Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Erste Group dokončila navýšení kapitálu o 1,74 miliardy eur, nabídka byla přeupsána

Erste Group dokončila navýšení kapitálu o 1,74 miliardy eur, nabídka byla přeupsána

18.11.2009 11:01
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Rakouská bankovní skupina Erste Group Bank úspěšně dokončila navýšení kapitálu. Investorům bylo umístěno všech 60 milionů nových akcií. Závěrečný emisní kurz a nabídkovou cenu pro tržní zvýšení kapitálu banka stanovila na 29 eur za novou akcii. Z úpisu akcií banka získala celkem 1,74 miliardy eur (přibližně 44 miliard českých korun), přičemž původně kalkulovala s očekávanými 1,65 miliardy eur.

62 procent celkového objemu upisovaných akcií bylo upsáno mezi stávajícími akcionáři banky a držiteli upisovacích práv včetně navýšení pro Criteria Caixa Corp. Zbývajících 38 procent bylo obsahem globální nabídky (také zde). V té byly akcie výrazně přepsány díky silnému zájmu mezinárodních institucionálních investorů a rakouských drobných investorů. Americká Capital Research and Management Company navýšila svůj podíl v bankovní skupině na více než 5 %, Criteria Caixa pak z dosavadních 5,1 % na přibližně 10 procent.

"Věřím, že úspěšné upsání naší nabídky podtrhuje důvěru investorů v Erste Group a její výbornou strategickou pozici i v této náročné době," uvedl generální ředitel společnosti Andreas Treichl. "Střední a východní Evropa je stále považována za region s významnými růstovými příležitostmi a my máme velmi dobrou pozici tento růstový potenciál v regionu využít," dodal.

Nový úpis představuje navýšení stávajícího kapitálu Erste Bank o přibližně 19 procent. Prvním dnem obchodování s novými akciemi na burzách ve Vídni, Praze a Bukurešti by měl být 19. listopad 2009. Po uzávěrce dnešního obchodování by nové akcie Erste Bank měly být zahrnuty do benchmarku MSCI.

Včera, při zavřeném trhu v Praze, banka Citigroup zvýšila cílovou cenu na titul Erste Bank na 34 eur, tedy v přepočtu 867 korun, z předchozích 33 eur. Doporučení na titul ponechala „koupit“. Dnes pak banka Credit Suisse obnovila pokrývání titulu beze změny od předchozího doporučení před přerušením na „underperform“ a při cílové ceně 25,50 eur (v přepočtu 650 Kč).

(Zdroj: Bloomberg, AP, čtk)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.12.2017
15:21Unipetrol u historických maxim. Je správný čas na nabídku PKN a prodej akcií?  
14:47Jádrová inflace slábne. Zvýší pochybnosti Fedu?
14:32Prezident jmenoval menšinovou vládu Andreje Babiše
14:18STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Oznámení ohledně delistace investičních akcií
13:36Google je v Číně blokován. Centrum umělé inteligence tam ale otevře
11:47Jak nespravovat a neinvestovat státní peníze
11:16Rekordní měsíc Škody Auto táhly prodeje v Číně a východní Evropě
10:33Yellenová naposledy - dolar se připravuje na vyšší sazby  
9:15Rozbřesk: Čeká se na další růst sazeb Fedu a poslední vystoupení Janet Yellenové
8:58Evropské futures nerozhodné, čeká se na výsledek jednání Fedu  
8:33PKN Orlen chce získat nejméně 90 % v Unipetrolu. Nabízí 380 korun za akcii
6:31Fed, sazby a očekávání trhů. Situace se opakuje, říká Fidelity
12.12.2017
22:02Technologickému sektoru se dnes nedařilo
18:18Evropa má skrytého technologického šampiona, vydělává až moc
17:08Praha zpět v zeleném, pomohl ČEZ a KB
17:07Odpoledne patří dolaru a zlepšení tržního sentimentu  
15:50Česká zbrojovka a.s.: Oprava notářského zápisu o průběhu schůze vlastníků dluhopisů konané 21. 11. 2017
15:48ZEW: Pokles důvěry v německou ekonomiku překonal odhady
15:43ČEZ, a.s. - Zápis z valné hromady ČEZ OZ UIF 16.8.2017
15:30Tesla dostala největší objednávku na svůj Semi, Pepsi jich koupí 100

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
8:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - CPI, m/m
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba