Rakouská bankovní skupina Group Bank úspěšně dokončila navýšení kapitálu. Investorům bylo umístěno všech 60 milionů nových akcií. Závěrečný emisní kurz a nabídkovou cenu pro tržní zvýšení kapitálu banka stanovila na 29 eur za novou akcii. Z úpisu akcií banka získala celkem 1,74 miliardy eur (přibližně 44 miliard českých korun), přičemž původně kalkulovala s očekávanými 1,65 miliardy eur.
62 procent celkového objemu upisovaných akcií bylo upsáno mezi stávajícími akcionáři banky a držiteli upisovacích práv včetně navýšení pro Criteria Caixa Corp. Zbývajících 38 procent bylo obsahem globální nabídky (také zde). V té byly akcie výrazně přepsány díky silnému zájmu mezinárodních institucionálních investorů a rakouských drobných investorů. Americká Capital Research and Management Company navýšila svůj podíl v bankovní skupině na více než 5 %, Criteria Caixa pak z dosavadních 5,1 % na přibližně 10 procent.
"Věřím, že úspěšné upsání naší nabídky podtrhuje důvěru investorů v Group a její výbornou strategickou pozici i v této náročné době," uvedl generální ředitel společnosti Andreas Treichl. "Střední a východní Evropa je stále považována za region s významnými růstovými příležitostmi a my máme velmi dobrou pozici tento růstový potenciál v regionu využít," dodal.
Nový úpis představuje navýšení stávajícího kapitálu o přibližně 19 procent. Prvním dnem obchodování s novými akciemi na burzách ve Vídni, Praze a Bukurešti by měl být 19. listopad 2009. Po uzávěrce dnešního obchodování by nové akcie měly být zahrnuty do benchmarku MSCI.
Včera, při zavřeném trhu v Praze, banka zvýšila cílovou cenu na titul na 34 eur, tedy v přepočtu 867 korun, z předchozích 33 eur. Doporučení na titul ponechala „koupit“. Dnes pak banka obnovila pokrývání titulu beze změny od předchozího doporučení před přerušením na „underperform“ a při cílové ceně 25,50 eur (v přepočtu 650 Kč).
(Zdroj: Bloomberg, AP, čtk)