Americká dnes navázala na Wells Fargo, která reportovala minulý týden, a představila své výsledky za čtvrté čtvrtletí loňského roku. Ty vyznívají příznivě, s ohledem na prudký růst zisku nad očekávání. Banka uvedla, že rekordně nízké sazby na trhu podpořily zájem o hypotéky. Akcie dnes v premarketu amerického obchodování po včerejším posílení o 1 % na 46,35 USD reagují poklesem až o více než procento.
Čistý zisk banky, která je měřeno aktivy největším věřitelem na americkém trhu, ve 4Q vzrostl o 53 procent na 5,69 miliardy dolarů či, přepočteno na akcii, 1,39 USD. Zisk očištěný o veškeré jednorázové položky pak činil 1,35 USD a překonal konsensus 1,22 dolaru na akcii. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dosáhl čistý zisk 3,73 mld. USD, tedy 90 centů/akcii. Celkové čtvrtletní výnosy dosáhly 24,38 miliardy dolarů a očekávání nastavené na 24,33 mld. USD tak přesáhly jen nepatrně. Příjmy z hypoték, bez započtení ztrát kvůli převzetí dřívějších půjček, se zvýšily o 51 procent na 1,6 miliardy dolarů. Příjmy z obchodování s akciemi a z operací s fixním příjmem vzrostly na 4,07 mld. USD z 3,43 mld. USD před rokem a zároveň klesly z 4,77 mld. USD ve 3Q. Banka zaúčtovala v posledním čtvrtletí ztrátu před zdaněním 567 mil. USD z přecenění vlastních dluhopisů (DVA).
„Čísla odrážejí silné výsledky napříč prakticky všemi našimi divizemi za čtvrté čtvrtletí i celý loňský rok, doprovázený růstem úvěrování i vkladů,“ uvedl dnes výkonný ředitel Jamie Dimon.
Objem bankami poskytnutých hypoték ve 4Q vzrostl v souladu s očekáváním meziročně o 42 procent na 511 mld. USD, především díky uvolněnosti podmínek na trhu s financováním, odhaduje americká Asociace hypotečních bankéřů. Emise korporátních dluhopisů pak vzrostly dle agentury Bloomberg stejným tempem na celkový objem 991,9 mld. USD. Celkový objem úvěrů v portfoliu amerických bank vzrostl podle dat federálního statistického úřadu od října do prosince o 1,6 %.
Americký bankovní sektor s doznívající finanční krizí čelí zpomalování světového ekonomického růstu a snižuje počty zaměstnanců i náklady. JPM minulý týden oznámila propuštění 839 pracovníků specializujících se na nesplácené hypoteční dluhy, což může být známka lepšící se ekonomiky. Banka uvedla, že objem rezerv na krytí špatných úvěrů klesl ve čtvrtém čtvrtletí o 70 % na 656 mil. USD.
Banka zveřejnila i více podrobností k vyšetřování okolností vysoké ztráty, kterou loni v létě utrpěla její londýnská součást (CIO). Případ, jemuž se kvůli dopadu na celý trh přezdívá "londýnská velryba", banku připravil o 6,2 miliardy dolarů. Špatná sázka v oblasti derivátů JPMorgan také spustila vyšetřování banky ze strany amerických i mezinárodních úřadů. V důsledku incidentu nařídila bance americká centrální banka spolu s dalšími regulátory posílit kontrolu a řízení rizik a upravit systém odměn vrcholnému managementu. Zahájení vlastního vyšetřování praktik banky v souvislosti s historicky nejvyšší ztrátou oznámil také britský regulátor FSA. Navzdory ztrátě zakončila banka JPMorgan v pořadí třetí rok rekordních zisků s celkovými čistým ziskem za rok 2012 na úrovni 21,3 mld. USD při výnosech 97 mld. USD.
Ztráty banky jsou důvodem snížení platu CEO Jamieho Dimona na polovinu. JPMorgan uvedla, že výkonný ředitel obdržel za celý loňský rok 11,5 milionu dolarů, v porovnání s 23 mil. USD v roce 2011. Půl druhého milionu z loni vyplacené částky tvoří smlouvou stanovený plat, zbytek pak motivační bonusy. „Pan Dimon nese hlavní zodpovědnost za chyby, které vedly ke ztrátám divize CIO, což také akceptoval,“ uvedla banka.
Akcie JPMorgan v posledním čtvrtletí posílily o 8,6 procenta, za celý rok 2012 pak vzrostly o třetinu.
(Zdroj: JPMorgan Chase, Bloomberg)