Průmyslový developer CTP Group, který působí převážně na českém trhu, dnes vstoupil na akciovou burzu Euronext v Amsterodamu. Do nabídky dal zhruba 61 milionů akcií s nabídkovou cenou 14 eur za akcii. Je to 15,4 procenta všech akcií společnosti. Skupina tak vstupem na burzu získá 854 milionů eur (22,4 miliardy korun), přičemž emise ji ocenila na 5,6 miliardy eur. Peníze chce použít k další expanzi a částečně i ke splacení dluhu.
Cena akcií stoupla v prvních několika minutách až o 1,1 %, zisky ale pak umazala a naposledy se obchodovala na upisovací ceně, tedy 14 eur za akcii. Nabídková cena ležela ve spodní polovině indikovaného rozpětí, ve kterém byly akcie nabízeny případným investorům.
Jediným akcionářem byl dosud zakladatel a generální ředitel společnosti Remon Vos.
"Vstup na burzu právě v mém rodném Nizozemsku je dalším krokem na více než dvě desetiletí dlouhé cestě CTP, na kterou jsem velmi hrdý. Dosud jsme zaznamenali silný zájem investorů, což posiluje naše přesvědčení, že strategie a vize CTP neomylně zapadají do budoucích trendů v globálním sektoru logistických a průmyslových nemovitostí," uvedl Vos.
Nyní bude držet necelých 85 procent akcií. Podle dohodnuté opce s upisovateli (over-allotment opce, sloužící ke stabilizaci emise) ale může prodat dalších až zhruba 9 milionů stávajících akcií. Pokud bude tato opce uplatněna v plné šíři, dostala by se celková velikost transakce na 982 milionů eur. Podíl akcií poskytnutých k veřejnému obchodování by se tak zvětšil na 17,7 % akciového kapitálu společnosti. Na uplatnění opce běží ode dneška lhůta 30 kalendářních dní.
Skupinu CTP Group založil Nizozemec Remon Vos v roce 1998 v České republice. Před pěti lety CTP vstoupila na další trhy v regionu. Kromě Česka působí na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, Polsku a Maďarsku. Specializuje se na stavbu průmyslových a logistických nemovitostí. V polovině března firma oznámila, že rozšíří síť také do Nizozemska, kde chce do pozemků a nemovitostí investovat 300 milionů eur.
V Česku na konci června loňského roku firma vlastnila 3,46 milionu metrů čtverečních ploch v 54 areálech. Česko je pro ni dále největším trhem, podotkl Bloomberg.
Hrubý příjem z pronájmu CTP Group loni meziročně vzrostl o 15 procent na 344 milionů eur (8,8 miliardy korun). Na konci roku 2020 měla ve výstavbě 740.000 metrů čtverečních pronajímatelných ploch, které budou dokončeny letos. K prosinci dosahovala míra obsazenosti jejích logistických parků zhruba 94 %. Aktuálně vlastní budovy o rozloze 6,3 milionu metrů čtverečních.
Podle Vose je boom e-commerce ve střední Evropě na samém začátku. Během pandemie zrychlil, v následujících letech ale podle jeho názoru „výrazně poroste“. Nemovitostí, jako jsou logistické parky, je přitom v regionu poskrovnu, uvedl také.
Z jednotlivých developerů připadalo loni ve střední Evropě nejvíce plochy na společnost CTP Invest (12 %). Následovaly Panattoni a Prologis shodně s 11 %. Těmto třem firmám tedy patřila více než třetina trhu.
Zdroje: CTP, ČTK, Reuters, Bloomberg
Ilustrační foto: Pixabay