Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Fortuna upsala 35 % akcií v objemu 78,3 mil. EUR na ceně 4,30 EUR/akcie. Akcie v Praze startují na 110 Kč (+4,2 %)

Fortuna upsala 35 % akcií v objemu 78,3 mil. EUR na ceně 4,30 EUR/akcie. Akcie v Praze startují na 110 Kč (+4,2 %)

22.10.2010 8:35
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Rozšířeno (10:45) Sázková společnost Fortuna Entertainment Group, jejíž akcie dnes vstupují do podmíněného obchodování na pražské Burze cenných papírů Praha (BCPP) a to jak pro hlavní trh SPAD, tak pro podmíněné obchodování, získala ze svého IPO 78,26 milionu EUR, když mezi retailové investory rozdělila 35 procent svých akcií na ceně 4,30 EUR/akcie. Celkový objem nabídky tak odpovídá maximální tržní kapitalizaci ve výši 223,6 milionů EUR. Nabídková cena v přepočtu na koruny činí 105,52 Kč/akcie, v přepočtu na polské zloté pak 17 PLN (konverzní ceny 3,9533 PLN/EUR a 24,54 CZK/EUR). „V rámci nabídky bylo prodáno celkem 18,2 milionu nabízených akcií společnosti, včetně dvou milionů nově vydávaných akcií, což představuje 35 procent vydaného kapitálu Fortuny," uvedl mluvčí Fortuny Vladan Crha.

Akcie Fortuny se pohybovaly v úvodu obchodování na BCPP úrovní 110 Kč/akcie o 4,25 procenta nad upisovací cenou. Po růstu až na 111 Kč/akcie Fortuna ustoupila až na nynějších 106,60 Kč, což je 1 % nad upisovací cenou.

Celková poptávka po akciích Fortuny mezi retailovými investory dosáhla téměř 13 milionů eur (asi 320 mil. Kč). Přibližně 1,82 milionu akcií bylo alokováno retailovým investorům. „Celá nabídka byla téměř dvojnásobně přeupsána,“ řekl za Fortunu Crha.

Fortuna také specifikovala, na co hodlá využít zdroje ze svého IPO. „Výnos použijeme na nastartování nových loterijních projektů v České republice a také k navýšení našich hotovostních zdrojů,“ uvedla Fortuna.

Fortuna, která patří pod investiční skupiny Penta, načíná podmíněné obchodování v Praze dnes, oficiální obchodování na BCPP s ní pak začne 27. října. Na Varšavské burze se s akciemi Fortuny bude pak obchodovat od 28. října tohoto roku. Podmíněné obchodování je technický servis burzy, který umožňuje investorům v rámci procesu IPO začít okamžitě obchodovat s předmětnou emisí, aniž by museli čekat na samotné vydání cenných papírů, nicméně k vypořádání těchto obchodů dojde nejdříve v den zahájení oficiálního obchodování.

„Vítáme nové akcionáře na palubě Fortuny. Chceme je ujistit, že jsme jako management připraveni v nadcházejících letech maximálně zhodnotit jejich investici. Uvedení akcií na trh nám přinese kapitálový základ pro úspěšné spuštění loterie, jež je jedním z našich klíčových rozvojových projektů v České republice,” uvedl směrem k novým kcionářům Fortuny Jiří Bunda, předseda představenstva Fortuna Entertainment Group.

„Poslední dva týdny byly náročné. Během roadshow jsme navštívili 78 institucionálních investorů a v pěti zemích jsme uskutečnili vždy dvě retailové prezentace. Letecky jsme urazili více než 10 000 km a byli jsme příjemně překvapeni zájmem investorů o akcie Fortuny. Hlavní zájem byl patrný ze strany institucionálních investorů (penzijních fondů, asset manažerů, privátních bank a pojišťovacích společností) v Polsku, České republice, Rakousku a Velké Británii. K naší skupině se také připojily specializované fondy ze Skandinávie, které mají zkušenost se sázkovým a loterijním odvětvím. Jsme velmi šťastní z tak úspěšného završení procesu IPO, kterému se věnujeme již déle než půl roku," přiblížil Jozef Janov, předseda dozorčí rady Fortuny.

