Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Fortuna upsala 35 % akcií v objemu 78,3 mil. EUR na ceně 4,30 EUR/akcie. Akcie v Praze startují na 110 Kč (+4,2 %)

Fortuna upsala 35 % akcií v objemu 78,3 mil. EUR na ceně 4,30 EUR/akcie. Akcie v Praze startují na 110 Kč (+4,2 %)

22.10.2010 8:35
Autor: Josef Němeček, Patria Online

Rozšířeno (10:45) Sázková společnost Fortuna Entertainment Group, jejíž akcie dnes vstupují do podmíněného obchodování na pražské Burze cenných papírů Praha (BCPP) a to jak pro hlavní trh SPAD, tak pro podmíněné obchodování, získala ze svého IPO 78,26 milionu EUR, když mezi retailové investory rozdělila 35 procent svých akcií na ceně 4,30 EUR/akcie. Celkový objem nabídky tak odpovídá maximální tržní kapitalizaci ve výši 223,6 milionů EUR. Nabídková cena v přepočtu na koruny činí 105,52 Kč/akcie, v přepočtu na polské zloté pak 17 PLN (konverzní ceny 3,9533 PLN/EUR a 24,54 CZK/EUR). „V rámci nabídky bylo prodáno celkem 18,2 milionu nabízených akcií společnosti, včetně dvou milionů nově vydávaných akcií, což představuje 35 procent vydaného kapitálu Fortuny," uvedl mluvčí Fortuny Vladan Crha.

Akcie Fortuny se pohybovaly v úvodu obchodování na BCPP úrovní 110 Kč/akcie o 4,25 procenta nad upisovací cenou. Po růstu až na 111 Kč/akcie Fortuna ustoupila až na nynějších 106,60 Kč, což je 1 % nad upisovací cenou.

Celková poptávka po akciích Fortuny mezi retailovými investory dosáhla téměř 13 milionů eur (asi 320 mil. Kč). Přibližně 1,82 milionu akcií bylo alokováno retailovým investorům. „Celá nabídka byla téměř dvojnásobně přeupsána,“ řekl za Fortunu Crha.

Fortuna také specifikovala, na co hodlá využít zdroje ze svého IPO. „Výnos použijeme na nastartování nových loterijních projektů v České republice a také k navýšení našich hotovostních zdrojů,“ uvedla Fortuna.

Fortuna, která patří pod investiční skupiny Penta, načíná podmíněné obchodování v Praze dnes, oficiální obchodování na BCPP s ní pak začne 27. října. Na Varšavské burze se s akciemi Fortuny bude pak obchodovat od 28. října tohoto roku. Podmíněné obchodování je technický servis burzy, který umožňuje investorům v rámci procesu IPO začít okamžitě obchodovat s předmětnou emisí, aniž by museli čekat na samotné vydání cenných papírů, nicméně k vypořádání těchto obchodů dojde nejdříve v den zahájení oficiálního obchodování.

„Vítáme nové akcionáře na palubě Fortuny. Chceme je ujistit, že jsme jako management připraveni v nadcházejících letech maximálně zhodnotit jejich investici. Uvedení akcií na trh nám přinese kapitálový základ pro úspěšné spuštění loterie, jež je jedním z našich klíčových rozvojových projektů v České republice,” uvedl směrem k novým kcionářům Fortuny Jiří Bunda, předseda představenstva Fortuna Entertainment Group.

„Poslední dva týdny byly náročné. Během roadshow jsme navštívili 78 institucionálních investorů a v pěti zemích jsme uskutečnili vždy dvě retailové prezentace. Letecky jsme urazili více než 10 000 km a byli jsme příjemně překvapeni zájmem investorů o akcie Fortuny. Hlavní zájem byl patrný ze strany institucionálních investorů (penzijních fondů, asset manažerů, privátních bank a pojišťovacích společností) v Polsku, České republice, Rakousku a Velké Británii. K naší skupině se také připojily specializované fondy ze Skandinávie, které mají zkušenost se sázkovým a loterijním odvětvím. Jsme velmi šťastní z tak úspěšného završení procesu IPO, kterému se věnujeme již déle než půl roku," přiblížil Jozef Janov, předseda dozorčí rady Fortuny.

