Evropa:
Data z evropského kontinentu dnes nepřinesla dobré zprávy. Maloobchodní tržby v eurozóně v září klesly o 0,2 %, místo očekávaného zvýšení o 0,1 %, meziročně je obrat v obchodech vyšší o pouhých 1,1 %. Firemní zakázky v Německu v září klesly o 4,0 %, zatímco se čekal růst o 0,4 %.
Čistá ztráta britské se ve 3Q10 snížila na 1,15 mld. GBP z 1,8 mld. GBP před rokem. Banka za to vděčí především nižšímu objemu rezerv na krytí ztrát ze špatných úvěrů. Ty klesly meziročně o 40 % na 1,95 mld. GBP a nahradily tak pokles příjmů v investiční divizi. V meziročním srovnání si vedly lépe také retailová a obchodní divize. Provozní zisk v jádrových divizích, které si banka plánuje ponechat vzrostl o 7 % na 1,7 mld. GBP. Celkový výsledek zhoršuje ztráta 858 mil. GBP z přecenění vlastního dluhu. údajně nebude potřebovat nový akciový kapitál, aby vyhověla požadavkům Basel III. Akcie odepisují 4,5 %.
Největší britská banka dnes prohlásila, že růst zisku ve 3Q10 zpomalil a oživení na rozvíjejících se trzích postupně oslabuje. Zisk za 3Q10 je však přesto výrazně nad výsledkem z loňska díky nižším rizikovým nákladům v USA. Celkové rizikové náklady by se již neměly vrátit na úrovně z let 2008 a 2009. Ani nepředpokládá úpis nového kapitálu kvůli požadavkům Basel III. Akcie odepisují 2 %.
Akcie ruské investiční skupiny Mail.ru Group, která vlastní mimo jiné i podíly ve Facebooku, Grouponu nebo Zynge, poskočily při svém debutu v Londýně o 30 %. Skupina upsala v rámci IPO 32,9 mil. tzv. GDR (global depository receipts - ekvivalent akciového kapitálu) na horní hranici požadovaného rozmezí 23,7-27,7 USD za akcii. Emise byla údajně až 20násobně přeupsána. Samotná společnost prodala akcie v hodnotě 84 mil. USD, akcionáři pak zbylých 828 mil. USD. Součástí emise je i tzv. over-allotment opce na prodej dalších akcií v hodnotě 91 mil. USD.
USA:
Klíčovou informací dne byla zpráva z trhu v práce v USA. Ta výrazně předčila očekávání, když ukázala, že v říjnu stoupla zaměstnanost o 151.000 osob, průměrný odhad přitom počítal s jejím zvýšením o 60.000 osob. Zároveň byl k lepšímu revidován pokles v září, a to z 95.000 na 41.000 osob. Míra nezaměstnanosti ale stále setrvává na hodnotě 9,6 %.
Pojišťovna sklouzla ve 3Q10 opět do ztráty, tentokrát ve výši 2,4 mld. USD. Důvodem jsou odpisy hodnoty prodávaných aktiv a náklady na splacení záchranných půjček. Dvě kreditní linky od FEDu budou splaceny z prostředků získaných z prodeje dvou zahraničních divizí. Podíl Ministerstva financí o objemu 49 mld. USD bude do konce března konvertován do kmenových akcií. Zisk z jádrových pojišťovacích operací, které si společnost ponechá, vzrostl meziročně o 6 % na 2 mld. USD. Vlastní jmění stouplo v průběhu 3Q na 81 mld. USD oproti 76 mld. USD na konci 2Q. Akcie ztrácejí 1 %.
Akcie bank rostou již druhým dnem v řadě. Kromě oznámení programu QE2 je podporují i informace o tom, že FED připravuje sérii pravidel, která by mohla v brzké době některým zdravějším bankám umožnit navýšení dividend nebo zpětného odkupu akcií.
Očekávaná data následujícího dne:
| 9:00 |
ČR - Průmyslová výroba |
10,7 % y/y |
12,9 % y/y |
| 9:00 |
ČR - Maloobchodní tržby |
2,0 % y/y |
2,8 % y/y |
| 9:00 |
ČR - Nezaměstnanost |
8,3 % y/y |
8,5 % y/y |
| 9:00 |
ČR - Obchodní bilance |
8,7 mld. Kč |
0,5 mld. Kč |
| 12:00 |
DE - Průmyslová výroba |
0,5 % m/m |
1,7 % m/m |
Očekávané firemní události
|
| priceline.com |
3Q10 |
4,96 USD |
Shrnutí vývoje na finančních trzích:
| Pribor |
1,22 |
1,22 |
0 |
-0,6 |
| 2Y IRS |
1,78 |
1,8 |
-0,02 |
-0,64 |
| 10Y IRS |
2,62 |
2,69 |
-0,07 |
-1,02 |
| CZK/EUR |
24,56 |
24,51 |
0,20% |
-4,00% |
| CZK/USD |
17,5 |
17,23 |
1,50% |
2,60% |
| USD/EUR |
1,4034 |
1,4223 |
-1,30% |
-6,40% |
| PX |
1166,2 |
1173,6 |
-0,60% |
0,70% |
| S&P 500 |
1221,3 |
1214,3 |
0,60% |
12,70% |
| DJ STOXX 50 |
2601 |
2591,9 |
0,40% |
4,60% |