„Je skvělé, že na trh přichází firma, která nabízí služby pro retailovou klientelu v celé republice,“ doplnil šéf pražské burzy Petr Koblic. „Navíc se po dlouhé době jedná o emisi, která má hlavní evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů v České republice,“ připomněl. O případném vstupu dalších firem na pražskou burzu nechtěl příliš hovořit. „Doufám, že nás v budoucnu čekají firmy, které jsou drobným akcionářům dobře známé. Podobně jako v případě Fortuny,“ naznačil.

Čtenáři serveru Patria Online mají jedinečnou příležitosti se ptát na vše kolem IPO Fortuny a plánů samotné společnost v online rozhorovu na Patria.cz dnes od 14 hodin a to právě Jozefa Janova, předsedy dozorčí rady Fortuny a Local Managing Partnera firmy Penta Investments v Polsku.

Nabídka akcií Fortuny představuje první primární úpis (IPO) sázkové společnosti na burzách v regionu střední a východní Evropy. Posledním předchozím IPO v Praze byly akcie NWR.

Fortuna je dvojkou českého kurzového sázení, patří jí zhruba třetina trhu. V ČR loni utržila za sázky 4,4 miliardy korun, což byl meziroční růst o 15 procent. Celkem skupina, která působí i v Polsku, Maďarsku a na Slovensku, přijala v roce 2009 sázky za 338 milionů eur (8,62 miliardy Kč) a čistý zisk činil 16,9 milionu eur (431 milionů Kč). První pobočka Fortuny byla otevřena v květnu 1990, nyní jich skupina má přes 1300, téměř polovinu v ČR.

(Zdroj: Bloomberg, čtk, Fortuna)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.04.2024
11:08Akcie, které jsou tento týden po výsledcích připravené na divokou jízdu  
9:34Microsoft investuje do AI firmy G42 ze Spojených arabských emirátů
9:05Rozbřesk: Geopolitika opět v centru pozornosti, koruna odolává vyšším sazbám v zahraničí
8:46Avast nesouhlasí s pokutou za neanonymizované údaje, čínská data přinesla smíšený obrázek o ekonomice a evropské futures jsou temně rudé  
8:32Čínská ekonomika ve čtvrtletí meziročně stoupla o 5,3 pct, předčila očekávání
6:35Siegel: Momentum může stále nahrávat velkým technologiím, nakonec se ale projeví valuační diskonty jiných firem
15.04.2024
22:02Wall Street zahájila týden obdobně jako zakončila ten minulý  
17:10Funguje to, ale s použitelností je to horší…
17:05Investoři se začínají víc bát Fedu než Íránu  
16:20Strážce internetového bezpečí Avast dostal pokutu za neoprávněné předávání osobních údajů
15:40Týdenní výhled: Boje na Blízkém východě zatím dál neeskalují, čínská data naznačí, jak je to s plněním plánu  
15:03Sreality.cz: V Praze se nejrychleji vrátí investice do malých bytů
13:52Přesvědčivé výsledky Goldman Sachs (+4 %) posílají akcie vzhůru
12:49Než otevře Wall Street: Astera Labs, Reddit, Salesforce  
12:05Začátek týdne na trzích vylepšuje pokles strachu z války  
11:57Průmyslová výroba v EU se v únoru zvýšila o 0,7 procenta, meziročně však klesla
11:12I po 30% rally jsou evropské automobilky stále levnější, než kdy dřív
11:09ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
9:11Dlouhodobý investiční produkt (DIP): Čím je zajímavý a jak si jej snadno otevřít v Patria Finance?
9:09Rozbřesk: Trhy přestávají věřit poklesu sazeb v USA, jaká jsou rizika? Íránský raketový útok na Izrael bez dopadu na eurodolar

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m