„Je skvělé, že na trh přichází firma, která nabízí služby pro retailovou klientelu v celé republice,“ doplnil šéf pražské burzy Petr Koblic. „Navíc se po dlouhé době jedná o emisi, která má hlavní evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů v České republice,“ připomněl. O případném vstupu dalších firem na pražskou burzu nechtěl příliš hovořit. „Doufám, že nás v budoucnu čekají firmy, které jsou drobným akcionářům dobře známé. Podobně jako v případě Fortuny,“ naznačil.

Čtenáři serveru Patria Online mají jedinečnou příležitosti se ptát na vše kolem IPO Fortuny a plánů samotné společnost v online rozhorovu na Patria.cz dnes od 14 hodin a to právě Jozefa Janova, předsedy dozorčí rady Fortuny a Local Managing Partnera firmy Penta Investments v Polsku.

Nabídka akcií Fortuny představuje první primární úpis (IPO) sázkové společnosti na burzách v regionu střední a východní Evropy. Posledním předchozím IPO v Praze byly akcie NWR.

Fortuna je dvojkou českého kurzového sázení, patří jí zhruba třetina trhu. V ČR loni utržila za sázky 4,4 miliardy korun, což byl meziroční růst o 15 procent. Celkem skupina, která působí i v Polsku, Maďarsku a na Slovensku, přijala v roce 2009 sázky za 338 milionů eur (8,62 miliardy Kč) a čistý zisk činil 16,9 milionu eur (431 milionů Kč). První pobočka Fortuny byla otevřena v květnu 1990, nyní jich skupina má přes 1300, téměř polovinu v ČR.

(Zdroj: Bloomberg, čtk, Fortuna)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
25.7.2017
15:54Summary: Headline čísla Alphabetu nejsou tak zlá. Hlubší pohled ale objevuje slabší místa
15:35Americké prodeje aut klesají, GM se chystá na náročné pololetí
15:18Slevy a cílené akce pomohly McDonald postavit se na nohy
14:49Analytik Patrie: Riziko korekce narůstá
13:59Eli Lilly a Biogen Inc vsadily na novinky. Vyplatilo se to
13:11Globalizaci zastaví roboti, začala regionalizace světové ekonomiky
12:14Rusko shromažďuje zlato nejrychleji, rezervy ČNB se zmenšily
10:30Lindt & Sprüngli zvýšil zisk, v USA se mu ale nedařilo
10:30Rekordní pokuta z Bruselu srazila zisk majitele Googlu (+komentář analytika)
9:56Koruna těsně u 26,00. ČNB stále mlčí  
9:50CETV: Nákladová disciplína podpořila provozní zisk (+Komentář analytika Patria Finance)  
9:31Rozbřesk: Rozjetou ekonomiku slabší PMI příliš neovlivní
8:49CETV překonala čísly hospodaření očekávání. Burza v Praze by dnes měla růst, naznačují futures  
8:33CETV (+2,1 %) se ve čtvrtletí vrátila do černého
8:32Benchmark akciový index Asie znovu útočí na desetiletá maxima  
6:44Akcie, cyklus a globální likvidita: Zlom v roce 2018?
24.7.2017
22:01Nasdaq v očekávání výsledků Google překonal nový rekord
17:26Investujte s Patrií: 5 prestižních akcií, 7 % ročně. Velkorysé zajištění
17:19Budou akcie Spotify na burze ještě letos? Vše závisí na termínu smlouvy s Warner Music Inc.
17:06Pražská burza zahajuje týden v zeleném, Moneta (+1,4 %) přerušila sérii ztrát

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board