JPMorgan přes varování Fedu přišla s rekordním ziskem, zahájila výsledky amerických bank

Klíčová americká banka JPMorgan Chase, na kterou s pochybnostmi ukázal Fed po posledních zátěžových testech bank v březnu, představila výsledky prvního čtvrtletí ziskem i příjmy nad očekáváním. Schválila rozsáhlý zpětný odkup akcií a chce zvýšit dividendu. Akcie v premarketu z 0,6% zisku otočily do zhruba procentní ztráty, v řádném obchodování mírně odepisují.

JPMorgan dosáhla v prvním čtvrtletí roku rekordního čistého zisku 6,53 miliardy dolarů či 1,59 USD na akcii při očekávání trhu na úrovni 1,39 USD/akcie. Před rokem zisk činil 4,92 mld. USD či 1,19 dolaru na akcii, je tedy o třetinu vyšší. Celkové příjmy banky dosáhly 25,85 miliardy dolarů nad očekáváním 25,73 mld. USD. Čistý úrokový výnos banky naopak úrovní 10,93 mld. USD zaostal za očekáváním 11,13 mld. USD. Očištěné kvartální tržby banky klesly o 4 % k 25,1 mld. USD s výraznějším poklesem u spotřebitelského financování i u podniků (-6 % na 11,6 mld. USD).

JPMorgan rozhodla o zpětném odkupu vlastních akcií v rozsahu 6 miliard dolarů a ve druhém čtvrtletí chce zvýšit kvartální dividendu na 38 centů na akcii.

Pohled do provozních čísel ukazuje, že hypotéky generovaly s 1,2 miliardy dolarů meziročně o 25 % méně při poklesu marže, kterou částečně vyvažoval růst objemu kontraktů. Tvorba hypoték vzrostla mezikvartálně o 3 % a meziročně o 37 % na objem 52,7 mld. USD, žádosti o 1 % meziročně vzrostly a 8 % mezikvartálně klesly na 60,5 mld. USD.

Celkově hypotéky amerických bank v 1Q13 vykázaly meziroční růst o 29 %, 482 mld. USD, díky vládním pobídkám a rekordně nízkých sazbám, které zajišťuje Fed zejména na dlouhém konci výnosové křivky. "Pozorujeme pozitivní známky zesilování americké ekonomiky. Ceny domů se zlepšují, rostou také prodeje nových domů," uvedl šéf banky Jamie Dimon.

Fed v březnu po zátěžových testech ukázal zejména na JPMorgan, Goldman Sachs a Morgan Stanley s tím, že tyto banky dodaly příliš optimistické odhady své kapitálové síly a schopnost odvrátit ztráty v zátěžovém scénáři u tradingu i úvěrů. Od JPMorgan a Goldman Sachs chce zpracovat nové plány, které prokáží stabilitu v případě nepříznivého vývoje (zátěžového scénáře), na což jim poskytl čas do září.

Předchozí výsledky za rok 2012 znamenaly rekordní zisk, ale i rekordní ztrátu z tradingu kvůli špatné sázce na deriváty, které v prvních devíti měsících roku 2012 vedly k zápočtu ztrát nejméně v objemu 6,2 mld. USD. V březnu šéf banky Dimon čelil požadavku části akcionářů na odchod z postu. Představenstvo banky odsouhlasilo snížení jeho loňské odměny na polovinu po připsání spoluzodvědnosti za ztrátu tradingu.

Pod šéfem banky Jamie Dimonem se tři roky v řadě daří dosahovat rekordního zisku, ale na nízké úrokové sazby a tlak na marže banka reaguje úsporami včetně propouštění, do roku 2014 v objemu 19 tisíc z celkem 259 tisíc zaměstnanců.

Ve 14:00 se dozvíme výsledky další z amerických bank Wells Fargo.

(Zdroj: JPMorgan, Bloomberg, Fed)