO již dostává opravdu do normálu. A na trzích v Severní Americe by se mělo představit hned pět společností. Jaké to jsou? Pojďme si je již v tradičním článku IPO Watch představit.
Allegiance Bancshares Inc. (ABTX US) je holdingová společnost, která prostřednictvím své dceřiné společnosti Allegiance Bank poskytuje komerční bankovní služby ve státě Texas. Společnost jako taková má svoje sídlo v Houstonu. Banka se specializuje na hlavně malé společnosti a individuální zákazníky. Společnost provozuje celkově 16 poboček z toho jich je 14 přímo metropolitní oblasti Houstonu.
Společnost chce získat v rámci IPO 62,4 mil. USD nabídkou 2,6 mil. kusů akcií. Průměrná nabídková cena by se měla pohybovat mezi 22 a 24 USD. Greenshoe je 390 tisíc akcií a obchodovat by se mělo začít již 7. října.
Další společností, která by se měla vydat tento týden na burzu je společnost Aclaris Therapeutics Inc. (ACRS US) Tato společnost je z bohatě zastoupeného sektoru farmaceutického průmyslu. Firma se soustředí na dermatologii a dosud nevyřešené problémy kůže. Nejnadějnějším preparátem společnosti je výrobek A-101, který se zabývá léčením keratózy kůže. Společnost již dospěla do druhé úrovně testů, kde provedla hned tři řady testování. Podle studie trpí podobným onemocněním jen v USA přes 86 milionů lidí. Proto by společnost chtěla přinést svůj preparát na trh již v roce 2016 a ulehčit život řadě pacientů.
Společnost chce na trhu získat 80 mil. USD nabídkou 5 mil. kusů akcií za cenu mezi 14 - 16 USD za jeden kus. Akcie by měla být listovaná na burze Nasdaq . V případě velkého zájmu je firma připravena prodat dalších dodatečných 750 tisíc kusů akcií.
CytomX Therapeutics Inc. (CTMX US) je třetí největší IPO týdne. Je to společnost, která se chce profilovat jako specialista v oblasti farmacie na léčiva využívaná hlavně v onkologické léčbě pacientů bez specifického zaměření na konkrétní typ rakoviny. CTMX spolupracuje i s dalšími společnostmi jako je například BMS, nebo ImmunoGen, Inc.
CTMX chce na burze získat přes 106 milionů dolarů. CytomX chce nabídnout k veřejnému obchodování 6,66 mil. kusů akcií. V případě velkého zájmu má manažer emise k dispozici dodatečný milion kusů akcií. Datum očekávaného startu obchodování je 7. října.
CPI Card Group Inc. (PMTS US) je velmi zajímavá společnost. Poskytuje služby finančním institucím a to přesně formou výroby platebních karet, předplacených karet a k tomu se vztahujících služeb jako branding, vložení čipu do karty, vypořádání nebo správa mobilních plateb. Firma má více jak 20 let zkušeností v oboru a operuje hlavně v anglicky mluvících zemích jako USA, Kanada, Británie kde vyrábí karty pro přední značky jako , , , Discover nebo kanadský Interac. V roce 2014 společnost vyrobila 360 milionů platebních karet pro 3200 bankovních domů a poskytovatelů předplacených jednorázových karet.
PMTS chce získat na burze okolo 320 mil. USD nabídkou akcií v počtu 17,64 mil. kusů. Očekává se, že akcie se začne obchodovat 10. října. Manažer emise má k dispozici dodatečný počet akcií ve formě greenshoe v objemu 2,64 mil. kusů.
Největším IPO týdne bude společnost Pure Storage Inc (PSTG US). Ta chce získat 450 mil. USD na burze v New Yorku. Nabídne 25 milionů akcií za cenu někde mezi 16 a 18 USD. Obchodovat by se mělo začít již zítra. Manažerovi emise je povoleno prodat v případě potřeba o 3,75 mil. kusů akcií navíc.
Společnost pochází z IT prostředí. Je poskytovatelem digitálních úložišť pro firemní data. Rozdílem proti ostatním je, že úložiště jsou kompletně řešeny formou SSD disků - tedy takových velkých flash disků, na kterých uživatelé přenáší data například z práce do domu apod. Výhody? Ohromná rychlost přístupu k datům kvůli své podstatě, kdy klasické disky musí svou čtecí hlavou fyzicky vyhledat sektor, kde jsou data zapsaná a teprve až tehdy dodat uživateli. Tok dat je rychlejší minimálně v řádu násobků desítek než u běžných zařízení.
Zdroj: Bloomberg, Nasdaq , firemní data